Navigateur de marché haussier de Venture Capital : découverte des joyaux de l'incubateur de Foresight X

À mesure que le marché passe d’une phase baissière à une phase haussière, la liquidité augmente, présentant des opportunités d’investissement. Les sociétés de capital-risque, capables d'identifier les changements de sentiment, capitalisent sur les opportunités avant les autres, en se positionnant dans des secteurs et des projets prometteurs. Le suivi de l'allocation des projets d'éminents sociétés de capital-risque, comme Foresight Ventures, offre un aperçu des domaines potentiels de croissance et d'investissement. Foresight X, l'accélérateur de Foresight Ventures, a sélectionné 17 projets dans divers domaines, dont DePIN, AI et BTC L2, dans ses trois cohortes. Ces projets sélectionnés sont prêts à prendre la tête des récits en 2024 et à offrir des opportunités prometteuses aux investisseurs.

Navigating the Bull Market with VCs: Exploring Foresight X's Incubator Projects

Naviguer sur le marché haussier avec les sociétés de capital-risque : exploration des projets d'incubateur de Foresight X

In any market transition from bear to bull, the surge in liquidity presents investors with the tantalizing prospect of substantial gains. However, identifying the most lucrative investments during this critical period can be a daunting task. Historically, venture capitalists (VCs) have exhibited a knack for deploying "counter-cyclical" strategies, skillfully perceiving sentiment shifts and capitalizing on opportunities ahead of the curve. They leverage their market insights and incubation resources, positioning themselves to reap the early rewards of a bull market's wealth effect.

Dans toute transition de marché d’un marché baissier à un marché haussier, l’augmentation de la liquidité offre aux investisseurs la perspective alléchante de gains substantiels. Cependant, identifier les investissements les plus lucratifs pendant cette période critique peut s’avérer une tâche ardue. Historiquement, les sociétés de capital-risque (VC) ont fait preuve d'un talent pour déployer des stratégies « anticycliques », percevant habilement les changements de sentiment et capitalisant sur les opportunités en amont. Ils exploitent leurs connaissances du marché et leurs ressources d'incubation, se positionnant pour récolter les premiers fruits de l'effet de richesse d'un marché haussier.

The pivotal year of 2023 witnessed the ascendancy of a constellation of concepts, including the Bitcoin Ecosystem, Solana Ecosystem, LSD Protocol, Modularity, and Re-Staking. Many of these, such as the surge in excitement surrounding BTC Layer 2 infrastructure fueled by Ordinals and the remarkable performance of modular projects like SEI and TIA, were early-stage investments strategically made by leading VCs.

L'année charnière de 2023 a été témoin de l'ascendant d'une constellation de concepts, notamment l'écosystème Bitcoin, l'écosystème Solana, le protocole LSD, la modularité et le re-staking. Beaucoup d’entre eux, comme la montée de l’enthousiasme autour de l’infrastructure BTC Layer 2 alimentée par Ordinals et les performances remarquables de projets modulaires comme SEI et TIA, étaient des investissements précoces réalisés stratégiquement par des sociétés de capital-risque de premier plan.

For ordinary investors, tracking the project allocations of prominent VCs offers invaluable guidance. Their investment portfolios represent a filtered collection of "premium seed players" meticulously selected through rigorous research and industry expertise. The more exceptional a VC's track record, the greater the potential reference value for ordinary investors seeking to capitalize on market opportunities.

Pour les investisseurs ordinaires, le suivi des allocations de projets d’importantes sociétés de capital-risque offre des conseils inestimables. Leurs portefeuilles d'investissement représentent une collection filtrée d'« acteurs de premier ordre » méticuleusement sélectionnés grâce à une recherche rigoureuse et à une expertise sectorielle. Plus les antécédents d'un capital-risque sont exceptionnels, plus la valeur de référence potentielle est élevée pour les investisseurs ordinaires cherchant à capitaliser sur les opportunités du marché.

Amidst the industry reshuffle of the past two years, Foresight Ventures has emerged as a representative of the new generation of crypto VCs. Renowned for its contrarian large-scale positioning, Foresight Ventures' investment portfolio spans diverse sectors, including AI, DePIN, BTC L2, Data, On-Chain ML Models, and LSD, reflecting its keen sensitivity to investment opportunities and ability to identify burgeoning hotspots.

