벤처 캐피탈의 강세장 네비게이터: Foresight X의 인큐베이터 보석 발견

시장이 하락세에서 상승세로 전환되면서 유동성이 급증하여 투자 기회가 제시됩니다. 정서의 변화를 파악하는 데 능숙한 VC는 다른 사람보다 먼저 기회를 활용하여 유망한 부문과 프로젝트에 입지를 다집니다. Foresight Ventures와 같은 저명한 VC의 프로젝트 할당을 추적하면 잠재적인 성장 및 투자 영역에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. Foresight Ventures의 액셀러레이터인 Foresight X는 DePIN, AI, BTC L2 등 다양한 분야의 17개 프로젝트를 3개 코호트에서 선정했습니다. 선정된 이들 프로젝트는 2024년 내러티브를 주도하고 투자자들에게 유망한 기회를 제공할 준비가 되어 있습니다.

Navigating the Bull Market with VCs: Exploring Foresight X's Incubator Projects

VC와 함께 강세장 탐색: Foresight X의 인큐베이터 프로젝트 탐색

In any market transition from bear to bull, the surge in liquidity presents investors with the tantalizing prospect of substantial gains. However, identifying the most lucrative investments during this critical period can be a daunting task. Historically, venture capitalists (VCs) have exhibited a knack for deploying "counter-cyclical" strategies, skillfully perceiving sentiment shifts and capitalizing on opportunities ahead of the curve. They leverage their market insights and incubation resources, positioning themselves to reap the early rewards of a bull market's wealth effect.

시장이 약세에서 강세로 전환하는 과정에서 유동성의 급증은 투자자들에게 상당한 이익을 얻을 수 있는 감질나는 전망을 제시합니다. 그러나 이 중요한 기간 동안 가장 수익성이 높은 투자를 식별하는 것은 어려운 작업이 될 수 있습니다. 역사적으로 벤처 캐피털리스트(VC)는 "경기 대응" 전략을 전개하고 정서 변화를 능숙하게 인식하며 앞서가는 기회를 활용하는 재주를 보여왔습니다. 이들은 시장 통찰력과 인큐베이션 자원을 활용하여 강세장의 부(富) 효과에 대한 초기 보상을 얻을 수 있는 위치에 있습니다.

The pivotal year of 2023 witnessed the ascendancy of a constellation of concepts, including the Bitcoin Ecosystem, Solana Ecosystem, LSD Protocol, Modularity, and Re-Staking. Many of these, such as the surge in excitement surrounding BTC Layer 2 infrastructure fueled by Ordinals and the remarkable performance of modular projects like SEI and TIA, were early-stage investments strategically made by leading VCs.

2023년이라는 중요한 해는 비트코인 ​​생태계, 솔라나 생태계, LSD 프로토콜, 모듈화, 리스테이킹을 포함한 다양한 개념의 상승을 목격했습니다. Ordinals를 기반으로 한 BTC Layer 2 인프라를 둘러싼 흥분의 급증, SEI 및 TIA와 같은 모듈식 프로젝트의 놀라운 성과 등 이들 중 다수는 선도적인 VC가 전략적으로 수행한 초기 단계 투자였습니다.

For ordinary investors, tracking the project allocations of prominent VCs offers invaluable guidance. Their investment portfolios represent a filtered collection of "premium seed players" meticulously selected through rigorous research and industry expertise. The more exceptional a VC's track record, the greater the potential reference value for ordinary investors seeking to capitalize on market opportunities.

일반 투자자의 경우 저명한 VC의 프로젝트 할당을 추적하면 귀중한 지침을 얻을 수 있습니다. 그들의 투자 포트폴리오는 엄격한 연구와 업계 전문 지식을 통해 꼼꼼하게 선택된 "프리미엄 시드 플레이어"의 필터링된 컬렉션을 나타냅니다. VC의 실적이 탁월할수록 시장 기회를 활용하려는 일반 투자자의 잠재적 참조 가치도 커집니다.

