ベンチャーキャピタルの強気市場ナビゲーター: Foresight X のインキュベーターの宝石を明らかにする

市場が弱気局面から強気局面に移行すると、流動性が急増し、投資機会が生じます。 VC はセンチメントの変化を特定することに長けており、他の企業に先駆けて機会を活用し、有望なセクターやプロジェクトに自社のポジションを確保します。 Foresight Ventures のような著名な VC のプロジェクト割り当てを追跡することで、成長と投資の可能性のある分野についての洞察が得られます。 Foresight Ventures のアクセラレータである Foresight X は、DePIN、AI、BTC L2 を含むさまざまな分野の 17 プロジェクトを 3 つのコホートに選択しました。これらの選ばれたプロジェクトは、2024 年の物語をリードし、投資家に有望な機会を提供する準備が整っています。

Navigating the Bull Market with VCs: Exploring Foresight X's Incubator Projects

VC と強気相場を乗り切る: Foresight X のインキュベーター プロジェクトを探る

In any market transition from bear to bull, the surge in liquidity presents investors with the tantalizing prospect of substantial gains. However, identifying the most lucrative investments during this critical period can be a daunting task. Historically, venture capitalists (VCs) have exhibited a knack for deploying "counter-cyclical" strategies, skillfully perceiving sentiment shifts and capitalizing on opportunities ahead of the curve. They leverage their market insights and incubation resources, positioning themselves to reap the early rewards of a bull market's wealth effect.

市場が弱気から強気へ移行する際には、流動性の急増により、投資家は大幅な利益が得られるという魅力的な見通しが得られます。ただし、この重要な時期に最も収益性の高い投資を特定するのは困難な作業となる可能性があります。歴史的に、ベンチャーキャピタリスト（VC）は「カウンターシクリカル」戦略を展開し、センチメントの変化を巧みに察知して先回りして機会を利用する才能を発揮してきました。彼らは市場に関する洞察とインキュベーションリソースを活用し、強気市場の資産効果による早期の報酬を享受できる立場にあります。

The pivotal year of 2023 witnessed the ascendancy of a constellation of concepts, including the Bitcoin Ecosystem, Solana Ecosystem, LSD Protocol, Modularity, and Re-Staking. Many of these, such as the surge in excitement surrounding BTC Layer 2 infrastructure fueled by Ordinals and the remarkable performance of modular projects like SEI and TIA, were early-stage investments strategically made by leading VCs.

2023 年という極めて重要な年には、ビットコイン エコシステム、Solana エコシステム、LSD プロトコル、モジュラリティ、リステーキングなどの一連の概念が台頭しました。 Ordinals によって加速された BTC レイヤー 2 インフラストラクチャをめぐる興奮の高まりや、SEI や TIA などのモジュラー プロジェクトの目覚ましいパフォーマンスなど、その多くは主要な VC によって戦略的に行われた初期段階の投資でした。

For ordinary investors, tracking the project allocations of prominent VCs offers invaluable guidance. Their investment portfolios represent a filtered collection of "premium seed players" meticulously selected through rigorous research and industry expertise. The more exceptional a VC's track record, the greater the potential reference value for ordinary investors seeking to capitalize on market opportunities.

一般の投資家にとって、著名な VC のプロジェクト割り当てを追跡することは、貴重な指針を提供します。彼らの投資ポートフォリオは、厳格な調査と業界の専門知識を通じて細心の注意を払って選択された「プレミアムシードプレーヤー」のフィルタリングされたコレクションを表しています。 VCの実績が優れていればいるほど、市場機会を利用しようとしている一般投資家にとっての潜在的な参照価値は大きくなります。

Amidst the industry reshuffle of the past two years, Foresight Ventures has emerged as a representative of the new generation of crypto VCs. Renowned for its contrarian large-scale positioning, Foresight Ventures' investment portfolio spans diverse sectors, including AI, DePIN, BTC L2, Data, On-Chain ML Models, and LSD, reflecting its keen sensitivity to investment opportunities and ability to identify burgeoning hotspots.

