2024년: 온체인 개발의 해

2024년은 DeFi Summer 이후 온체인 개발에 가장 중요한 해가 될 수 있으며, 내러티브 중심의 투자 기회가 온체인에서 지속적으로 나타나고 있습니다.

This article provides predictions for on-chain trading and investment in 2024, focusing on specific on-chain tracks and narratives. It serves as the author's subjective analysis and should not be taken as financial advice, but rather as a starting point for further contemplation.

이 기사에서는 특정 온체인 트랙과 내러티브에 초점을 맞춰 2024년 온체인 거래 및 투자에 대한 예측을 제공합니다. 이는 저자의 주관적인 분석 역할을 하며 재정적 조언으로 받아들여져서는 안 되며, 오히려 더 깊은 숙고를 위한 출발점으로 받아들여져야 합니다.

1. DEX/CEX monthly Vol ratio to hit a record high, exceeding 20% for the first time

1. DEX/CEX 월간 거래량 비율이 사상 최고치를 기록하며 처음으로 20%를 돌파했습니다.

According to The Block data, DEX trading volume will reach an all-time high in December 2024, exceeding $320 billion, indicating a year-over-year growth of over 200%. The DEX/CEX ratio will increase from 9.55% in December 2023 to 11.64% in December 2024, and the monthly trading volume ratio of DEX/CEX will peak at 13.86%.

The Block 데이터에 따르면 DEX 거래량은 2024년 12월에 3,200억 달러를 초과하여 전년 대비 200% 이상의 성장을 나타내는 사상 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다. DEX/CEX 비율은 2023년 12월 9.55%에서 2024년 12월 11.64%로 증가하고, DEX/CEX 월간 거래량 비율은 13.86%로 정점을 이룬다.

Several factors contribute to this trend, including the continuous optimization of Web3 wallets and other on-chain tools, which are largely dominated by CEXs, and the加快用户从 CEXs 迁移至 DEXs 的步伐。 Meme 板块的火热叙事和财富效应也将起到重要作用。

주로 CEX가 지배하는 Web3 지갑 및 기타 온체인 도구의 지속적인 최적화, CEX에서 DEX로의 사용자 마이그레이션 가속화 등 여러 요인이 이러한 추세에 기여합니다. 밈(Meme) 섹션의 뜨거운 서사와 부(富) 효과도 중요한 역할을 할 것이다.

2. AI Agents/AI Meme total market cap to surpass peak NFTs, with at least one AI Agents token reaching a market cap of over $10 billion

2. AI Agents/AI Meme 총 시가 총액은 최고 NFT를 능가하며, 최소 하나의 AI Agents 토큰이 100억 달러 이상의 시가 총액에 도달합니다.

AI Agents 叙事与代币化的结合，是 2024 年下半年 crypto 市场中增长最快的叙事，催生出类型各异的 AI Agents 如雨后春笋般涌现。

AI 에이전트 내러티브와 토큰화의 결합은 2024년 하반기 암호화폐 시장에서 가장 빠르게 성장하는 서사로, 비가 내린 뒤 버섯처럼 다양한 유형의 AI 에이전트가 솟아오르게 된다.

从最初的聊天机器人 Truth Terminal (GOAT) 打开 AI Agents 的潘多拉魔盒，到 a16z 旗下 Virutal Impact Fund 推出 Virtuals Protocol，再到 ai16z DAO 和 Shaw 团队为大语言模型打造的一键部署 AI Agents 及其代币的框架——Eliza，所有这些都发生在短短几个月的时间内。

Pandora의 AI 에이전트 상자를 연 최초의 챗봇 Truth Terminal(GOAT)부터 a16z의 Virutal Impact Fund에 의한 Virtuals Protocol 출시, ai16z DAO 및 Shaw 팀이 생성한 AI 에이전트 및 해당 토큰의 원클릭 배포까지 대규모 언어 모델의 프레임 – Eliza, 이 모든 일은 불과 몇 달 안에 일어났습니다.

目前，正在开发和运行的框架至少有 a16z - Eliza、Virtuals Protocol - Game Framework、arc Framework、Zerebro - Zerepy、Dolion Framework 等。其中，a16z - Eliza 和 Virtuals Protocol - Game Framework 已经形成较强的生态护城河，衍生出类型各异的 AI Agents 子代币快速进入市场。

현재 개발 및 실행되고 있는 프레임워크로는 a16z - Eliza, Virtuals Protocol - Game Framework, arc Framework, Zerebro - Zerepy, Dolion Framework 등이 있습니다. 그 중 a16z - Eliza 및 Virtuals Protocol - Game Framework는 강력한 생태적 해자를 형성했으며 다양한 유형의 AI 에이전트 하위 토큰이 파생되어 시장에 빠르게 진입했습니다.

CoinGecko 数据显示，目前 AI Agents 相关代币的总市值已经达到 120 亿美元，其中 Virtuals Protocol 的原生交易对代币 VIRTUAL，类似于 Solana 公链上的 SOL，连同 AIXBT、GAME、LUNA 等子代币共同撑起整个生态，带动 VIRTUAL 母代币的市值为 AI Agents 相关代币中最高，达到 35 亿美元。

CoinGecko 데이터에 따르면 AI 에이전트 관련 토큰의 현재 총 시장 가치는 미화 120억 달러에 이르렀으며, 그 중 Virtuals Protocol의 기본 거래 쌍 토큰 VIRTUAL은 AIXBT, GAME와 같은 하위 토큰과 함께 Solana 퍼블릭 체인의 SOL과 유사합니다. 및 LUNA 전체 생태계를 지원하는 VIRTUAL 상위 토큰의 시장 가치는 AI 에이전트 관련 토큰 중 가장 높으며 미화 35억 달러에 이릅니다.

