2024: Das Jahr der On-Chain-Entwicklung

2024 könnte das wichtigste Jahr für die On-Chain-Entwicklung seit dem DeFi-Sommer sein, da sich in der Chain kontinuierlich erzählerisch orientierte Investitionsmöglichkeiten ergeben.

This article provides predictions for on-chain trading and investment in 2024, focusing on specific on-chain tracks and narratives. It serves as the author's subjective analysis and should not be taken as financial advice, but rather as a starting point for further contemplation.

Dieser Artikel bietet Prognosen für den On-Chain-Handel und Investitionen im Jahr 2024 und konzentriert sich dabei auf spezifische On-Chain-Tracks und Narrative. Es dient als subjektive Analyse des Autors und sollte nicht als Finanzberatung, sondern als Ausgangspunkt für weitere Überlegungen verstanden werden.

1. DEX/CEX monthly Vol ratio to hit a record high, exceeding 20% for the first time

1. Das monatliche Vol-Verhältnis von DEX/CEX erreicht ein Rekordhoch und übersteigt erstmals 20 %

According to The Block data, DEX trading volume will reach an all-time high in December 2024, exceeding $320 billion, indicating a year-over-year growth of over 200%. The DEX/CEX ratio will increase from 9.55% in December 2023 to 11.64% in December 2024, and the monthly trading volume ratio of DEX/CEX will peak at 13.86%.

Den Daten von The Block zufolge wird das DEX-Handelsvolumen im Dezember 2024 ein Allzeithoch erreichen und 320 Milliarden US-Dollar übersteigen, was einem Wachstum von über 200 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das DEX/CEX-Verhältnis wird von 9,55 % im Dezember 2023 auf 11,64 % im Dezember 2024 steigen, und das monatliche Handelsvolumenverhältnis von DEX/CEX wird mit 13,86 % seinen Höchststand erreichen.

Several factors contribute to this trend, including the continuous optimization of Web3 wallets and other on-chain tools, which are largely dominated by CEXs, and the加快用户从 CEXs 迁移至 DEXs 的步伐。 Meme 板块的火热叙事和财富效应也将起到重要作用。

Mehrere Faktoren tragen zu diesem Trend bei, darunter die kontinuierliche Optimierung von Web3-Wallets und anderen On-Chain-Tools, die größtenteils von CEXs dominiert werden, sowie die Beschleunigung der Benutzermigration von CEXs zu DEXs. Auch der heiße Erzähl- und Reichtumseffekt der Meme-Sektion wird eine wichtige Rolle spielen.

2. AI Agents/AI Meme total market cap to surpass peak NFTs, with at least one AI Agents token reaching a market cap of over $10 billion

2. Die Gesamtmarktkapitalisierung von AI Agents/AI Meme soll den Spitzenwert der NFTs übertreffen, wobei mindestens ein AI Agents-Token eine Marktkapitalisierung von über 10 Milliarden US-Dollar erreicht

AI Agents 叙事与代币化的结合，是 2024 年下半年 crypto 市场中增长最快的叙事，催生出类型各异的 AI Agents 如雨后春笋般涌现。

Die Kombination aus KI-Agenten-Narrativ und Tokenisierung ist das am schnellsten wachsende Narrativ auf dem Kryptomarkt in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 und führt dazu, dass verschiedene Arten von KI-Agenten nach einem Regen wie Pilze aus dem Boden schießen.

从最初的聊天机器人 Truth Terminal (GOAT) 打开 AI Agents 的潘多拉魔盒，到 a16z 旗下 Virutal Impact Fund 推出 Virtuals Protocol，再到 ai16z DAO 和 Shaw 团队为大语言模型打造的一键部署 AI Agents 及其代币的框架——Eliza，所有这些都发生在短短几个月的时间内。

Vom ursprünglichen Chatbot Truth Terminal (GOAT), der die Büchse der KI-Agenten der Pandora öffnete, über die Einführung des Virtuals Protocol durch den Virutal Impact Fund von a16z bis hin zur Ein-Klick-Bereitstellung von KI-Agenten und ihren Token, die vom Team von ai16z DAO und Shaw erstellt wurden für den Rahmen großer Sprachmodelle – Eliza, was alles innerhalb weniger Monate geschah.

目前，正在开发和运行的框架至少有 a16z - Eliza、Virtuals Protocol - Game Framework、arc Framework、Zerebro - Zerepy、Dolion Framework 等。其中，a16z - Eliza 和 Virtuals Protocol - Game Framework 已经形成较强的生态护城河，衍生出类型各异的 AI Agents 子代币快速进入市场。

Zu den derzeit entwickelten und ausgeführten Frameworks gehören mindestens a16z – Eliza, Virtuals Protocol – Game Framework, arc Framework, Zerebro – Zerepy, Dolion Framework usw. Unter ihnen haben a16z – Eliza und Virtuals Protocol – Game Framework einen starken ökologischen Burggraben gebildet, und verschiedene Arten von AI Agents-Untertokens wurden abgeleitet, um schnell auf den Markt zu kommen.