過去 2 年間の業界再編のさなか、Foresight Ventures は新世代の仮想通貨 VC の代表として浮上しました。逆張りの大規模なポジショニングで知られる Foresight Ventures の投資ポートフォリオは、AI、DePIN、BTC L2、データ、オンチェーン ML モデル、LSD を含む多様なセクターに及び、投資機会に対する鋭い感受性と急成長するホットスポットを特定する能力を反映しています。 。

In this article, we delve into the investment inclinations of prominent VCs regarding the emerging narrative of Web3 in 2024. This exploration is based on a meticulous analysis of the projects incubated by Foresight X, the accelerator arm of Foresight Ventures, over the past year. By scrutinizing these projects, we aim to uncover potential "seed players" poised to shape the Web3 landscape and lead the narrative in 2024.

この記事では、2024 年の Web3 の新たな物語に関する著名な VC の投資傾向を詳しく掘り下げます。この調査は、Foresight Ventures のアクセラレータ部門である Foresight X が過去 1 年間に実施したプロジェクトの綿密な分析に基づいています。これらのプロジェクトを精査することで、Web3 の状況を形成し、2024 年の物語をリードする準備ができている潜在的な「シードプレーヤー」を発掘することを目指しています。

Foresight X's Three-Phase Incubator Program

Foresight X の 3 フェーズ インキュベーター プログラム

Foresight X, the flagship accelerator program within the broader Foresight investment ecosystem, has launched a total of three cohort accelerators over the past year, investing a combined $30 million in high-potential projects.

Foresight X は、広範な Foresight 投資エコシステム内の主力アクセラレータ プログラムであり、過去 1 年間で合計 3 つのコホート アクセラレータを立ち上げ、合計 3,000 万ドルを高ポテンシャル プロジェクトに投資しました。

Phase 1: Concluded in March 2023, this cohort selected seven projects.
Phase 2: Completed in October 2023, this cohort selected four projects.
Phase 3: Successfully concluded in March 2024, this cohort selected six projects.

フェーズ 1: 2023 年 3 月に完了し、このコホートは 7 つのプロジェクトを選択しました。フェーズ 2: 2023 年 10 月に完了し、このコホートは 4 つのプロジェクトを選択しました。フェーズ 3: 2024 年 3 月に完了し、このコホートは 6 つのプロジェクトを選択しました。

These selected projects encompass a diverse array of fields, including DePIN, AI, BTC L2, Data, On-Chain ML Models, RGB, ORDI, Taproot Assets, BitVM, BTC Sidechains, BTCFi, Blockchain Game, Creator Economy, SocialFi, DID, ZK dapps, Tokenized real-world assets, Privacy tracks, and other Web3 domains. Notably, many projects integrate multiple narratives, such as AI and DePIN.

これらの選ばれたプロジェクトには、DePIN、AI、BTC L2、データ、オンチェーン ML モデル、RGB、ORDI、タップルート アセット、BitVM、BTC サイドチェーン、BTCFi、ブロックチェーン ゲーム、クリエイター エコノミー、SocialFi、DID、 ZK dapps、トークン化された現実世界の資産、プライバシー トラック、その他の Web3 ドメイン。特に、多くのプロジェクトでは、AI や DePIN などの複数のナラティブが統合されています。

In addition to receiving professional one-on-one acceleration services from Foresight X throughout the cycle, selected projects gain access to a comprehensive range of resources:

サイクル全体を通じて Foresight X からプロフェッショナルな 1 対 1 のアクセラレーション サービスを受けることに加えて、選択されたプロジェクトは、包括的なリソースの範囲にアクセスできるようになります。

• Technical support
• Brand marketing
• Tokenomics
• Operations
• Listing
• Company management
• Talent development
• Legal regulations
• Full-process, full-chain, and all-round support to assist in project development

Notable Projects from Foresight X's Cohort Accelerators

技術サポートブランドマーケティングトークンノミクスオペレーションリスト会社管理人材開発法的規制プロジェクト開発を支援するフルプロセス、フルチェーン、オールラウンドサポートForesight Xのコホートアクセラレーターの注目プロジェクト

ION Protocol
ION Protocol is a price-agnostic lending platform built to support staked and re-staked assets. It enables users to participate in diverse lending markets, ranging from leveraged staking yields to points multiplier pools and beyond. By introducing staking-based mechanisms to DeFi, ION enhances the lending and borrowing experience, allowing users to maximize earnings while minimizing risk.

