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Nachrichtenartikel zu Kryptowährungen
Von der Münze zum Computer: Der Bitcoin-Investitionsleitfaden
Oct 25, 2024 at 01:54 am
Die Bernstein Black Books sind eine Reihe ausführlicher, forschungsintensiver Berichte, die von Bernstein, einer Abteilung von AllianceBernstein, erstellt wurden.
Bernstein has published a new Black Book, titled From Coin to Computing: The Bitcoin Investing Guide. The guide offers a comprehensive analysis of Bitcoin's role in modern investment portfolios, examining its unique characteristics and potential as both a digital gold and a technological asset class.
Bernstein hat ein neues Black Book mit dem Titel From Coin to Computing: The Bitcoin Investing Guide veröffentlicht. Der Leitfaden bietet eine umfassende Analyse der Rolle von Bitcoin in modernen Anlageportfolios und untersucht seine einzigartigen Eigenschaften und sein Potenzial sowohl als digitales Gold als auch als technologische Anlageklasse.
Highlighting Bitcoin's scarcity and its hedge against inflation, the guide discusses the challenges and opportunities in the Bitcoin space. It focuses on security, regulation, and infrastructure improvements that have made it increasingly accessible to institutional investors.
Der Leitfaden beleuchtet die Knappheit von Bitcoin und seine Absicherung gegen Inflation und erörtert die Herausforderungen und Chancen im Bitcoin-Bereich. Der Schwerpunkt liegt auf Sicherheits-, Regulierungs- und Infrastrukturverbesserungen, die es für institutionelle Anleger zunehmend zugänglich gemacht haben.
Bernstein also breaks down various valuation approaches, such as Metcalfe's Law, and explores how Bitcoin's computing power and network size contribute to its long-term potential.
Bernstein erläutert außerdem verschiedene Bewertungsansätze, etwa das Metcalfe-Gesetz, und untersucht, wie die Rechenleistung und die Netzwerkgröße von Bitcoin zu seinem langfristigen Potenzial beitragen.
Moreover, the guide addresses how Bitcoin fits into broader portfolio strategies, especially concerning its volatility and how it might serve as a hedge, despite being far more volatile than traditional assets like gold. Investors are advised to approach Bitcoin with a venture capital mindset—keeping position sizes small, diversifying, and maintaining a long-term view to mitigate risks associated with its price swings.
Darüber hinaus befasst sich der Leitfaden damit, wie Bitcoin in breitere Portfoliostrategien passt, insbesondere im Hinblick auf seine Volatilität und wie er als Absicherung dienen könnte, obwohl er weitaus volatiler ist als traditionelle Vermögenswerte wie Gold. Anlegern wird empfohlen, Bitcoin mit einer Risikokapital-Denkweise anzugehen – die Positionsgrößen klein zu halten, zu diversifizieren und eine langfristige Perspektive beizubehalten, um die mit den Preisschwankungen verbundenen Risiken zu mindern.
The report also touches upon Bitcoin's growing importance as a corporate treasury asset, highlighting how large firms are adopting Bitcoin as a strategic reserve.
Der Bericht geht auch auf die wachsende Bedeutung von Bitcoin als Treasury-Vermögenswert von Unternehmen ein und hebt hervor, wie große Unternehmen Bitcoin als strategische Reserve einsetzen.
Key Insights:
Wichtige Erkenntnisse:
Institutional Involvement in Bitcoin ETFs Surges
Die institutionelle Beteiligung an Bitcoin-ETFs nimmt zu
Bernstein's analysis reveals a major uptick in institutional involvement, with global asset managers now holding nearly $60 billion in Bitcoin and Ethereum ETFs by 2024—a significant leap from $12 billion in 2022. The launch of these ETFs has marked the most successful launch in the history of exchange-traded funds, with $18.5 billion in inflows year-to-date since their January debut. The report emphasizes that Bitcoin ETFs have become the primary gateway for large-scale institutional investment.
Bernsteins Analyse zeigt einen deutlichen Anstieg des institutionellen Engagements: Globale Vermögensverwalter halten bis 2024 nun fast 60 Milliarden US-Dollar an Bitcoin- und Ethereum-ETFs – ein deutlicher Sprung von 12 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Die Einführung dieser ETFs war die erfolgreichste Einführung in der Geschichte von börsengehandelten Fonds mit Zuflüssen in Höhe von 18,5 Milliarden US-Dollar seit ihrem Debüt im Januar. Der Bericht betont, dass Bitcoin-ETFs zum primären Einstiegstor für groß angelegte institutionelle Investitionen geworden sind.
Bitcoin's Path to $200,000 by 2025
Bitcoins Weg zu 200.000 US-Dollar bis 2025
Bernstein remains highly optimistic about Bitcoin's future, predicting it could hit $200,000 by the end of 2025, largely driven by institutional adoption, particularly through ETFs. Bitcoin has already surged 120% over the last year, bringing its market cap to $1.3 trillion. As demand continues to grow, miners are scaling their infrastructure to meet these needs, with Wall Street expected to play a more prominent role in the market.
