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Articles d’actualité sur les crypto-monnaies
Bitcoin et le marché boursier américain divergent à nouveau ; Le refroidissement des actions A pourrait aider à refluer les capitaux
Oct 12, 2024 at 03:08 pm
La corrélation entre Bitcoin et le marché boursier américain a toujours été élevée, mais au cours des deux derniers jours, une divergence s'est à nouveau produite.
The correlation between Bitcoin and the US stock market has always been high. However, in the past two days, a divergence has occurred again. On October 10, US stocks closed higher, with the Dow Jones and S&P 500 indices both hitting record highs. Against the backdrop of US stocks reaching new highs, Bitcoin has seen a continuous decline. What is the reason behind this?
La corrélation entre Bitcoin et le marché boursier américain a toujours été élevée. Cependant, au cours des deux derniers jours, une divergence s'est à nouveau produite. Le 10 octobre, les actions américaines ont clôturé en hausse, les indices Dow Jones et S&P 500 atteignant tous deux des niveaux records. Alors que les actions américaines atteignent de nouveaux sommets, Bitcoin a connu un déclin continu. Quelle est la raison derrière cela ?
The global financial market is like a pool of water; wherever there is a profit-making effect, it will become a gathering place for capital. There are clear signs of capital fleeing the crypto market to the A-share market. Recently, a wave of wealth-making in the A-share market has swept the globe. On October 8, the trading volume of the Shanghai and Shenzhen stock exchanges broke 3 trillion yuan for the first time in history, reaching 3.45 trillion yuan, a significant increase of over 800 billion yuan compared to September 30. Almost all sectors rose, with brokers and semiconductors experiencing a collective surge. The market saw a broad upward trend, with 5,029 stocks rising, 791 stocks hitting the daily limit, and 291 stocks declining. Even more rarely, on that morning, hundreds of broad-based ETFs hit their daily limit, while ETF market transactions expanded.
Le marché financier mondial est comme une mare d’eau ; partout où il y aura un effet lucratif, cela deviendra un lieu de rassemblement du capital. Il existe des signes évidents de fuite des capitaux du marché de la cryptographie vers le marché des actions A. Récemment, une vague de création de richesse sur le marché des actions A a balayé le monde. Le 8 octobre, le volume des échanges des bourses de Shanghai et de Shenzhen a dépassé les 3 000 milliards de yuans pour la première fois de l'histoire, atteignant 3 450 milliards de yuans, soit une augmentation significative de plus de 800 milliards de yuans par rapport au 30 septembre. Presque tous les secteurs ont augmenté, les courtiers et les semi-conducteurs connaissent une poussée collective. Le marché a connu une large tendance à la hausse, avec 5 029 actions en hausse, 791 actions atteignant la limite quotidienne et 291 actions en baisse. Plus rarement encore, ce matin-là, des centaines d'ETF à large assise ont atteint leur limite quotidienne, tandis que les transactions sur le marché des ETF se sont développées.
The latest weekly data from global capital flow monitoring agency EPFR shows that as of the week ending October 2, emerging market equity funds tracked by EPFR recorded the second-largest weekly inflow of funds this year, marking the 18th consecutive week of net inflows, with almost all of these funds flowing into the Chinese market. David Skarica, a senior strategist at Gain Capital, told reporters that the flow of funds is always crucial, and currently, global investors still have relatively light positions in the Chinese stock market. He cited Goldman Sachs channel data, stating that although hedge funds have rapidly increased their exposure to the Chinese market recently, it is still at the 55th percentile of the five-year range, while this figure reached the 91st percentile in January 2023. This also means that sudden market changes may lead to foreign capital continuing to increase its allocation to the Chinese stock market.
Les dernières données hebdomadaires de l'agence mondiale de surveillance des flux de capitaux EPFR montrent qu'à partir de la semaine se terminant le 2 octobre, les fonds d'actions des marchés émergents suivis par l'EPFR ont enregistré la deuxième plus grande entrée hebdomadaire de fonds cette année, marquant la 18e semaine consécutive d'entrées nettes, avec presque tous ces fonds affluent vers le marché chinois. David Skarica, stratège principal chez Gain Capital, a déclaré aux journalistes que le flux de fonds est toujours crucial et qu'actuellement, les investisseurs mondiaux ont encore des positions relativement légères sur le marché boursier chinois. Il a cité les données de la chaîne Goldman Sachs, déclarant que bien que les hedge funds aient récemment augmenté rapidement leur exposition au marché chinois, celle-ci se situe toujours au 55e centile sur cinq ans, alors que ce chiffre a atteint le 91e centile en janvier 2023. Cela signifie que des changements soudains du marché pourraient conduire les capitaux étrangers à continuer d'augmenter leur allocation au marché boursier chinois.