Au milieu du remaniement de l’industrie au cours des deux dernières années, Foresight Ventures est devenu un représentant de la nouvelle génération de crypto VC. Réputé pour son positionnement à contre-courant à grande échelle, le portefeuille d'investissement de Foresight Ventures couvre divers secteurs, notamment l'IA, DePIN, BTC L2, les données, les modèles ML en chaîne et le LSD, reflétant sa grande sensibilité aux opportunités d'investissement et sa capacité à identifier les points chauds en plein essor. .

In this article, we delve into the investment inclinations of prominent VCs regarding the emerging narrative of Web3 in 2024. This exploration is based on a meticulous analysis of the projects incubated by Foresight X, the accelerator arm of Foresight Ventures, over the past year. By scrutinizing these projects, we aim to uncover potential "seed players" poised to shape the Web3 landscape and lead the narrative in 2024.

Dans cet article, nous examinons les envies d'investissement d'importantes sociétés de capital-risque concernant le récit émergent du Web3 en 2024. Cette exploration est basée sur une analyse méticuleuse des projets incubés par Foresight X, la branche accélérateur de Foresight Ventures, au cours de l'année écoulée. En examinant ces projets, nous visons à découvrir des « acteurs de départ » potentiels prêts à façonner le paysage du Web3 et à diriger le récit en 2024.

Foresight X's Three-Phase Incubator Program

Programme d'incubateur en trois phases de Foresight X

Foresight X, the flagship accelerator program within the broader Foresight investment ecosystem, has launched a total of three cohort accelerators over the past year, investing a combined $30 million in high-potential projects.

Foresight X, le programme d'accélérateur phare au sein de l'écosystème d'investissement Foresight plus large, a lancé un total de trois accélérateurs de cohorte au cours de l'année écoulée, investissant au total 30 millions de dollars dans des projets à fort potentiel.

Phase 1: Concluded in March 2023, this cohort selected seven projects.
Phase 2: Completed in October 2023, this cohort selected four projects.
Phase 3: Successfully concluded in March 2024, this cohort selected six projects.

Phase 1 : Conclue en mars 2023, cette cohorte a sélectionné sept projets.Phase 2 : Achevée en octobre 2023, cette cohorte a sélectionné quatre projets.Phase 3 : Conclue avec succès en mars 2024, cette cohorte a sélectionné six projets.

These selected projects encompass a diverse array of fields, including DePIN, AI, BTC L2, Data, On-Chain ML Models, RGB, ORDI, Taproot Assets, BitVM, BTC Sidechains, BTCFi, Blockchain Game, Creator Economy, SocialFi, DID, ZK dapps, Tokenized real-world assets, Privacy tracks, and other Web3 domains. Notably, many projects integrate multiple narratives, such as AI and DePIN.

Ces projets sélectionnés englobent un large éventail de domaines, notamment DePIN, AI, BTC L2, Data, On-Chain ML Models, RGB, ORDI, Taproot Assets, BitVM, BTC Sidechains, BTCFi, Blockchain Game, Creator Economy, SocialFi, DID, Dapps ZK, actifs du monde réel tokenisés, pistes de confidentialité et autres domaines Web3. Notamment, de nombreux projets intègrent plusieurs récits, tels que l’IA et DePIN.

In addition to receiving professional one-on-one acceleration services from Foresight X throughout the cycle, selected projects gain access to a comprehensive range of resources:

En plus de bénéficier des services professionnels d'accélération individuels de Foresight X tout au long du cycle, les projets sélectionnés ont accès à une gamme complète de ressources :

• Technical support
• Brand marketing
• Tokenomics
• Operations
• Listing
• Company management
• Talent development
• Legal regulations
• Full-process, full-chain, and all-round support to assist in project development

Notable Projects from Foresight X's Cohort Accelerators

Support techniqueMarketing de marqueTokenomicsOpérationsListingGestion d'entrepriseDéveloppement des talentsRèglements juridiquesSupport complet, chaîne complète et complet pour aider au développement de projetsProjets notables des accélérateurs de cohorte de Foresight X

ION Protocol
ION Protocol is a price-agnostic lending platform built to support staked and re-staked assets. It enables users to participate in diverse lending markets, ranging from leveraged staking yields to points multiplier pools and beyond. By introducing staking-based mechanisms to DeFi, ION enhances the lending and borrowing experience, allowing users to maximize earnings while minimizing risk.