Amidst the industry reshuffle of the past two years, Foresight Ventures has emerged as a representative of the new generation of crypto VCs. Renowned for its contrarian large-scale positioning, Foresight Ventures' investment portfolio spans diverse sectors, including AI, DePIN, BTC L2, Data, On-Chain ML Models, and LSD, reflecting its keen sensitivity to investment opportunities and ability to identify burgeoning hotspots.

지난 2년간의 업계 개편 속에서 Foresight Ventures는 차세대 암호화폐 VC를 대표하는 기업으로 부상했습니다. 역발상 대규모 포지셔닝으로 유명한 Foresight Ventures의 투자 포트폴리오는 AI, DePIN, BTC L2, 데이터, On-Chain ML 모델 및 LSD를 포함한 다양한 부문에 걸쳐 있으며, 이는 투자 기회에 대한 예리한 민감성과 급성장하는 핫스팟을 식별하는 능력을 반영합니다. .

In this article, we delve into the investment inclinations of prominent VCs regarding the emerging narrative of Web3 in 2024. This exploration is based on a meticulous analysis of the projects incubated by Foresight X, the accelerator arm of Foresight Ventures, over the past year. By scrutinizing these projects, we aim to uncover potential "seed players" poised to shape the Web3 landscape and lead the narrative in 2024.

이 기사에서는 2024년 Web3의 새로운 내러티브와 관련된 유명 VC의 투자 성향을 조사합니다. 이 탐구는 지난 1년 동안 Foresight Ventures의 액셀러레이터 부문인 Foresight X가 인큐베이션한 프로젝트에 대한 세심한 분석을 기반으로 합니다. 이러한 프로젝트를 면밀히 조사함으로써 우리는 Web3 환경을 형성하고 2024년에 서사를 이끌 준비가 된 잠재적인 "시드 플레이어"를 찾아내는 것을 목표로 합니다.

Foresight X's Three-Phase Incubator Program

Foresight X의 3단계 인큐베이터 프로그램

Foresight X, the flagship accelerator program within the broader Foresight investment ecosystem, has launched a total of three cohort accelerators over the past year, investing a combined $30 million in high-potential projects.

더 넓은 Foresight 투자 생태계 내의 대표적인 액셀러레이터 프로그램인 Foresight X는 지난 1년 동안 총 3개의 코호트 액셀러레이터를 출시하여 잠재력이 높은 프로젝트에 총 3천만 달러를 투자했습니다.

Phase 1: Concluded in March 2023, this cohort selected seven projects.
Phase 2: Completed in October 2023, this cohort selected four projects.
Phase 3: Successfully concluded in March 2024, this cohort selected six projects.

1단계: 2023년 3월에 종료되어 이 코호트는 7개의 프로젝트를 선택했습니다. 2단계: 2023년 10월에 완료되어 이 코호트는 4개의 프로젝트를 선택했습니다. 3단계: 2024년 3월에 성공적으로 종료되었으며 이 코호트는 6개의 프로젝트를 선택했습니다.

These selected projects encompass a diverse array of fields, including DePIN, AI, BTC L2, Data, On-Chain ML Models, RGB, ORDI, Taproot Assets, BitVM, BTC Sidechains, BTCFi, Blockchain Game, Creator Economy, SocialFi, DID, ZK dapps, Tokenized real-world assets, Privacy tracks, and other Web3 domains. Notably, many projects integrate multiple narratives, such as AI and DePIN.

선택된 프로젝트는 DePIN, AI, BTC L2, 데이터, 온체인 ML 모델, RGB, ORDI, Taproot 자산, BitVM, BTC 사이드체인, BTCFi, 블록체인 게임, 크리에이터 경제, SocialFi, DID, ZK dapp, 토큰화된 실제 자산, 개인 정보 보호 트랙 및 기타 Web3 도메인. 특히 많은 프로젝트가 AI 및 DePIN과 같은 여러 내러티브를 통합합니다.