ION プロトコルION プロトコルは、ステーキングおよび再ステークされた資産をサポートするために構築された、価格に依存しない融資プラットフォームです。これにより、ユーザーはレバレッジステーキング利回りからポイント倍率プールなどに至るまで、多様な融資市場に参加できるようになります。 ION はステーキングベースのメカニズムを DeFi に導入することで、貸し出しと借り入れのエクスペリエンスを強化し、ユーザーがリスクを最小限に抑えながら収益を最大化できるようにします。

GoSleep
GoSleep is a HealthFi-focused lifestyle app built on the Arbitrum platform that motivates users to embrace a healthy lifestyle. It provides personalized sleep advice tailored to individual sleeping patterns, aiming to foster healthy sleep habits over time.

GoSleepGoSleep は、Arbitrum プラットフォーム上に構築された HealthFi に焦点を当てたライフスタイル アプリで、ユーザーに健康的なライフスタイルを採用するよう促します。個人の睡眠パターンに合わせたパーソナライズされた睡眠アドバイスを提供し、長期にわたって健康的な睡眠習慣を促進することを目的としています。

ORA Protocol
ORA is the verifiable Oracle protocol that brings the power of AI and complex compute on-chain. Its two primary products, AI Oracle (OAO) and zkOracle, enable the integration of AI and complex historical data on-chain. ORA breaks down the limitations of smart contracts by providing richer data sources and compute, empowering developers to innovate freely.

ORA プロトコルORA は、AI と複雑なコンピューティングのパワーをオンチェーンで実現する検証可能な Oracle プロトコルです。同社の 2 つの主要製品、AI Oracle (OAO) と zkOracle は、AI と複雑な履歴データのオンチェーン統合を可能にします。 ORA は、より豊富なデータ ソースとコンピューティングを提供することでスマート コントラクトの制限を打ち破り、開発者が自由にイノベーションできるようにします。

Space Nation
Space Nation Online is a groundbreaking Web3 Space Opera MMORPG designed to provide an immersive gaming experience for both Massive Web2 Gamers and the diverse community of Web3 users.

Space NationSpace Nation Online は、大規模な Web2 ゲーマーと Web3 ユーザーの多様なコミュニティの両方に没入型のゲーム体験を提供するように設計された画期的な Web3 スペース オペラ MMORPG です。

TonUP
TonUP is an innovative platform built on the TON Blockchain that strives to revolutionize the way projects are launched and supported in the crypto space. It offers a comprehensive ecosystem for token launches, community participation, and project growth. TonUP is dedicated to identifying and nurturing promising projects, bringing exciting opportunities to the broader community.

TonUPTonUP は、TON ブロックチェーン上に構築された革新的なプラットフォームで、暗号通貨分野でのプロジェクトの立ち上げとサポートの方法に革命をもたらすことを目指しています。トークンの発売、コミュニティの参加、プロジェクトの成長のための包括的なエコシステムを提供します。 TonUP は、有望なプロジェクトを特定して育成し、幅広いコミュニティにエキサイティングな機会をもたらすことに専念しています。

Glacier Network
Glacier Network is constructing a programmable, modular, and scalable data network tailored for large-scale DApps, supercharging DePIN and GenAI. It empowers decentralized apps with Data Availability (DA), enabling them to leverage decentralized Database (DB), powered by Data Compatibility (DC). Glacier launched GlacierDA to address the demand for off-chain verification and computation of executed states of GenAI and DePIN. It provides a programmable data-centric blockchain to seamlessly manage datasets with GlacierDB and LLM VectorDB on top of Arweave, Filecoin, and BNB Greenfield.

Glacier NetworkGlacier Network は、大規模な DApps に合わせて調整されたプログラム可能、モジュール式、スケーラブルなデータ ネットワークを構築し、DePIN と GenAI を強化しています。分散型アプリにデータ可用性 (DA) を提供し、データ互換性 (DC) を活用した分散型データベース (DB) を活用できるようにします。 Glacier は、GenAI と DePIN の実行状態のオフチェーン検証と計算の需要に対処するために GlacierDA を立ち上げました。 Arweave、Filecoin、BNB Greenfield 上で GlacierDB と LLM VectorDB を使用してデータセットをシームレスに管理するための、プログラム可能なデータ中心のブロックチェーンを提供します。

LSDx
LSDx is an ultra-liquid protocol for all LSDs. It optimizes the financial value of liquid staking derivatives (LSD) assets, addressing the limited liquidity and lack of diverse financial scenarios that impede their connection with various DeFi protocols. ETHx is the first liquidity pool launched by LSDx. Users can subscribe to ETHx by staking ETH, stETH, and sfrxETH, facilitating instant switching of different LSD tokens with low slippage through ETHx. LSD holders benefit from higher APR, better liquidity, and more dispersed risk.