In addition to the continuous inflow of funds, positive policies have also been consistently introduced in China. Most people in the A-share market believe this will lead to an unprecedented bull market. In addition to the two structural monetary policy tools established by the central bank, to implement the new "Nine National Policies," on September 24, the China Securities Regulatory Commission issued "Opinions on Deepening the Reform of the Mergers and Acquisitions Market for Listed Companies," further stimulating the vitality of the mergers and acquisitions market and supporting listed companies in injecting quality assets to enhance investment value; the "Guidelines for the Supervision of Listed Companies No. 10 - Market Value Management (Draft for Comments)" was publicly solicited for opinions, requiring listed companies to enhance their quality as a basis for promoting the increase in investment value. Furthermore, on September 26, the Central Financial Office and the China Securities Regulatory Commission jointly issued "Guiding Opinions on Promoting Long-term Capital into the Market," aiming to unblock the barriers for social security, insurance, and wealth management funds to enter the market and strive to boost the capital market.
Outre l’afflux continu de fonds, des politiques positives ont également été constamment mises en œuvre en Chine. La plupart des acteurs du marché des actions A pensent que cela conduira à un marché haussier sans précédent. Outre les deux outils de politique monétaire structurelle établis par la banque centrale pour mettre en œuvre les nouvelles « Neuf politiques nationales », la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié le 24 septembre des « Avis sur l'approfondissement de la réforme du marché des fusions et acquisitions pour les sociétés cotées ». ", stimulant davantage la vitalité du marché des fusions et acquisitions et aidant les sociétés cotées à injecter des actifs de qualité pour accroître la valeur des investissements ; les « Lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées n° 10 - Gestion de la valeur marchande (projet pour commentaires) » ont été publiquement sollicitées pour avis, exigeant que les sociétés cotées améliorent leur qualité comme base pour promouvoir l'augmentation de la valeur d'investissement. En outre, le 26 septembre, le Bureau central des finances et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ont publié conjointement des « Avis directeurs sur la promotion des capitaux à long terme sur le marché », visant à lever les barrières qui empêchent les fonds de sécurité sociale, d'assurance et de gestion de patrimoine d'entrer sur le marché. marché et s’efforcer de dynamiser le marché des capitaux.
Currently, the A-share market is seen as an investment haven in the global financial market, showing clear signs of capital inflow, which has also led to noticeable capital flight from the crypto market. This is specifically reflected in the continuous negative premium of USDT and the outflow of Bitcoin ETF funds. However, with the recent surge in A-shares, the market is experiencing a correction, and it is expected that A-shares will need to undergo a period of adjustment, which may slow the outflow of capital from the crypto market. Nevertheless, considering the currently low valuation of A-shares, it cannot be ruled out that capital may further flee from the crypto market or reduce investments in crypto assets, which would undoubtedly be detrimental to Bitcoin's rise.
Actuellement, le marché des actions A est considéré comme un refuge d’investissement sur le marché financier mondial, montrant des signes clairs d’afflux de capitaux, ce qui a également conduit à une fuite notable des capitaux du marché de la cryptographie. Cela se reflète spécifiquement dans la prime négative continue de l’USDT et la sortie des fonds Bitcoin ETF. Cependant, avec la récente hausse des actions A, le marché connaît une correction et on s’attend à ce que les actions A devront subir une période d’ajustement, ce qui pourrait ralentir la sortie de capitaux du marché de la cryptographie. Néanmoins, compte tenu de la faible valorisation actuelle des actions A, il ne peut être exclu que les capitaux fuient davantage le marché des cryptomonnaies ou réduisent les investissements dans les actifs cryptographiques, ce qui nuirait sans aucun doute à la hausse du Bitcoin.
Since June this year, a major wave of selling in Bitcoin has come from the German government, the US government, and the sequential selling pressure from Mt. Gox compensation. Recently, expectations of selling pressure from the US government may also become a potential factor weighing on Bitcoin. According to Lookonchain, the US government seems to be free to sell 69,370 Bitcoins seized from Silk Road. On October 7, the US Supreme Court refused to hear the case regarding the ownership of the 69,370 BTC (approximately $4.33 billion) seized from Silk Road, allowing the government to have complete control over the seized funds.
Depuis juin de cette année, une vague importante de ventes de Bitcoin est venue du gouvernement allemand, du gouvernement américain et de la pression de vente séquentielle exercée par la compensation du Mont Gox. Récemment, les attentes de pressions à la vente de la part du gouvernement américain pourraient également devenir un facteur potentiel pesant sur Bitcoin. Selon Lookonchain, le gouvernement américain semble être libre de vendre 69 370 Bitcoins saisis sur Silk Road. Le 7 octobre, la Cour suprême des États-Unis a refusé d'entendre l'affaire concernant la propriété des 69 370 BTC (environ 4,33 milliards de dollars) saisis sur Silk Road, permettant au gouvernement d'avoir un contrôle total sur les fonds saisis.
The author believes that the Biden administration may not be very friendly towards the crypto market, and the US government seems likely to sell. The last time the US government sold was two months ago when it moved 29,800 BTC
L’auteur estime que l’administration Biden n’est peut-être pas très favorable au marché de la cryptographie et que le gouvernement américain semble susceptible de vendre. La dernière fois que le gouvernement américain a vendu, c'était il y a deux mois, lorsqu'il avait déplacé 29 800 BTC.
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