Bernstein bleibt hinsichtlich der Zukunft von Bitcoin äußerst optimistisch und prognostiziert, dass er bis Ende 2025 200.000 US-Dollar erreichen könnte, was größtenteils auf die institutionelle Akzeptanz, insbesondere durch ETFs, zurückzuführen ist. Bitcoin ist im letzten Jahr bereits um 120 % gestiegen und hat seine Marktkapitalisierung auf 1,3 Billionen US-Dollar erhöht. Da die Nachfrage weiter wächst, skalieren Bergleute ihre Infrastruktur, um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wobei die Wall Street voraussichtlich eine wichtigere Rolle auf dem Markt spielen wird.
Bitcoin as a Corporate Treasury Asset
Bitcoin als Vermögenswert der Unternehmenskasse
Companies like MicroStrategy are leading the way in using Bitcoin as a corporate treasury asset, with more than 99% of its cash reserves now held in Bitcoin. The report notes that MicroStrategy holds approximately 1.3% of Bitcoin's total supply. The report highlights that investing through equities like MicroStrategy offers superior returns compared to holding Bitcoin directly or via ETFs, calling this approach an “active leveraged Bitcoin equity strategy.”
Unternehmen wie MicroStrategy sind Vorreiter bei der Verwendung von Bitcoin als Treasury-Vermögenswert für Unternehmen, da mittlerweile mehr als 99 % der Barreserven in Bitcoin gehalten werden. Der Bericht stellt fest, dass MicroStrategy etwa 1,3 % des gesamten Bitcoin-Angebots hält. Der Bericht hebt hervor, dass Investitionen in Aktien wie MicroStrategy im Vergleich zum direkten Halten von Bitcoin oder über ETFs höhere Renditen bieten, und nennt diesen Ansatz eine „aktiv gehebelte Bitcoin-Aktienstrategie“.
Consolidation in the Bitcoin Mining Industry
Konsolidierung in der Bitcoin-Mining-Branche
The Bitcoin mining sector is undergoing substantial consolidation, with large players such as Riot Platforms and Marathon acquiring smaller operations. According to Bernstein, these major mining companies are on track to control at least 20 gigawatts of global power supply by 2025. The trend toward consolidation is expected to continue, with miners also moving into AI data centers to capitalize on excess energy.
Der Bitcoin-Mining-Sektor befindet sich in einer erheblichen Konsolidierung, wobei große Player wie Riot Platforms und Marathon kleinere Betriebe übernehmen. Laut Bernstein sind diese großen Bergbauunternehmen auf dem besten Weg, bis 2025 mindestens 20 Gigawatt der weltweiten Stromversorgung zu kontrollieren. Es wird erwartet, dass sich der Trend zur Konsolidierung fortsetzt und Bergleute auch in KI-Rechenzentren ziehen, um aus überschüssiger Energie Kapital zu schlagen.
Bitcoin Mining and AI
Bitcoin-Mining und KI
The report also explores the increasing intersection of Bitcoin mining and AI infrastructure. Miners are positioned to become key players in AI data centers due to their access to large-scale power supplies. Bitcoin miners are capitalizing on this by offering energy at much lower costs compared to traditional data centers, creating an “energy arbitrage” opportunity.
Der Bericht untersucht auch die zunehmende Überschneidung von Bitcoin-Mining und KI-Infrastruktur. Bergleute sind aufgrund ihres Zugangs zu groß angelegter Stromversorgung in der Lage, wichtige Akteure in KI-Rechenzentren zu werden. Bitcoin-Miner machen sich dies zunutze, indem sie Energie zu viel geringeren Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Rechenzentren anbieten und so eine Möglichkeit zur „Energiearbitrage“ schaffen.
Mainstream Adoption of Bitcoin ETFs
Mainstream-Einführung von Bitcoin-ETFs
Bernstein predicts that the adoption of Bitcoin ETFs will soon surpass that of traditional assets, largely due to the challenges retail investors face in self-custodying digital assets. The market cap for Bitcoin is projected to grow to over $3 trillion by 2025 as wealth management platforms and institutional investors allocate more resources to the cryptocurrency.
Bernstein prognostiziert, dass die Akzeptanz von Bitcoin-ETFs bald die Akzeptanz traditioneller Vermögenswerte übertreffen wird, was vor allem auf die Herausforderungen zurückzuführen ist, denen Privatanleger bei der Selbstverwahrung digitaler Vermögenswerte gegenüberstehen. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin soll bis 2025 auf über 3 Billionen US-Dollar ansteigen, da Vermögensverwaltungsplattformen und institutionelle Anleger mehr Ressourcen für die Kryptowährung bereitstellen.
Bernstein's guide presents a clear path forward for Bitcoin, as it becomes increasingly integrated into both traditional financial systems and cutting-edge AI infrastructure.
Bernsteins Leitfaden zeigt einen klaren Weg nach vorne für Bitcoin auf, da es zunehmend sowohl in traditionelle Finanzsysteme als auch in die hochmoderne KI-Infrastruktur integriert wird.
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