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Articles d’actualité sur les crypto-monnaies
De la monnaie à l’informatique : le guide d’investissement Bitcoin
Oct 25, 2024 at 01:54 am
Les Bernstein Black Books sont une série de rapports approfondis et riches en recherches produits par Bernstein, une division d'AllianceBernstein.
Bernstein has published a new Black Book, titled From Coin to Computing: The Bitcoin Investing Guide. The guide offers a comprehensive analysis of Bitcoin's role in modern investment portfolios, examining its unique characteristics and potential as both a digital gold and a technological asset class.
Bernstein a publié un nouveau livre noir, intitulé From Coin to Computing : The Bitcoin Investing Guide. Le guide propose une analyse complète du rôle du Bitcoin dans les portefeuilles d'investissement modernes, examinant ses caractéristiques uniques et son potentiel en tant qu'or numérique et classe d'actifs technologiques.
Highlighting Bitcoin's scarcity and its hedge against inflation, the guide discusses the challenges and opportunities in the Bitcoin space. It focuses on security, regulation, and infrastructure improvements that have made it increasingly accessible to institutional investors.
Soulignant la rareté du Bitcoin et sa protection contre l'inflation, le guide aborde les défis et les opportunités dans l'espace Bitcoin. Il se concentre sur les améliorations en matière de sécurité, de réglementation et d’infrastructure qui l’ont rendu de plus en plus accessible aux investisseurs institutionnels.
Bernstein also breaks down various valuation approaches, such as Metcalfe's Law, and explores how Bitcoin's computing power and network size contribute to its long-term potential.
Bernstein décompose également diverses approches d'évaluation, telles que la loi de Metcalfe, et explore comment la puissance de calcul et la taille du réseau de Bitcoin contribuent à son potentiel à long terme.
Moreover, the guide addresses how Bitcoin fits into broader portfolio strategies, especially concerning its volatility and how it might serve as a hedge, despite being far more volatile than traditional assets like gold. Investors are advised to approach Bitcoin with a venture capital mindset—keeping position sizes small, diversifying, and maintaining a long-term view to mitigate risks associated with its price swings.
De plus, le guide explique comment Bitcoin s’intègre dans des stratégies de portefeuille plus larges, notamment en ce qui concerne sa volatilité et comment il pourrait servir de couverture, bien qu’il soit beaucoup plus volatil que les actifs traditionnels comme l’or. Il est conseillé aux investisseurs d’aborder Bitcoin dans un esprit de capital-risque : en gardant des positions petites, en les diversifiant et en maintenant une vision à long terme pour atténuer les risques associés à ses fluctuations de prix.
The report also touches upon Bitcoin's growing importance as a corporate treasury asset, highlighting how large firms are adopting Bitcoin as a strategic reserve.
Le rapport aborde également l'importance croissante du Bitcoin en tant qu'actif de trésorerie des entreprises, soulignant comment les grandes entreprises adoptent le Bitcoin comme réserve stratégique.
Key Insights:
Informations clés :
Institutional Involvement in Bitcoin ETFs Surges
L'implication institutionnelle dans les hausses des ETF Bitcoin
Bernstein's analysis reveals a major uptick in institutional involvement, with global asset managers now holding nearly $60 billion in Bitcoin and Ethereum ETFs by 2024—a significant leap from $12 billion in 2022. The launch of these ETFs has marked the most successful launch in the history of exchange-traded funds, with $18.5 billion in inflows year-to-date since their January debut. The report emphasizes that Bitcoin ETFs have become the primary gateway for large-scale institutional investment.
L'analyse de Bernstein révèle une augmentation majeure de l'implication institutionnelle, les gestionnaires d'actifs mondiaux détenant désormais près de 60 milliards de dollars d'ETF Bitcoin et Ethereum d'ici 2024, soit un bond significatif par rapport aux 12 milliards de dollars de 2022. Le lancement de ces ETF a marqué le lancement le plus réussi de l'histoire. de fonds négociés en bourse, avec 18,5 milliards de dollars d'entrées depuis le début de l'année depuis leurs débuts en janvier. Le rapport souligne que les ETF Bitcoin sont devenus la principale porte d’entrée pour les investissements institutionnels à grande échelle.
Bitcoin's Path to $200,000 by 2025
Le chemin du Bitcoin vers 200 000 $ d'ici 2025
Bernstein remains highly optimistic about Bitcoin's future, predicting it could hit $200,000 by the end of 2025, largely driven by institutional adoption, particularly through ETFs. Bitcoin has already surged 120% over the last year, bringing its market cap to $1.3 trillion. As demand continues to grow, miners are scaling their infrastructure to meet these needs, with Wall Street expected to play a more prominent role in the market.
