마라톤 디지털 홀딩스(Marathon Digital Holdings), 7억 달러 규모의 전환형 선순위 채권 제공, 수익금을 비트코인 ​​인수 및 기존 전환사채 재구매에 사용할 계획 발표

미국에 본사를 둔 비트코인 ​​채굴업체인 마라톤 디지털 홀딩스(Marathon Digital Holdings, Inc.)는 7억 달러 규모의 전환 가능한 선순위 채권을 제공한다고 발표했습니다.

U.S.-based Bitcoin miner Marathon Digital Holdings, Inc. has announced an offering of $700 million of convertible senior notes.

미국에 본사를 둔 비트코인 ​​채굴업체인 마라톤 디지털 홀딩스(Marathon Digital Holdings, Inc.)는 7억 달러 규모의 전환 가능한 선순위 채권을 제공한다고 발표했습니다.

Institutions that participate in the sale will be granted another option by the miner to purchase an additional $105 million of notes within 13 days, commencing on the date the notes are initially issued to investors. The two offerings will be issued pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933.

매각에 참여하는 기관에는 채권이 투자자에게 처음 발행된 날부터 시작하여 13일 이내에 추가로 1억 500만 달러의 채권을 구매할 수 있는 또 다른 옵션이 채굴자로부터 부여됩니다. 두 가지 공모는 1933년 증권법에 따른 규정 144A에 따라 발행됩니다.

The notes will bear interest payable semi-annually on March 1 and September 1 of each year, according to the miner. The first interest periods will be paid on March 1, 2025, and the notes will mature on September 1, 2031, unless the company redeems, converts, or repurchases the notes. The final terms of the notes will be determined at a later date.

채굴자에 따르면 해당 지폐에는 매년 3월 1일과 9월 1일에 반년 단위로 지불되는 이자가 부과될 것이라고 합니다. 첫 번째 이자 기간은 2025년 3월 1일에 지급되며, 회사가 채권을 상환, 전환 또는 환매하지 않는 한 채권은 2031년 9월 1일에 만기됩니다. 채권의 최종 조건은 추후 결정될 예정이다.

MARA stated that $200 million of the proceeds will be used to repurchase a portion of its outstanding 2026 convertible notes. The remaining amount will be directed towards increasing the company’s Bitcoin holdings through additional purchases, alongside other general needs. The notes’ due date and maturity are scheduled for 2030, after which they can be converted into cash or shares according to MARA’s preference.

MARA는 수익금 중 2억 달러가 2026년 발행 전환사채의 일부를 재구매하는 데 사용될 것이라고 밝혔습니다. 나머지 금액은 기타 일반적인 요구 사항과 함께 추가 구매를 통해 회사의 비트코인 ​​보유량을 늘리는 데 사용될 것입니다. 해당 채권의 만기일과 만기는 2030년으로 예정돼 있으며, 이후 MARA의 선호에 따라 현금이나 주식으로 전환될 수 있다.

MARA’s share price declined by 5% to $19.97 during pre-market trading following the announcement.

MARA의 주가는 발표 이후 시장 전 거래 동안 5% 하락한 19.97달러를 기록했습니다.

MARA made a similar announcement in August 2024. MARA offered a private offering of $250 million of convertible senior notes and an additional $37.5 million of notes granted to the initial purchasers. The company announced that part of the proceeds will be used to purchase more Bitcoin and the rest for general corporate purposes, such as working capital and the strategic expansion of existing assets.

MARA는 2024년 8월에도 비슷한 발표를 했습니다. MARA는 전환 가능한 선순위 채권 2억 5천만 달러와 최초 구매자에게 추가로 3,750만 달러의 채권을 비공개 제안했습니다. 회사는 수익금의 일부를 더 많은 비트코인 ​​구매에 사용하고 나머지는 운전 자본 및 기존 자산의 전략적 확장과 같은 일반적인 기업 목적으로 사용할 것이라고 발표했습니다.

According to data from Bitcoin Treasuries, Marathon Digital now has 27,562 bitcoins, valued at $2.49 billion. The company recently added 720 bitcoins to its balance sheet on October 31 and 642 bitcoins on October 2. The company is the second-largest corporate holder of Bitcoin worldwide, trailing behind crypto giant and software company MicroStrategy.

Bitcoin Treasuries의 데이터에 따르면 Marathon Digital은 현재 24억 9천만 달러 상당의 비트코인 ​​27,562개를 보유하고 있습니다. 이 회사는 최근 10월 31일 대차대조표에 720비트코인을 추가했고 10월 2일에는 642비트코인을 추가했습니다. 이 회사는 암호화폐 대기업이자 소프트웨어 회사인 MicroStrategy에 이어 전 세계에서 두 번째로 큰 비트코인 ​​보유 기업입니다.

The miner’s offerings echo previous announcements by Metaplanet and Microstrategy. On November 18, Metaplanet announced the issuance of one-year bonds dedicated entirely to BTC purchases to increase its Bitcoin stash. The Tokyo-listed firm issued the ordinary bonds with a guarantee, totaling 1.75 billion yen ($11.3 million) for an annualized interest rate of 0.36%.

광부의 제안은 Metaplanet 및 Microstrategy의 이전 발표를 반영합니다. 11월 18일, 메타플래닛은 비트코인 ​​보유량을 늘리기 위해 BTC 구매 전용 1년 만기 채권 발행을 발표했습니다. 도쿄 상장회사는 연 이자율 0.36%에 총액 17억5000만엔(1130만달러)에 달하는 보증부 보통채를 발행했다.

In a related development, Microstrategy, the world’s largest corporate Bitcoin holder, disclosed that it had entered into a sales agreement with several parties, through which it had raised over $2 billion. The company also announced that it had purchased an additional 27,200 bitcoins for $2.03 billion.

관련 개발에서 세계 최대 기업 비트코인 ​​보유자인 마이크로스트레티지(Microstrategy)는 여러 당사자와 판매 계약을 체결했으며 이를 통해 20억 달러 이상을 모금했다고 밝혔습니다. 또한 회사는 20억 3천만 달러에 27,200개의 비트코인을 추가로 구입했다고 발표했습니다.