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Nachrichtenartikel zu Kryptowährungen
Bitcoin und US-Aktienmarkt divergieren erneut; Die Abkühlung der A-Aktien könnte zum Kapitalrückfluss beitragen
Oct 12, 2024 at 03:08 pm
Die Korrelation zwischen Bitcoin und dem US-Aktienmarkt war schon immer hoch, doch in den letzten zwei Tagen kam es erneut zu einer Divergenz.
The correlation between Bitcoin and the US stock market has always been high. However, in the past two days, a divergence has occurred again. On October 10, US stocks closed higher, with the Dow Jones and S&P 500 indices both hitting record highs. Against the backdrop of US stocks reaching new highs, Bitcoin has seen a continuous decline. What is the reason behind this?
Die Korrelation zwischen Bitcoin und dem US-Aktienmarkt war schon immer hoch. In den letzten zwei Tagen kam es jedoch erneut zu einer Divergenz. Am 10. Oktober schlossen die US-Aktien im Plus, wobei sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500-Index Rekordhöhen erreichten. Vor dem Hintergrund, dass die US-Aktien neue Höchststände erreichten, verzeichnete Bitcoin einen kontinuierlichen Rückgang. Was ist der Grund dafür?
The global financial market is like a pool of water; wherever there is a profit-making effect, it will become a gathering place for capital. There are clear signs of capital fleeing the crypto market to the A-share market. Recently, a wave of wealth-making in the A-share market has swept the globe. On October 8, the trading volume of the Shanghai and Shenzhen stock exchanges broke 3 trillion yuan for the first time in history, reaching 3.45 trillion yuan, a significant increase of over 800 billion yuan compared to September 30. Almost all sectors rose, with brokers and semiconductors experiencing a collective surge. The market saw a broad upward trend, with 5,029 stocks rising, 791 stocks hitting the daily limit, and 291 stocks declining. Even more rarely, on that morning, hundreds of broad-based ETFs hit their daily limit, while ETF market transactions expanded.
Der globale Finanzmarkt ist wie ein Wasserbecken; Wo es einen Gewinneffekt gibt, wird es zu einem Sammelplatz für Kapital. Es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass Kapital vom Kryptomarkt in den A-Aktienmarkt flieht. Vor kurzem hat eine Welle der Vermögensbildung auf dem A-Aktienmarkt den Globus erfasst. Am 8. Oktober durchbrach das Handelsvolumen der Börsen Shanghai und Shenzhen zum ersten Mal in der Geschichte die 3-Billionen-Yuan-Marke und erreichte 3,45 Billionen Yuan, ein deutlicher Anstieg von über 800 Milliarden Yuan im Vergleich zum 30. September. Fast alle Sektoren legten zu, auch bei den Brokern und Halbleiter erleben einen kollektiven Aufschwung. Der Markt verzeichnete einen breiten Aufwärtstrend: 5.029 Aktien stiegen, 791 Aktien erreichten das Tageslimit und 291 Aktien fielen. Noch seltener erreichten an diesem Morgen Hunderte von breit angelegten ETFs ihr Tageslimit, während die ETF-Markttransaktionen zunahmen.
The latest weekly data from global capital flow monitoring agency EPFR shows that as of the week ending October 2, emerging market equity funds tracked by EPFR recorded the second-largest weekly inflow of funds this year, marking the 18th consecutive week of net inflows, with almost all of these funds flowing into the Chinese market. David Skarica, a senior strategist at Gain Capital, told reporters that the flow of funds is always crucial, and currently, global investors still have relatively light positions in the Chinese stock market. He cited Goldman Sachs channel data, stating that although hedge funds have rapidly increased their exposure to the Chinese market recently, it is still at the 55th percentile of the five-year range, while this figure reached the 91st percentile in January 2023. This also means that sudden market changes may lead to foreign capital continuing to increase its allocation to the Chinese stock market.
Die neuesten wöchentlichen Daten der globalen Kapitalflussüberwachungsagentur EPFR zeigen, dass die von EPFR überwachten Schwellenländer-Aktienfonds in der Woche bis zum 2. Oktober den zweitgrößten wöchentlichen Mittelzufluss in diesem Jahr verzeichneten und damit die 18. Woche in Folge mit Nettozuflüssen verzeichneten Fast alle dieser Mittel fließen in den chinesischen Markt. David Skarica, ein leitender Stratege bei Gain Capital, sagte Reportern, dass der Geldfluss immer entscheidend sei und globale Investoren derzeit noch relativ geringe Positionen am chinesischen Aktienmarkt hätten. Er zitierte Kanaldaten von Goldman Sachs und stellte fest, dass Hedgefonds ihr Engagement auf dem chinesischen Markt in letzter Zeit zwar rasch erhöht haben, dieses aber immer noch beim 55. Perzentil der Fünfjahresspanne liege, während dieser Wert im Januar 2023 das 91. Perzentil erreichte bedeutet, dass plötzliche Marktveränderungen dazu führen können, dass ausländisches Kapital seine Allokation am chinesischen Aktienmarkt weiter erhöht.