3. Expect 3-5 vertical tracks based on Pump Fun to emerge

3. Pump Fun을 기반으로 한 3~5개의 수직 트랙이 등장할 것으로 예상됩니다.

Pump Fun has become one of the most profitable applications in Crypto this year as a Launchpad for rapidly deploying tokens at extremely low costs on the Solana network, with thousands of Memecoins launching daily. With the rise of Pump Fun, other blockchain networks have begun to follow suit, launching similar Memecoin issuance and trading platforms, such as SunPump on the Tron network, Uptos on the Aptos network, and Clanker based on Farcaster on the Base network.

Pump Fun은 매일 수천 개의 Memecoin이 출시되면서 솔라나 네트워크에서 매우 저렴한 비용으로 토큰을 빠르게 배포할 수 있는 런치패드로서 올해 암호화폐에서 가장 수익성이 높은 애플리케이션 중 하나가 되었습니다. Pump Fun의 부상과 함께 다른 블록체인 네트워크도 이를 따르기 시작하여 Tron 네트워크의 SunPump, Aptos 네트워크의 Uptos, Base 네트워크의 Farcaster 기반 Clanker와 같은 유사한 Memecoin 발행 및 거래 플랫폼을 출시했습니다.

Additionally, the Memecoin track is gradually expanding, with the demand for segmentation becoming increasingly strong, evolving into vertical Pump Fun launch platforms, such as vvaifu focused on AI Agents and Pump Science focused on DeSci. AI Agents have already become a multi-billion dollar track, and DeSci is also showing potential with Binance's focus on DeSci and the listing of the representative protocol Bio Protocol. Essentially, this reflects the demand for decentralized token issuance and rapid asset issuance based on different narratives and imaginations, and it is expected that more vertical launch platforms based on Pump Fun will evolve into further segmented tracks in the future.

또한 Memecoin 트랙은 세분화에 대한 수요가 점점 더 강해지면서 점차 확장되고 있으며, AI 에이전트에 초점을 맞춘 vvaifu 및 DeSci에 초점을 맞춘 Pump Science와 같은 수직형 Pump Fun 출시 플랫폼으로 진화하고 있습니다. AI 에이전트는 이미 수십억 달러 규모의 트랙이 되었으며, DeSci도 DeSci에 대한 Binance의 집중과 대표 프로토콜인 Bio Protocol의 상장으로 잠재력을 보여주고 있습니다. 본질적으로 이는 다양한 내러티브와 상상을 기반으로 한 분산형 토큰 발행과 신속한 자산 발행에 대한 요구를 반영하며, 향후 Pump Fun을 기반으로 하는 보다 수직적인 출시 플랫폼이 더욱 세분화된 트랙으로 진화할 것으로 예상됩니다.

4. At least 5 Base ecosystem native tokens will be listed on Binance spot

4. 최소 5개의 기본 생태계 네이티브 토큰이 바이낸스 현물에 상장됩니다.

As a bellwether, Binance has listed perpetual contract trading for DEGEN, AERO, VIRTUAL, and AIXBT, but has yet to list any native spot of the Base ecosystem. In terms of traffic, trading activity, and wealth effect, Base is currently the only Ethereum L2 network that can compete with Solana; unlike Solana, the ecological effect of Base is more concentrated, represented by the Virtuals system and Farcaster system, with the Virtuals system ecological market cap nearing $5 billion, leading in the Crypto x AI Agents space.

선두주자로서 Binance는 DEGEN, AERO, VIRTUAL 및 AIXBT에 대한 영구 계약 거래를 나열했지만 아직 Base 생태계의 기본 지점을 나열하지 않았습니다. 트래픽, 거래 활동, 부의 효과 측면에서 Base는 현재 Solana와 경쟁할 수 있는 유일한 Ethereum L2 네트워크입니다. Solana와 달리 Base의 생태학적 효과는 Virtuals 시스템과 Farcaster 시스템으로 대표되는 더욱 집중되어 있으며 Virtuals 시스템 생태학적 시가총액은 50억 달러에 가까워 Crypto x AI Agents 공간을 선도하고 있습니다.

The Base ecosystem may be the track with the highest odds for betting on listings by top exchanges, and it is only a matter of time before the first Base ecosystem spot is listed on Binance.

Base 생태계는 상위 거래소 상장에 대한 베팅 확률이 가장 높은 트랙일 수 있으며, 첫 번째 Base 생태계 지점이 바이낸스에 상장되는 것은 시간 문제일 뿐입니다.

As a public chain under the compliant exchange Coinbase, it relies on Coinbase Wallet to open up the fiat channel from Base - USDC to bank accounts. With the formal establishment of

규정을 준수하는 거래소인 Coinbase의 퍼블릭 체인으로서, Coinbase Wallet을 사용하여 Base - USDC에서 은행 계좌로 법정화폐 채널을 엽니다. 정식 설립과 함께