In addition to receiving professional one-on-one acceleration services from Foresight X throughout the cycle, selected projects gain access to a comprehensive range of resources:

전체 주기 동안 Foresight X로부터 전문적인 일대일 가속화 서비스를 받는 것 외에도 선택된 프로젝트는 포괄적인 범위의 리소스에 액세스할 수 있습니다.

• Technical support
• Brand marketing
• Tokenomics
• Operations
• Listing
• Company management
• Talent development
• Legal regulations
• Full-process, full-chain, and all-round support to assist in project development

Notable Projects from Foresight X's Cohort Accelerators

기술 지원브랜드 마케팅토크노믹스운영목록회사 관리인재 개발법적 규제프로젝트 개발을 지원하기 위한 전체 프로세스, 전체 체인 및 전방위 지원 Foresight X 코호트 액셀러레이터의 주목할만한 프로젝트

ION Protocol
ION Protocol is a price-agnostic lending platform built to support staked and re-staked assets. It enables users to participate in diverse lending markets, ranging from leveraged staking yields to points multiplier pools and beyond. By introducing staking-based mechanisms to DeFi, ION enhances the lending and borrowing experience, allowing users to maximize earnings while minimizing risk.

ION 프로토콜ION 프로토콜은 스테이킹 및 재스테이킹된 자산을 지원하기 위해 구축된 가격에 구애받지 않는 대출 플랫폼입니다. 이를 통해 사용자는 레버리지 스테이킹 수익률부터 포인트 승수 풀 등에 이르기까지 다양한 대출 시장에 참여할 수 있습니다. ION은 DeFi에 스테이킹 기반 메커니즘을 도입하여 대출 및 차입 경험을 향상시켜 사용자가 위험을 최소화하면서 수익을 극대화할 수 있도록 합니다.

GoSleep
GoSleep is a HealthFi-focused lifestyle app built on the Arbitrum platform that motivates users to embrace a healthy lifestyle. It provides personalized sleep advice tailored to individual sleeping patterns, aiming to foster healthy sleep habits over time.

GoSleepGoSleep은 사용자가 건강한 라이프스타일을 수용하도록 동기를 부여하는 Arbitrum 플랫폼을 기반으로 구축된 HealthFi 중심 라이프스타일 앱입니다. 개인의 수면 패턴에 맞는 맞춤형 수면 조언을 제공하여 시간이 지남에 따라 건강한 수면 습관을 기르는 것을 목표로 합니다.

ORA Protocol
ORA is the verifiable Oracle protocol that brings the power of AI and complex compute on-chain. Its two primary products, AI Oracle (OAO) and zkOracle, enable the integration of AI and complex historical data on-chain. ORA breaks down the limitations of smart contracts by providing richer data sources and compute, empowering developers to innovate freely.

ORA 프로토콜ORA는 AI의 강력한 기능과 복잡한 컴퓨팅 온체인을 제공하는 검증 가능한 Oracle 프로토콜입니다. 두 가지 주요 제품인 AI Oracle(OAO)과 zkOracle을 사용하면 AI와 복잡한 기록 데이터를 온체인으로 통합할 수 있습니다. ORA는 더욱 풍부한 데이터 소스와 컴퓨팅을 제공하여 개발자가 자유롭게 혁신할 수 있도록 지원함으로써 스마트 계약의 한계를 무너뜨립니다.

Space Nation
Space Nation Online is a groundbreaking Web3 Space Opera MMORPG designed to provide an immersive gaming experience for both Massive Web2 Gamers and the diverse community of Web3 users.

Space NationSpace Nation Online은 대규모 Web2 게이머와 다양한 Web3 사용자 커뮤니티 모두에게 몰입형 게임 경험을 제공하도록 설계된 획기적인 Web3 Space Opera MMORPG입니다.

