マラソンデジタルホールディングスが7億ドルの転換社債シニア債の発行を発表、その収益をビットコインの取得と既存の転換社債の買い戻しに充てる計画

米国に本拠を置くビットコインマイナー、マラソンデジタルホールディングス社は、7億ドル相当の転換社債の発行を発表した。

U.S.-based Bitcoin miner Marathon Digital Holdings, Inc. has announced an offering of $700 million of convertible senior notes.

米国に本拠を置くビットコインマイナー、マラソンデジタルホールディングス社は、7億ドル相当の転換社債の発行を発表した。

Institutions that participate in the sale will be granted another option by the miner to purchase an additional $105 million of notes within 13 days, commencing on the date the notes are initially issued to investors. The two offerings will be issued pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933.

売却に参加する機関には、投資家に最初に紙幣が発行された日から13日以内に1億500万ドルの追加紙幣を購入する別のオプションがマイナーから与えられる。 2つの売り出しは1933年証券法に基づく規則144Aに従って発行される。

The notes will bear interest payable semi-annually on March 1 and September 1 of each year, according to the miner. The first interest periods will be paid on March 1, 2025, and the notes will mature on September 1, 2031, unless the company redeems, converts, or repurchases the notes. The final terms of the notes will be determined at a later date.

鉱山労働者によると、この紙幣には半年に一度、毎年3月1日と9月1日に利息が支払われる予定だという。最初の利息期間は 2025 年 3 月 1 日に支払われ、同社が社債を償還、交換、または買い戻さない限り、社債は 2031 年 9 月 1 日に満期となります。ノートの最終的な条件は後日決定されます。

MARA stated that $200 million of the proceeds will be used to repurchase a portion of its outstanding 2026 convertible notes. The remaining amount will be directed towards increasing the company’s Bitcoin holdings through additional purchases, alongside other general needs. The notes’ due date and maturity are scheduled for 2030, after which they can be converted into cash or shares according to MARA’s preference.

MARAは、収益のうち2億ドルが発行済みの2026年転換社債の一部の買い戻しに使用されると述べた。残りの金額は、その他の一般的なニーズと合わせて、追加購入を通じて同社のビットコイン保有量を増やすことに充てられます。この債券の期日と満期は2030年に予定されており、その後はMARAの希望に応じて現金または株式に交換できる。

MARA’s share price declined by 5% to $19.97 during pre-market trading following the announcement.

この発表を受け、MARAの株価は市場前の取引で5％下落し19.97ドルとなった。

MARA made a similar announcement in August 2024. MARA offered a private offering of $250 million of convertible senior notes and an additional $37.5 million of notes granted to the initial purchasers. The company announced that part of the proceeds will be used to purchase more Bitcoin and the rest for general corporate purposes, such as working capital and the strategic expansion of existing assets.

MARA は 2024 年 8 月にも同様の発表を行った。MARA は、2 億 5,000 万ドルの転換社債を私募し、最初の購入者に付与される追加の 3,750 万ドルの債券を提供した。同社は、収益の一部はビットコインの追加購入に使用され、残りは運転資金や既存資産の戦略的拡大などの一般的な企業目的に使用されると発表した。

According to data from Bitcoin Treasuries, Marathon Digital now has 27,562 bitcoins, valued at $2.49 billion. The company recently added 720 bitcoins to its balance sheet on October 31 and 642 bitcoins on October 2. The company is the second-largest corporate holder of Bitcoin worldwide, trailing behind crypto giant and software company MicroStrategy.

ビットコイン財務省のデータによると、マラソンデジタルは現在27,562ビットコイン、24億9000万ドル相当を保有している。同社は最近、10月31日に貸借対照表に720ビットコインを追加し、10月2日には642ビットコインを追加した。同社は仮想通貨大手でソフトウェア会社のMicroStrategyに次ぐ、世界第2位のビットコイン保有企業である。

The miner’s offerings echo previous announcements by Metaplanet and Microstrategy. On November 18, Metaplanet announced the issuance of one-year bonds dedicated entirely to BTC purchases to increase its Bitcoin stash. The Tokyo-listed firm issued the ordinary bonds with a guarantee, totaling 1.75 billion yen ($11.3 million) for an annualized interest rate of 0.36%.

このマイナーの製品は、Metaplanet と Microstrategy による以前の発表を反映しています。 11月18日、メタプラネットはビットコインの保有量を増やすため、BTC購入専用の1年債の発行を発表した。東京の上場企業は総額17億5000万円（1130万ドル）の年利0.36％の保証付き普通社債を発行した。

In a related development, Microstrategy, the world’s largest corporate Bitcoin holder, disclosed that it had entered into a sales agreement with several parties, through which it had raised over $2 billion. The company also announced that it had purchased an additional 27,200 bitcoins for $2.03 billion.

関連する展開として、世界最大の法人ビットコイン保有者であるマイクロストラテジー社は、複数の当事者と販売契約を締結し、それを通じて20億ドル以上を調達したことを明らかにした。同社はまた、27,200ビットコインを20億3,000万ドルで追加購入したことも発表した。