LSDxLSDx は、すべての LSD 向けのウルトラリキッド プロトコルです。これは、流動性ステーキングデリバティブ（LSD）資産の財務価値を最適化し、さまざまなDeFiプロトコルとの接続を妨げる流動性の制限と多様な財務シナリオの欠如に対処します。 ETHx は、LSDx によって開始された最初の流動性プールです。ユーザーはETH、stETH、sfrxETHをステーキングすることでETHxにサブスクライブでき、ETHxを介した低スリッページでの異なるLSDトークンの即時切り替えが容易になります。 LSD 保有者は、より高い APR、より良い流動性、より分散されたリスクの恩恵を受けます。

XLink
XLink, a strategic spinoff from ALEX Lab, positions itself as a critical Crypto Bridge within the Bitcoin Ecosystem. Its platform enables the smooth transfer of assets across Bitcoin, Bitcoin L2 such as Stacks, and EVM. As a gateway for users venturing into the Bitcoin space, XLink is dedicated to transforming the native DeFi experience. It actively forges partnerships and integrates with top-tier BTC Layer2s, aiming to enhance liquidity and seamless asset transactions.

ALEX Lab からの戦略的スピンオフである XLinkXLink は、ビットコイン エコシステム内の重要な暗号ブリッジとしての地位を確立しています。そのプラットフォームにより、ビットコイン、スタックなどのビットコイン L2、および EVM 間での資産のスムーズな転送が可能になります。 XLink は、ビットコイン空間に参入するユーザーのためのゲートウェイとして、ネイティブの DeFi エクスペリエンスの変革に専念しています。積極的にパートナーシップを築き、最上位のBTC Layer2と統合し、流動性とシームレスな資産取引の強化を目指しています。

UniCross
UniCross is a versatile platform that allows users to inscribe, trade, and bridge BTC assets on Bitcoin Layer 2. Through UniCross, users can mint Layer 1 BRC-20 tokens (including ARC-20, BRC-420, and others) directly on Bitcoin Layer 2. UniCross provides users with the flexibility to make payments using various blockchain assets, such as BRC-20, BTC, and ETH. Upon minting BTC assets, users receive stTokens, which can be traded on the UniCross Marketplace or swapped for Layer 2 ERC-20 tokens.

UniCrossUniCross は、ユーザーがビットコイン レイヤ 2 上で BTC 資産の登録、取引、ブリッジを行うことができる多用途プラットフォームです。UniCross を通じて、ユーザーはビットコイン上で直接レイヤ 1 BRC-20 トークン (ARC-20、BRC-4​​20 などを含む) を鋳造できます。レイヤー 2。UniCross は、BRC-20、BTC、ETH などのさまざまなブロックチェーン資産を使用して支払いを行う柔軟性をユーザーに提供します。 BTC 資産を鋳造すると、ユーザーは stToken を受け取り、UniCross マーケットプレイスで取引したり、レイヤー 2 ERC-20 トークンと交換したりできます。

Shell Finance
Shell Finance is a trustless lending protocol operating on the Bitcoin Layer1 network. It empowers users to utilize Bitcoin inscription assets (including Ordinals, Runes, Atomicals, Stamps, etc.) as collateral to obtain loans. Loans are disbursed as synthetic Bitcoin assets, $BTCx, issued by Shell Finance. Essentially, Shell Finance allows users to leverage their assets and unlock liquidity without selling them. This month, Shell Finance will launch an NFT collection called Darkman, accompanied by its token yield farming mechanism.