ION ProtocolION Protocol est une plateforme de prêt indépendante du prix conçue pour prendre en charge les actifs jalonnés et re-jalonnés. Il permet aux utilisateurs de participer à divers marchés de prêts, allant des rendements de mise à effet de levier aux pools multiplicateurs de points et au-delà. En introduisant des mécanismes basés sur le jalonnement dans DeFi, ION améliore l'expérience de prêt et d'emprunt, permettant aux utilisateurs de maximiser leurs revenus tout en minimisant les risques.

GoSleep
GoSleep is a HealthFi-focused lifestyle app built on the Arbitrum platform that motivates users to embrace a healthy lifestyle. It provides personalized sleep advice tailored to individual sleeping patterns, aiming to foster healthy sleep habits over time.

GoSleepGoSleep est une application de style de vie axée sur HealthFi, construite sur la plate-forme Arbitrum qui motive les utilisateurs à adopter un mode de vie sain. Il fournit des conseils personnalisés en matière de sommeil, adaptés aux habitudes de sommeil individuelles, dans le but de favoriser des habitudes de sommeil saines au fil du temps.

ORA Protocol
ORA is the verifiable Oracle protocol that brings the power of AI and complex compute on-chain. Its two primary products, AI Oracle (OAO) and zkOracle, enable the integration of AI and complex historical data on-chain. ORA breaks down the limitations of smart contracts by providing richer data sources and compute, empowering developers to innovate freely.

Protocole ORAORA est le protocole Oracle vérifiable qui apporte la puissance de l'IA et du calcul complexe en chaîne. Ses deux produits principaux, AI Oracle (OAO) et zkOracle, permettent l'intégration de l'IA et des données historiques complexes en chaîne. ORA élimine les limites des contrats intelligents en fournissant des sources de données et des calculs plus riches, permettant ainsi aux développeurs d'innover librement.

Space Nation
Space Nation Online is a groundbreaking Web3 Space Opera MMORPG designed to provide an immersive gaming experience for both Massive Web2 Gamers and the diverse community of Web3 users.

Space NationSpace Nation Online est un MMORPG Web3 Space Opera révolutionnaire conçu pour offrir une expérience de jeu immersive aux joueurs Massive Web2 et à la communauté diversifiée des utilisateurs Web3.

TonUP
TonUP is an innovative platform built on the TON Blockchain that strives to revolutionize the way projects are launched and supported in the crypto space. It offers a comprehensive ecosystem for token launches, community participation, and project growth. TonUP is dedicated to identifying and nurturing promising projects, bringing exciting opportunities to the broader community.

TonUPTonUP est une plateforme innovante construite sur la blockchain TON qui s'efforce de révolutionner la façon dont les projets sont lancés et pris en charge dans l'espace crypto. Il offre un écosystème complet pour les lancements de jetons, la participation communautaire et la croissance des projets. TonUP se consacre à identifier et à entretenir des projets prometteurs, offrant des opportunités passionnantes à la communauté au sens large.

Glacier Network
Glacier Network is constructing a programmable, modular, and scalable data network tailored for large-scale DApps, supercharging DePIN and GenAI. It empowers decentralized apps with Data Availability (DA), enabling them to leverage decentralized Database (DB), powered by Data Compatibility (DC). Glacier launched GlacierDA to address the demand for off-chain verification and computation of executed states of GenAI and DePIN. It provides a programmable data-centric blockchain to seamlessly manage datasets with GlacierDB and LLM VectorDB on top of Arweave, Filecoin, and BNB Greenfield.

Glacier NetworkGlacier Network construit un réseau de données programmable, modulaire et évolutif adapté aux DApps à grande échelle, dynamisant DePIN et GenAI. Il donne aux applications décentralisées la disponibilité des données (DA), leur permettant d'exploiter une base de données décentralisée (DB), optimisée par la compatibilité des données (DC). Glacier a lancé GlacierDA pour répondre à la demande de vérification et de calcul hors chaîne des états exécutés de GenAI et DePIN. Il fournit une blockchain programmable centrée sur les données pour gérer de manière transparente les ensembles de données avec GlacierDB et LLM VectorDB en plus d'Arweave, Filecoin et BNB Greenfield.