TonUP
TonUP is an innovative platform built on the TON Blockchain that strives to revolutionize the way projects are launched and supported in the crypto space. It offers a comprehensive ecosystem for token launches, community participation, and project growth. TonUP is dedicated to identifying and nurturing promising projects, bringing exciting opportunities to the broader community.

TonUPTonUP은 암호화폐 공간에서 프로젝트가 시작되고 지원되는 방식을 혁신하기 위해 노력하는 TON 블록체인을 기반으로 구축된 혁신적인 플랫폼입니다. 토큰 출시, 커뮤니티 참여, 프로젝트 성장을 위한 포괄적인 생태계를 제공합니다. TonUP은 유망한 프로젝트를 식별하고 육성하여 더 넓은 커뮤니티에 흥미로운 기회를 제공하는 데 전념하고 있습니다.

Glacier Network
Glacier Network is constructing a programmable, modular, and scalable data network tailored for large-scale DApps, supercharging DePIN and GenAI. It empowers decentralized apps with Data Availability (DA), enabling them to leverage decentralized Database (DB), powered by Data Compatibility (DC). Glacier launched GlacierDA to address the demand for off-chain verification and computation of executed states of GenAI and DePIN. It provides a programmable data-centric blockchain to seamlessly manage datasets with GlacierDB and LLM VectorDB on top of Arweave, Filecoin, and BNB Greenfield.

Glacier NetworkGlacier Network는 대규모 DApp에 맞춰 프로그래밍 가능하고 모듈식이며 확장 가능한 데이터 네트워크를 구축하여 DePIN 및 GenAI를 강화하고 있습니다. 이는 분산형 앱에 데이터 가용성(DA)을 부여하여 데이터 호환성(DC)을 기반으로 하는 분산형 데이터베이스(DB)를 활용할 수 있도록 해줍니다. Glacier는 GenAI 및 DePIN의 실행 상태 계산과 오프체인 검증에 대한 수요를 해결하기 위해 GlacierDA를 출시했습니다. Arweave, Filecoin 및 BNB Greenfield 위에 GlacierDB 및 LLM VectorDB를 사용하여 데이터 세트를 원활하게 관리할 수 있는 프로그래밍 가능한 데이터 중심 블록체인을 제공합니다.

LSDx
LSDx is an ultra-liquid protocol for all LSDs. It optimizes the financial value of liquid staking derivatives (LSD) assets, addressing the limited liquidity and lack of diverse financial scenarios that impede their connection with various DeFi protocols. ETHx is the first liquidity pool launched by LSDx. Users can subscribe to ETHx by staking ETH, stETH, and sfrxETH, facilitating instant switching of different LSD tokens with low slippage through ETHx. LSD holders benefit from higher APR, better liquidity, and more dispersed risk.

LSDxLSDx는 모든 LSD를 위한 초유체 프로토콜입니다. 이는 유동 스테이킹 파생상품(LSD) 자산의 재정적 가치를 최적화하여 제한된 유동성과 다양한 DeFi 프로토콜과의 연결을 방해하는 다양한 금융 시나리오의 부족을 해결합니다. ETHx는 LSDx가 출시한 최초의 유동성 풀입니다. 사용자는 ETH, stETH 및 sfrxETH를 스테이킹하여 ETHx를 구독할 수 있으며, ETHx를 통한 낮은 슬리피지로 다양한 LSD 토큰의 즉각적인 전환을 촉진합니다. LSD 보유자는 더 높은 APR, 더 나은 유동성 및 더 분산된 위험의 이점을 누릴 수 있습니다.

XLink
XLink, a strategic spinoff from ALEX Lab, positions itself as a critical Crypto Bridge within the Bitcoin Ecosystem. Its platform enables the smooth transfer of assets across Bitcoin, Bitcoin L2 such as Stacks, and EVM. As a gateway for users venturing into the Bitcoin space, XLink is dedicated to transforming the native DeFi experience. It actively forges partnerships and integrates with top-tier BTC Layer2s, aiming to enhance liquidity and seamless asset transactions.

