2024 : l'année du développement en chaîne

2024 pourrait être l’année la plus importante pour le développement en chaîne depuis DeFi Summer, avec des opportunités d’investissement narratives émergeant continuellement en chaîne.

This article provides predictions for on-chain trading and investment in 2024, focusing on specific on-chain tracks and narratives. It serves as the author's subjective analysis and should not be taken as financial advice, but rather as a starting point for further contemplation.

Cet article fournit des prévisions pour le commerce et l’investissement en chaîne en 2024, en se concentrant sur des pistes et des récits spécifiques en chaîne. Il sert d'analyse subjective à l'auteur et ne doit pas être considéré comme un conseil financier, mais plutôt comme un point de départ pour une réflexion plus approfondie.

1. DEX/CEX monthly Vol ratio to hit a record high, exceeding 20% for the first time

1. Le ratio de Vol mensuel DEX/CEX atteindra un niveau record, dépassant 20 % pour la première fois

According to The Block data, DEX trading volume will reach an all-time high in December 2024, exceeding $320 billion, indicating a year-over-year growth of over 200%. The DEX/CEX ratio will increase from 9.55% in December 2023 to 11.64% in December 2024, and the monthly trading volume ratio of DEX/CEX will peak at 13.86%.

Selon les données de The Block, le volume des échanges DEX atteindra un niveau record en décembre 2024, dépassant 320 milliards de dollars, ce qui indique une croissance d'une année sur l'autre de plus de 200 %. Le ratio DEX/CEX passera de 9,55 % en décembre 2023 à 11,64 % en décembre 2024, et le ratio mensuel du volume des transactions DEX/CEX culminera à 13,86 %.

Several factors contribute to this trend, including the continuous optimization of Web3 wallets and other on-chain tools, which are largely dominated by CEXs, and the加快用户从 CEXs 迁移至 DEXs 的步伐。 Meme 板块的火热叙事和财富效应也将起到重要作用。

Plusieurs facteurs contribuent à cette tendance, notamment l'optimisation continue des portefeuilles Web3 et autres outils en chaîne, largement dominés par les CEX, et l'accélération de la migration des utilisateurs des CEX vers les DEX. Le récit brûlant et l’effet de richesse de la section Meme joueront également un rôle important.

2. AI Agents/AI Meme total market cap to surpass peak NFTs, with at least one AI Agents token reaching a market cap of over $10 billion

2. La capitalisation boursière totale d'AI Agents/AI Meme dépassera le pic des NFT, avec au moins un jeton AI Agents atteignant une capitalisation boursière de plus de 10 milliards de dollars.

AI Agents 叙事与代币化的结合，是 2024 年下半年 crypto 市场中增长最快的叙事，催生出类型各异的 AI Agents 如雨后春笋般涌现。

La combinaison du récit des agents IA et de la tokenisation est le récit qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la cryptographie au second semestre 2024, donnant naissance à divers types d'agents IA surgissant comme des champignons après une pluie.

从最初的聊天机器人 Truth Terminal (GOAT) 打开 AI Agents 的潘多拉魔盒，到 a16z 旗下 Virutal Impact Fund 推出 Virtuals Protocol，再到 ai16z DAO 和 Shaw 团队为大语言模型打造的一键部署 AI Agents 及其代币的框架——Eliza，所有这些都发生在短短几个月的时间内。

Du chatbot Truth Terminal (GOAT) original qui a ouvert la boîte de Pandore des agents IA, au lancement du protocole virtuel par le Virutal Impact Fund d'a16z, en passant par le déploiement en un clic des agents IA et de leurs jetons créés par l'équipe ai16z DAO et Shaw. pour le cadre des grands modèles de langage – Eliza, tout cela s’est produit en l’espace de quelques mois seulement.

目前，正在开发和运行的框架至少有 a16z - Eliza、Virtuals Protocol - Game Framework、arc Framework、Zerebro - Zerepy、Dolion Framework 等。其中，a16z - Eliza 和 Virtuals Protocol - Game Framework 已经形成较强的生态护城河，衍生出类型各异的 AI Agents 子代币快速进入市场。

Actuellement, les frameworks en cours de développement et d'exécution incluent au moins a16z - Eliza, Virtuals Protocol - Game Framework, arc Framework, Zerebro - Zerepy, Dolion Framework, etc. Parmi eux, a16z - Eliza et Virtuals Protocol - Game Framework ont ​​formé un fort fossé écologique, et divers types de sous-jetons d'agents IA ont été dérivés pour entrer rapidement sur le marché.