LSDx
LSDx is an ultra-liquid protocol for all LSDs. It optimizes the financial value of liquid staking derivatives (LSD) assets, addressing the limited liquidity and lack of diverse financial scenarios that impede their connection with various DeFi protocols. ETHx is the first liquidity pool launched by LSDx. Users can subscribe to ETHx by staking ETH, stETH, and sfrxETH, facilitating instant switching of different LSD tokens with low slippage through ETHx. LSD holders benefit from higher APR, better liquidity, and more dispersed risk.

LSDxLSDx est un protocole ultra-liquide pour tous les LSD. Il optimise la valeur financière des actifs dérivés de jalonnement liquide (LSD), en répondant à la liquidité limitée et au manque de scénarios financiers diversifiés qui entravent leur connexion avec divers protocoles DeFi. ETHx est le premier pool de liquidité lancé par LSDx. Les utilisateurs peuvent s'abonner à ETHx en jalonnant ETH, stETH et sfrxETH, facilitant ainsi le changement instantané de différents jetons LSD avec un faible glissement via ETHx. Les détenteurs de LSD bénéficient d’un TAEG plus élevé, d’une meilleure liquidité et d’un risque plus dispersé.

XLink
XLink, a strategic spinoff from ALEX Lab, positions itself as a critical Crypto Bridge within the Bitcoin Ecosystem. Its platform enables the smooth transfer of assets across Bitcoin, Bitcoin L2 such as Stacks, and EVM. As a gateway for users venturing into the Bitcoin space, XLink is dedicated to transforming the native DeFi experience. It actively forges partnerships and integrates with top-tier BTC Layer2s, aiming to enhance liquidity and seamless asset transactions.

XLinkXLink, une spin-off stratégique d'ALEX Lab, se positionne comme un pont cryptographique critique au sein de l'écosystème Bitcoin. Sa plate-forme permet le transfert fluide d'actifs entre Bitcoin, Bitcoin L2 tels que Stacks et EVM. En tant que passerelle pour les utilisateurs s'aventurant dans l'espace Bitcoin, XLink se consacre à transformer l'expérience DeFi native. Il noue activement des partenariats et s'intègre aux BTC Layer2 de premier plan, dans le but d'améliorer la liquidité et les transactions d'actifs transparentes.

UniCross
UniCross is a versatile platform that allows users to inscribe, trade, and bridge BTC assets on Bitcoin Layer 2. Through UniCross, users can mint Layer 1 BRC-20 tokens (including ARC-20, BRC-420, and others) directly on Bitcoin Layer 2. UniCross provides users with the flexibility to make payments using various blockchain assets, such as BRC-20, BTC, and ETH. Upon minting BTC assets, users receive stTokens, which can be traded on the UniCross Marketplace or swapped for Layer 2 ERC-20 tokens.

UniCrossUniCross est une plate-forme polyvalente qui permet aux utilisateurs d'inscrire, d'échanger et de relier des actifs BTC sur Bitcoin Layer 2. Grâce à UniCross, les utilisateurs peuvent créer des jetons BRC-20 de couche 1 (y compris ARC-20, BRC-420 et autres) directement sur Bitcoin. Couche 2. UniCross offre aux utilisateurs la flexibilité d'effectuer des paiements en utilisant divers actifs blockchain, tels que BRC-20, BTC et ETH. Lors de la création d'actifs BTC, les utilisateurs reçoivent des stTokens, qui peuvent être échangés sur le marché UniCross ou échangés contre des jetons ERC-20 de couche 2.

Shell Finance
Shell Finance is a trustless lending protocol operating on the Bitcoin Layer1 network. It empowers users to utilize Bitcoin inscription assets (including Ordinals, Runes, Atomicals, Stamps, etc.) as collateral to obtain loans. Loans are disbursed as synthetic Bitcoin assets, $BTCx, issued by Shell Finance. Essentially, Shell Finance allows users to leverage their assets and unlock liquidity without selling them. This month, Shell Finance will launch an NFT collection called Darkman, accompanied by its token yield farming mechanism.

Shell FinanceShell Finance est un protocole de prêt sans confiance fonctionnant sur le réseau Bitcoin Layer1. Il permet aux utilisateurs d'utiliser les actifs d'inscription Bitcoin (y compris les ordinaux, les runes, les atomes, les timbres, etc.) comme garantie pour obtenir des prêts. Les prêts sont décaissés sous forme d’actifs Bitcoin synthétiques, $ BTCx, émis par Shell Finance. Essentiellement, Shell Finance permet aux utilisateurs d’exploiter leurs actifs et de débloquer des liquidités sans les vendre. Ce mois-ci, Shell Finance lancera une collection NFT appelée Darkman, accompagnée de son mécanisme d'agriculture de rendement symbolique.