ALEX Lab의 전략적 분사인 XLinkXLink는 비트코인 ​​생태계 내에서 중요한 암호화폐 브리지로 자리매김하고 있습니다. 해당 플랫폼을 통해 비트코인, 스택과 같은 비트코인 ​​L2 및 EVM 전반에 걸쳐 자산을 원활하게 전송할 수 있습니다. Bitcoin 공간으로 모험을 떠나는 사용자를 위한 게이트웨이로서 XLink는 기본 DeFi 경험을 변화시키는 데 전념하고 있습니다. 유동성과 원활한 자산 거래를 향상시키는 것을 목표로 적극적으로 파트너십을 구축하고 최상위 BTC Layer2와 통합합니다.

UniCross
UniCross is a versatile platform that allows users to inscribe, trade, and bridge BTC assets on Bitcoin Layer 2. Through UniCross, users can mint Layer 1 BRC-20 tokens (including ARC-20, BRC-420, and others) directly on Bitcoin Layer 2. UniCross provides users with the flexibility to make payments using various blockchain assets, such as BRC-20, BTC, and ETH. Upon minting BTC assets, users receive stTokens, which can be traded on the UniCross Marketplace or swapped for Layer 2 ERC-20 tokens.

UniCrossUniCross는 사용자가 비트코인 ​​레이어 2에서 BTC 자산을 등록, 거래 및 연결할 수 있는 다목적 플랫폼입니다. UniCross를 통해 사용자는 비트코인에서 직접 레이어 1 BRC-20 토큰(ARC-20, BRC-420 등 포함)을 발행할 수 있습니다. 레이어 2. UniCross는 사용자에게 BRC-20, BTC 및 ETH와 같은 다양한 블록체인 자산을 사용하여 결제할 수 있는 유연성을 제공합니다. BTC 자산을 생성하면 사용자는 UniCross Marketplace에서 거래하거나 레이어 2 ERC-20 토큰으로 교환할 수 있는 stToken을 받습니다.

Shell Finance
Shell Finance is a trustless lending protocol operating on the Bitcoin Layer1 network. It empowers users to utilize Bitcoin inscription assets (including Ordinals, Runes, Atomicals, Stamps, etc.) as collateral to obtain loans. Loans are disbursed as synthetic Bitcoin assets, $BTCx, issued by Shell Finance. Essentially, Shell Finance allows users to leverage their assets and unlock liquidity without selling them. This month, Shell Finance will launch an NFT collection called Darkman, accompanied by its token yield farming mechanism.

Shell FinanceShell Finance는 Bitcoin Layer1 네트워크에서 운영되는 무신뢰 대출 프로토콜입니다. 이를 통해 사용자는 비트코인 ​​비문 자산(서수, 룬, 원자, 우표 등 포함)을 담보로 활용하여 대출을 받을 수 있습니다. 대출금은 Shell Finance에서 발행한 합성 비트코인 ​​자산인 $BTCx로 지급됩니다. 기본적으로 Shell Finance를 사용하면 사용자는 자산을 판매하지 않고도 자산을 활용하고 유동성을 확보할 수 있습니다. 이번 달 Shell Finance는 토큰 수익률 농사 메커니즘과 함께 Darkman이라는 NFT 컬렉션을 출시할 예정입니다.

Apus Network
Apus Network is a decentralized AI Agents DePIN project that leverages blockchain technology, Web3, and DePIN computational resources to establish a transparent, secure, and incentive-compatible AI ecosystem. Governed by the community, developers contribute AI agents, and nodes offer computational power, with the shared goal of providing reliable AI services to users. Apus Network aims to democratize AI, creating a mutually beneficial scenario where all parties prosper.