Shell FinanceShell Finance は、Bitcoin Layer1 ネットワーク上で動作するトラストレス融資プロトコルです。これにより、ユーザーはビットコインの碑文資産 (序数、ルーン、アトミカル、スタンプなど) を担保として利用して融資を受けることができます。融資はシェル ファイナンスが発行する合成ビットコイン資産、$BTCx として実行されます。基本的に、Shell Finance を使用すると、ユーザーは資産を売却せずに活用し、流動性を確保できます。今月、シェルファイナンスは、トークンイールドファーミングメカニズムを伴うダークマンと呼ばれるNFTコレクションを発売します。

Apus Network
Apus Network is a decentralized AI Agents DePIN project that leverages blockchain technology, Web3, and DePIN computational resources to establish a transparent, secure, and incentive-compatible AI ecosystem. Governed by the community, developers contribute AI agents, and nodes offer computational power, with the shared goal of providing reliable AI services to users. Apus Network aims to democratize AI, creating a mutually beneficial scenario where all parties prosper.

Apus NetworkApus Network は、ブロックチェーン テクノロジー、Web3、および DePIN 計算リソースを活用して、透明性が高く、安全で、インセンティブと互換性のある AI エコシステムを確立する分散型 AI エージェント DePIN プロジェクトです。コミュニティによって管理され、開発者は AI エージェントを提供し、ノードは信頼性の高い AI サービスをユーザーに提供するという共通の目標に基づいて計算能力を提供します。 Apus Network は、AI を民主化し、すべての関係者が繁栄する互恵的なシナリオを作成することを目指しています。

CUDIS
Originating in California, CUDIS embodies the seamless fusion of AI, DePIN, wellness, and fashion. It provides accessible and rewarding wellness tracking services backed by blockchain encryption, granting users ownership of their health data and enabling them to monetize it through token rewards. Unlike traditional competitors like Oura and Whoop, which charge substantial annual fees, CUDIS has a minimal barrier of entry, allowing users to profit from the wellness ecosystem. Over the next 12-18 months, CUDIS plans to deliver over 1 million wearable DePIN products to both web2 and web3 users.

CUDISO カリフォルニアで生まれた CUDIS は、AI、DePIN、ウェルネス、ファッションのシームレスな融合を体現しています。ブロックチェーン暗号化に裏付けられた、アクセスしやすく有益な健康追跡サービスを提供し、ユーザーに自分の健康データの所有権を付与し、トークン報酬を通じてデータを収益化できるようにします。多額の年会費を請求する Oura や Whoop などの従来の競合他社とは異なり、CUDIS には最小限の参入障壁があり、ユーザーはウェルネス エコシステムから利益を得ることができます。 CUDIS は、今後 12 ～ 18 か月間で、100 万を超えるウェアラブル DePIN 製品を Web2 と Web3 の両方のユーザーに提供する予定です。

ZestLab
Zest is creating a consumer-focused Web3-native brand with the goal of facilitating broader user participation in the Web3 movement through non-financial means. Their inaugural product, the Model323 sneaker, features a built-in Insol smart chip that tracks user exercise data. This data is then used in combination with tokenomics to reward users for their health data feedback, fostering a lightweight fitness ecosystem. Zest's long-term vision encompasses expanding their product line to encompass a range of sports products, nurturing a community-centric brand with high user engagement.

ZestLabZest は、非金銭的な手段を通じて Web3 運動への幅広いユーザーの参加を促進することを目的として、消費者に焦点を当てた Web3 ネイティブ ブランドを作成しています。最初の製品である Model323 スニーカーは、ユーザーの運動データを追跡する Insol スマート チップを内蔵しています。このデータはトークノミクスと組み合わせて使用​​され、健康データのフィードバックに対してユーザーに報酬を与え、軽量のフィットネス エコシステムを促進します。ゼストの長期ビジョンには、製品ラインをさまざまなスポーツ製品を網羅するように拡大し、ユーザーエンゲージメントの高いコミュニティ中心のブランドを育成することが含まれています。

Blade Games
Blade Games is an on-chain game studio and infrastructure provider, built around the WebAssembly and zkWASM tech stack. Games built with their zk game engine can execute game logic (c++, go, rust) inside the zkVM and settle game results as ZKP

Blade GamesBlade Games は、WebAssembly と zkWASM 技術スタックを中心に構築されたオンチェーン ゲーム スタジオおよびインフラストラクチャ プロバイダーです。 zk ゲーム エンジンで構築されたゲームは、zkVM 内でゲーム ロジック (C++、go、Rust) を実行し、ゲーム結果を ZKP として解決できます。