Apus Network
Apus Network is a decentralized AI Agents DePIN project that leverages blockchain technology, Web3, and DePIN computational resources to establish a transparent, secure, and incentive-compatible AI ecosystem. Governed by the community, developers contribute AI agents, and nodes offer computational power, with the shared goal of providing reliable AI services to users. Apus Network aims to democratize AI, creating a mutually beneficial scenario where all parties prosper.

Apus NetworkApus Network est un projet DePIN d'agents d'IA décentralisé qui exploite la technologie blockchain, Web3 et les ressources informatiques DePIN pour établir un écosystème d'IA transparent, sécurisé et compatible avec les incitations. Gouvernés par la communauté, les développeurs fournissent des agents d'IA et les nœuds offrent une puissance de calcul, dans le but commun de fournir des services d'IA fiables aux utilisateurs. Apus Network vise à démocratiser l’IA, en créant un scénario mutuellement bénéfique dans lequel toutes les parties prospèrent.

CUDIS
Originating in California, CUDIS embodies the seamless fusion of AI, DePIN, wellness, and fashion. It provides accessible and rewarding wellness tracking services backed by blockchain encryption, granting users ownership of their health data and enabling them to monetize it through token rewards. Unlike traditional competitors like Oura and Whoop, which charge substantial annual fees, CUDIS has a minimal barrier of entry, allowing users to profit from the wellness ecosystem. Over the next 12-18 months, CUDIS plans to deliver over 1 million wearable DePIN products to both web2 and web3 users.

CUDISOriginaire de Californie, CUDIS incarne la fusion harmonieuse de l'IA, de DePIN, du bien-être et de la mode. Il fournit des services de suivi du bien-être accessibles et enrichissants, soutenus par un cryptage blockchain, accordant aux utilisateurs la propriété de leurs données de santé et leur permettant de les monétiser grâce à des récompenses symboliques. Contrairement à ses concurrents traditionnels comme Oura et Whoop, qui facturent des frais annuels substantiels, CUDIS a une barrière d'entrée minimale, permettant aux utilisateurs de profiter de l'écosystème du bien-être. Au cours des 12 à 18 prochains mois, CUDIS prévoit de fournir plus d'un million de produits DePIN portables aux utilisateurs Web2 et Web3.

ZestLab
Zest is creating a consumer-focused Web3-native brand with the goal of facilitating broader user participation in the Web3 movement through non-financial means. Their inaugural product, the Model323 sneaker, features a built-in Insol smart chip that tracks user exercise data. This data is then used in combination with tokenomics to reward users for their health data feedback, fostering a lightweight fitness ecosystem. Zest's long-term vision encompasses expanding their product line to encompass a range of sports products, nurturing a community-centric brand with high user engagement.

ZestLabZest crée une marque native Web3 centrée sur le consommateur dans le but de faciliter une participation plus large des utilisateurs au mouvement Web3 par des moyens non financiers. Leur produit inaugural, la sneaker Model323, est doté d'une puce intelligente Insol intégrée qui suit les données d'exercice de l'utilisateur. Ces données sont ensuite utilisées en combinaison avec la tokenomics pour récompenser les utilisateurs pour leurs commentaires sur les données de santé, favorisant ainsi un écosystème de fitness léger. La vision à long terme de Zest consiste à élargir sa gamme de produits pour englober une gamme de produits de sport, en favorisant une marque centrée sur la communauté avec un engagement élevé des utilisateurs.

Blade Games
Blade Games is an on-chain game studio and infrastructure provider, built around the WebAssembly and zkWASM tech stack. Games built with their zk game engine can execute game logic (c++, go, rust) inside the zkVM and settle game results as ZKP

Blade GamesBlade Games est un studio de jeux en chaîne et un fournisseur d'infrastructure, construit autour de la pile technologique WebAssembly et zkWASM. Les jeux construits avec leur moteur de jeu zk peuvent exécuter la logique du jeu (c++, go, rust) à l'intérieur du zkVM et régler les résultats du jeu en tant que ZKP.