Apus NetworkApus Network는 블록체인 기술, Web3 및 DePIN 컴퓨팅 리소스를 활용하여 투명하고 안전하며 인센티브 호환 AI 생태계를 구축하는 분산형 AI 에이전트 DePIN 프로젝트입니다. 커뮤니티가 관리하는 개발자는 AI 에이전트를 제공하고 노드는 사용자에게 안정적인 AI 서비스를 제공한다는 공통 목표를 가지고 컴퓨팅 성능을 제공합니다. Apus Network는 AI를 민주화하여 모든 당사자가 번영하는 상호 이익이 되는 시나리오를 만드는 것을 목표로 합니다.

CUDIS
Originating in California, CUDIS embodies the seamless fusion of AI, DePIN, wellness, and fashion. It provides accessible and rewarding wellness tracking services backed by blockchain encryption, granting users ownership of their health data and enabling them to monetize it through token rewards. Unlike traditional competitors like Oura and Whoop, which charge substantial annual fees, CUDIS has a minimal barrier of entry, allowing users to profit from the wellness ecosystem. Over the next 12-18 months, CUDIS plans to deliver over 1 million wearable DePIN products to both web2 and web3 users.

CUDIS캘리포니아에서 시작된 CUDIS는 AI, DePIN, 웰니스 및 패션의 완벽한 융합을 구현합니다. 블록체인 암호화로 뒷받침되는 접근 가능하고 보람 있는 건강 추적 서비스를 제공하여 사용자에게 건강 데이터에 대한 소유권을 부여하고 토큰 보상을 통해 수익을 창출할 수 있도록 합니다. 상당한 연회비를 부과하는 Oura 및 Whoop과 같은 기존 경쟁업체와 달리 CUDIS는 진입 장벽이 최소화되어 사용자가 웰니스 생태계에서 이익을 얻을 수 있습니다. 향후 12~18개월 동안 CUDIS는 web2 및 web3 사용자 모두에게 100만개 이상의 웨어러블 DePIN 제품을 제공할 계획입니다.

ZestLab
Zest is creating a consumer-focused Web3-native brand with the goal of facilitating broader user participation in the Web3 movement through non-financial means. Their inaugural product, the Model323 sneaker, features a built-in Insol smart chip that tracks user exercise data. This data is then used in combination with tokenomics to reward users for their health data feedback, fostering a lightweight fitness ecosystem. Zest's long-term vision encompasses expanding their product line to encompass a range of sports products, nurturing a community-centric brand with high user engagement.

ZestLabZest는 비재정적 수단을 통해 Web3 운동에 더 폭넓은 사용자 참여를 촉진한다는 목표로 소비자 중심의 Web3 네이티브 브랜드를 만들고 있습니다. 첫 번째 제품인 Model323 운동화는 사용자 운동 데이터를 추적하는 Insol 스마트 칩이 내장되어 있습니다. 그런 다음 이 데이터는 토큰경제학과 결합하여 사용자의 건강 데이터 피드백에 대한 보상을 제공하고 경량 피트니스 생태계를 조성하는 데 사용됩니다. Zest의 장기 비전에는 다양한 스포츠 제품을 포괄하도록 제품 라인을 확장하고 사용자 참여도가 높은 커뮤니티 중심 브랜드를 육성하는 것이 포함됩니다.

Blade Games
Blade Games is an on-chain game studio and infrastructure provider, built around the WebAssembly and zkWASM tech stack. Games built with their zk game engine can execute game logic (c++, go, rust) inside the zkVM and settle game results as ZKP

Blade GamesBlade Games는 WebAssembly 및 zkWASM 기술 스택을 기반으로 구축된 온체인 게임 스튜디오이자 인프라 제공업체입니다. zk 게임 엔진으로 구축된 게임은 zkVM 내에서 게임 로직(C++, go, Rust)을 실행하고 게임 결과를 ZKP로 정산할 수 있습니다.