CoinGecko 数据显示，目前 AI Agents 相关代币的总市值已经达到 120 亿美元，其中 Virtuals Protocol 的原生交易对代币 VIRTUAL，类似于 Solana 公链上的 SOL，连同 AIXBT、GAME、LUNA 等子代币共同撑起整个生态，带动 VIRTUAL 母代币的市值为 AI Agents 相关代币中最高，达到 35 亿美元。

Daten von CoinGecko zeigen, dass der aktuelle Gesamtmarktwert von AI Agents-bezogenen Token 12 Milliarden US-Dollar erreicht hat, wovon der native Handelspaar-Token VIRTUAL von Virtuals Protocol SOL in der öffentlichen Kette von Solana ähnelt, zusammen mit Unter-Token wie AIXBT, GAME , und LUNA unterstützen das gesamte Ökosystem und der Marktwert des VIRTUELLEN übergeordneten Tokens ist der höchste unter den AI Agents-bezogenen Token und erreicht 3,5 Milliarden US-Dollar.

3. Expect 3-5 vertical tracks based on Pump Fun to emerge

3. Erwarten Sie, dass 3-5 vertikale Tracks basierend auf Pump Fun entstehen

Pump Fun has become one of the most profitable applications in Crypto this year as a Launchpad for rapidly deploying tokens at extremely low costs on the Solana network, with thousands of Memecoins launching daily. With the rise of Pump Fun, other blockchain networks have begun to follow suit, launching similar Memecoin issuance and trading platforms, such as SunPump on the Tron network, Uptos on the Aptos network, and Clanker based on Farcaster on the Base network.

Pump Fun hat sich in diesem Jahr zu einer der profitabelsten Anwendungen im Kryptobereich entwickelt, da es als Startrampe für die schnelle Bereitstellung von Token zu extrem niedrigen Kosten im Solana-Netzwerk dient und täglich Tausende von Memecoins auf den Markt kommen. Mit dem Aufstieg von Pump Fun haben andere Blockchain-Netzwerke begonnen, diesem Beispiel zu folgen und ähnliche Memecoin-Ausgabe- und Handelsplattformen zu starten, wie SunPump im Tron-Netzwerk, Uptos im Aptos-Netzwerk und Clanker basierend auf Farcaster im Base-Netzwerk.

Additionally, the Memecoin track is gradually expanding, with the demand for segmentation becoming increasingly strong, evolving into vertical Pump Fun launch platforms, such as vvaifu focused on AI Agents and Pump Science focused on DeSci. AI Agents have already become a multi-billion dollar track, and DeSci is also showing potential with Binance's focus on DeSci and the listing of the representative protocol Bio Protocol. Essentially, this reflects the demand for decentralized token issuance and rapid asset issuance based on different narratives and imaginations, and it is expected that more vertical launch platforms based on Pump Fun will evolve into further segmented tracks in the future.

Darüber hinaus wird der Memecoin-Track schrittweise erweitert, wobei die Nachfrage nach Segmentierung immer stärker wird und sich zu vertikalen Pump Fun-Startplattformen entwickelt, wie z. B. vvaifu mit Schwerpunkt auf KI-Agenten und Pump Science mit Schwerpunkt auf DeSci. KI-Agenten haben sich bereits zu einem milliardenschweren Projekt entwickelt, und auch DeSci zeigt Potenzial, da Binance sich auf DeSci konzentriert und das repräsentative Protokoll Bio Protocol auflistet. Dies spiegelt im Wesentlichen die Nachfrage nach dezentraler Token-Ausgabe und schneller Asset-Ausgabe auf der Grundlage unterschiedlicher Narrative und Vorstellungen wider, und es wird erwartet, dass sich in Zukunft weitere vertikale Startplattformen auf Basis von Pump Fun zu weiteren segmentierten Tracks entwickeln werden.

4. At least 5 Base ecosystem native tokens will be listed on Binance spot

4. Mindestens 5 native Token des Basisökosystems werden auf Binance gelistet

As a bellwether, Binance has listed perpetual contract trading for DEGEN, AERO, VIRTUAL, and AIXBT, but has yet to list any native spot of the Base ecosystem. In terms of traffic, trading activity, and wealth effect, Base is currently the only Ethereum L2 network that can compete with Solana; unlike Solana, the ecological effect of Base is more concentrated, represented by the Virtuals system and Farcaster system, with the Virtuals system ecological market cap nearing $5 billion, leading in the Crypto x AI Agents space.

Als Vorreiter hat Binance den unbefristeten Kontrakthandel für DEGEN, AERO, VIRTUAL und AIXBT gelistet, hat jedoch noch keinen nativen Spot des Base-Ökosystems gelistet. In Bezug auf Verkehr, Handelsaktivität und Vermögenseffekt ist Base derzeit das einzige Ethereum L2-Netzwerk, das mit Solana konkurrieren kann; Im Gegensatz zu Solana ist die ökologische Wirkung von Base konzentrierter und wird durch das Virtuals-System und das Farcaster-System repräsentiert, wobei die ökologische Marktkapitalisierung des Virtuals-Systems fast 5 Milliarden US-Dollar beträgt und im Bereich Crypto x AI Agents führend ist.

The Base ecosystem may be the track with the highest odds for betting on listings by top exchanges, and it is only a matter of time before the first Base ecosystem spot is listed on Binance.

Das Base-Ökosystem ist möglicherweise der Track mit den höchsten Quoten für Wetten auf Notierungen bei Top-Börsen, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der erste Platz im Base-Ökosystem auf Binance gelistet wird.

As a public chain under the compliant exchange Coinbase, it relies on Coinbase Wallet to open up the fiat channel from Base - USDC to bank accounts. With the formal establishment of

Als öffentliche Kette unter der konformen Börse Coinbase verlässt sie sich auf Coinbase Wallet, um den Fiat-Kanal von Base – USDC zu Bankkonten zu öffnen. Mit der formellen Gründung von