Bernstein reste très optimiste quant à l'avenir du Bitcoin, prévoyant qu'il pourrait atteindre 200 000 dollars d'ici la fin de 2025, en grande partie grâce à l'adoption institutionnelle, notamment via les ETF. Le Bitcoin a déjà bondi de 120 % au cours de l’année dernière, portant sa capitalisation boursière à 1 300 milliards de dollars. Alors que la demande continue de croître, les sociétés minières adaptent leurs infrastructures pour répondre à ces besoins, et Wall Street devrait jouer un rôle plus important sur le marché.
Bitcoin as a Corporate Treasury Asset
Bitcoin comme actif de trésorerie d'entreprise
Companies like MicroStrategy are leading the way in using Bitcoin as a corporate treasury asset, with more than 99% of its cash reserves now held in Bitcoin. The report notes that MicroStrategy holds approximately 1.3% of Bitcoin's total supply. The report highlights that investing through equities like MicroStrategy offers superior returns compared to holding Bitcoin directly or via ETFs, calling this approach an “active leveraged Bitcoin equity strategy.”
Des entreprises comme MicroStrategy ouvrent la voie en utilisant Bitcoin comme actif de trésorerie d’entreprise, avec plus de 99 % de ses réserves de trésorerie désormais détenues en Bitcoin. Le rapport indique que MicroStrategy détient environ 1,3 % de l'offre totale de Bitcoin. Le rapport souligne qu’investir via des actions telles que MicroStrategy offre des rendements supérieurs à ceux de la détention de Bitcoin directement ou via des ETF, qualifiant cette approche de « stratégie d’actions Bitcoin à effet de levier actif ».
Consolidation in the Bitcoin Mining Industry
Consolidation dans l'industrie minière Bitcoin
The Bitcoin mining sector is undergoing substantial consolidation, with large players such as Riot Platforms and Marathon acquiring smaller operations. According to Bernstein, these major mining companies are on track to control at least 20 gigawatts of global power supply by 2025. The trend toward consolidation is expected to continue, with miners also moving into AI data centers to capitalize on excess energy.
Le secteur minier du Bitcoin connaît une consolidation substantielle, avec de grands acteurs tels que Riot Platforms et Marathon acquérant des opérations plus petites. Selon Bernstein, ces grandes sociétés minières sont en passe de contrôler au moins 20 gigawatts d’énergie mondiale d’ici 2025. La tendance à la consolidation devrait se poursuivre, les mineurs se tournant également vers les centres de données d’IA pour capitaliser sur l’énergie excédentaire.
Bitcoin Mining and AI
Extraction de Bitcoin et IA
The report also explores the increasing intersection of Bitcoin mining and AI infrastructure. Miners are positioned to become key players in AI data centers due to their access to large-scale power supplies. Bitcoin miners are capitalizing on this by offering energy at much lower costs compared to traditional data centers, creating an “energy arbitrage” opportunity.
Le rapport explore également l’intersection croissante de l’infrastructure minière de Bitcoin et de l’IA. Les mineurs sont en mesure de devenir des acteurs clés dans les centres de données IA en raison de leur accès à des alimentations électriques à grande échelle. Les mineurs de Bitcoin en profitent en proposant de l’énergie à des coûts bien inférieurs à ceux des centres de données traditionnels, créant ainsi une opportunité « d’arbitrage énergétique ».
Mainstream Adoption of Bitcoin ETFs
Adoption généralisée des ETF Bitcoin
Bernstein predicts that the adoption of Bitcoin ETFs will soon surpass that of traditional assets, largely due to the challenges retail investors face in self-custodying digital assets. The market cap for Bitcoin is projected to grow to over $3 trillion by 2025 as wealth management platforms and institutional investors allocate more resources to the cryptocurrency.
Bernstein prédit que l’adoption des ETF Bitcoin dépassera bientôt celle des actifs traditionnels, en grande partie en raison des défis auxquels les investisseurs particuliers sont confrontés en matière d’actifs numériques auto-conservés. La capitalisation boursière du Bitcoin devrait atteindre plus de 3 000 milliards de dollars d’ici 2025, à mesure que les plateformes de gestion de patrimoine et les investisseurs institutionnels allouent davantage de ressources à la cryptomonnaie.
Bernstein's guide presents a clear path forward for Bitcoin, as it becomes increasingly integrated into both traditional financial systems and cutting-edge AI infrastructure.
Le guide de Bernstein présente une voie à suivre claire pour Bitcoin, à mesure qu'il s'intègre de plus en plus aux systèmes financiers traditionnels et à l'infrastructure d'IA de pointe.
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