CoinGecko 数据显示，目前 AI Agents 相关代币的总市值已经达到 120 亿美元，其中 Virtuals Protocol 的原生交易对代币 VIRTUAL，类似于 Solana 公链上的 SOL，连同 AIXBT、GAME、LUNA 等子代币共同撑起整个生态，带动 VIRTUAL 母代币的市值为 AI Agents 相关代币中最高，达到 35 亿美元。

Les données de CoinGecko montrent que la valeur marchande totale actuelle des jetons liés aux agents IA a atteint 12 milliards de dollars américains, dont le jeton de paire commerciale natif de Virtuals Protocol, VIRTUAL, est similaire à SOL sur la chaîne publique Solana, ainsi que des sous-jetons tels que AIXBT, GAME. , et LUNA Prenant en charge l'ensemble de l'écosystème, la valeur marchande du jeton parent VIRTUEL est la plus élevée parmi les jetons liés aux agents IA, atteignant 3,5 milliards de dollars.

3. Expect 3-5 vertical tracks based on Pump Fun to emerge

3. Attendez-vous à l'émergence de 3 à 5 pistes verticales basées sur Pump Fun

Pump Fun has become one of the most profitable applications in Crypto this year as a Launchpad for rapidly deploying tokens at extremely low costs on the Solana network, with thousands of Memecoins launching daily. With the rise of Pump Fun, other blockchain networks have begun to follow suit, launching similar Memecoin issuance and trading platforms, such as SunPump on the Tron network, Uptos on the Aptos network, and Clanker based on Farcaster on the Base network.

Pump Fun est devenue l'une des applications les plus rentables de Crypto cette année en tant que rampe de lancement pour déployer rapidement des jetons à des coûts extrêmement faibles sur le réseau Solana, avec des milliers de Memecoins lancés quotidiennement. Avec la montée en puissance de Pump Fun, d'autres réseaux de blockchain ont commencé à emboîter le pas, lançant des plateformes similaires d'émission et de trading de Memecoin, telles que SunPump sur le réseau Tron, Uptos sur le réseau Aptos et Clanker basé sur Farcaster sur le réseau Base.

Additionally, the Memecoin track is gradually expanding, with the demand for segmentation becoming increasingly strong, evolving into vertical Pump Fun launch platforms, such as vvaifu focused on AI Agents and Pump Science focused on DeSci. AI Agents have already become a multi-billion dollar track, and DeSci is also showing potential with Binance's focus on DeSci and the listing of the representative protocol Bio Protocol. Essentially, this reflects the demand for decentralized token issuance and rapid asset issuance based on different narratives and imaginations, and it is expected that more vertical launch platforms based on Pump Fun will evolve into further segmented tracks in the future.

De plus, la piste Memecoin s'étend progressivement, avec la demande de segmentation devenant de plus en plus forte, évoluant vers des plates-formes de lancement verticales de Pump Fun, telles que vvaifu axée sur les agents IA et Pump Science axée sur DeSci. Les agents IA sont déjà devenus une piste multimilliardaire, et DeSci montre également du potentiel avec l'accent mis par Binance sur DeSci et la liste du protocole représentatif Bio Protocol. Essentiellement, cela reflète la demande d'émission décentralisée de jetons et d'émission rapide d'actifs basée sur différents récits et imaginations, et on s'attend à ce que des plates-formes de lancement plus verticales basées sur Pump Fun évoluent vers des pistes davantage segmentées à l'avenir.

4. At least 5 Base ecosystem native tokens will be listed on Binance spot

4. Au moins 5 jetons natifs de l'écosystème de base seront répertoriés sur Binance Spot

As a bellwether, Binance has listed perpetual contract trading for DEGEN, AERO, VIRTUAL, and AIXBT, but has yet to list any native spot of the Base ecosystem. In terms of traffic, trading activity, and wealth effect, Base is currently the only Ethereum L2 network that can compete with Solana; unlike Solana, the ecological effect of Base is more concentrated, represented by the Virtuals system and Farcaster system, with the Virtuals system ecological market cap nearing $5 billion, leading in the Crypto x AI Agents space.

En guise d'indicateur, Binance a répertorié les échanges de contrats perpétuels pour DEGEN, AERO, VIRTUAL et AIXBT, mais n'a encore répertorié aucun point natif de l'écosystème de base. En termes de trafic, d'activité commerciale et d'effet de richesse, Base est actuellement le seul réseau Ethereum L2 capable de rivaliser avec Solana ; contrairement à Solana, l'effet écologique de Base est plus concentré, représenté par le système Virtuals et le système Farcaster, avec une capitalisation boursière écologique du système Virtuals proche de 5 milliards de dollars, leader dans l'espace Crypto x AI Agents.

The Base ecosystem may be the track with the highest odds for betting on listings by top exchanges, and it is only a matter of time before the first Base ecosystem spot is listed on Binance.

L'écosystème de base est peut-être la piste avec les cotes les plus élevées pour parier sur les inscriptions des principales bourses, et ce n'est qu'une question de temps avant que le premier spot de l'écosystème de base soit répertorié sur Binance.

As a public chain under the compliant exchange Coinbase, it relies on Coinbase Wallet to open up the fiat channel from Base - USDC to bank accounts. With the formal establishment of

En tant que chaîne publique sous l'échange conforme Coinbase, elle s'appuie sur Coinbase Wallet pour ouvrir le canal fiduciaire de Base - USDC vers les comptes bancaires. Avec la création officielle de