In addition to the continuous inflow of funds, positive policies have also been consistently introduced in China. Most people in the A-share market believe this will lead to an unprecedented bull market. In addition to the two structural monetary policy tools established by the central bank, to implement the new "Nine National Policies," on September 24, the China Securities Regulatory Commission issued "Opinions on Deepening the Reform of the Mergers and Acquisitions Market for Listed Companies," further stimulating the vitality of the mergers and acquisitions market and supporting listed companies in injecting quality assets to enhance investment value; the "Guidelines for the Supervision of Listed Companies No. 10 - Market Value Management (Draft for Comments)" was publicly solicited for opinions, requiring listed companies to enhance their quality as a basis for promoting the increase in investment value. Furthermore, on September 26, the Central Financial Office and the China Securities Regulatory Commission jointly issued "Guiding Opinions on Promoting Long-term Capital into the Market," aiming to unblock the barriers for social security, insurance, and wealth management funds to enter the market and strive to boost the capital market.
Neben dem kontinuierlichen Mittelzufluss wurden in China auch konsequent positive Maßnahmen eingeführt. Die meisten Leute auf dem A-Aktienmarkt glauben, dass dies zu einem beispiellosen Bullenmarkt führen wird. Zusätzlich zu den beiden von der Zentralbank eingeführten strukturellen geldpolitischen Instrumenten zur Umsetzung der neuen „Neun Nationalen Richtlinien“ gab die chinesische Wertpapieraufsichtskommission am 24. September „Stellungnahmen zur Vertiefung der Reform des Marktes für Fusionen und Übernahmen für börsennotierte Unternehmen“ heraus , „die Vitalität des Marktes für Fusionen und Übernahmen weiter anzukurbeln und börsennotierte Unternehmen bei der Bereitstellung hochwertiger Vermögenswerte zur Steigerung des Investitionswerts zu unterstützen; Die „Richtlinie zur Aufsicht über börsennotierte Unternehmen Nr. 10 – Marktwertmanagement (Entwurf zur Kommentierung)“ wurde öffentlich zur Stellungnahme eingeholt und verlangt von börsennotierten Unternehmen eine Verbesserung ihrer Qualität als Grundlage für die Förderung der Steigerung des Investitionswerts. Darüber hinaus haben das Central Financial Office und die China Securities Regulatory Commission am 26. September gemeinsam „Leitmeinungen zur Förderung des Markteintritts von langfristigem Kapital“ herausgegeben, mit dem Ziel, die Hindernisse für den Eintritt von Sozialversicherungs-, Versicherungs- und Vermögensverwaltungsfonds zu beseitigen Markt und streben danach, den Kapitalmarkt anzukurbeln.
Currently, the A-share market is seen as an investment haven in the global financial market, showing clear signs of capital inflow, which has also led to noticeable capital flight from the crypto market. This is specifically reflected in the continuous negative premium of USDT and the outflow of Bitcoin ETF funds. However, with the recent surge in A-shares, the market is experiencing a correction, and it is expected that A-shares will need to undergo a period of adjustment, which may slow the outflow of capital from the crypto market. Nevertheless, considering the currently low valuation of A-shares, it cannot be ruled out that capital may further flee from the crypto market or reduce investments in crypto assets, which would undoubtedly be detrimental to Bitcoin's rise.
Derzeit gilt der A-Aktienmarkt als Anlageparadies am globalen Finanzmarkt und weist deutliche Anzeichen eines Kapitalzuflusses auf, der auch zu einer spürbaren Kapitalflucht aus dem Kryptomarkt geführt hat. Dies spiegelt sich insbesondere in der anhaltenden negativen Prämie von USDT und dem Abfluss von Bitcoin-ETF-Mitteln wider. Aufgrund des jüngsten Anstiegs der A-Aktien erlebt der Markt jedoch eine Korrektur, und es wird erwartet, dass A-Aktien eine Anpassungsphase durchlaufen müssen, die den Kapitalabfluss aus dem Kryptomarkt verlangsamen könnte. Dennoch kann angesichts der derzeit niedrigen Bewertung von A-Aktien nicht ausgeschlossen werden, dass Kapital noch weiter aus dem Kryptomarkt abfließt oder die Investitionen in Krypto-Assets zurückgehen, was dem Aufstieg von Bitcoin zweifellos abträglich wäre.
Since June this year, a major wave of selling in Bitcoin has come from the German government, the US government, and the sequential selling pressure from Mt. Gox compensation. Recently, expectations of selling pressure from the US government may also become a potential factor weighing on Bitcoin. According to Lookonchain, the US government seems to be free to sell 69,370 Bitcoins seized from Silk Road. On October 7, the US Supreme Court refused to hear the case regarding the ownership of the 69,370 BTC (approximately $4.33 billion) seized from Silk Road, allowing the government to have complete control over the seized funds.
Seit Juni dieses Jahres kam es zu einer großen Verkaufswelle bei Bitcoin durch die deutsche Regierung, die US-Regierung und den sequenziellen Verkaufsdruck durch Mt. Gox-Vergütung. In jüngster Zeit könnte auch die Erwartung eines Verkaufsdrucks durch die US-Regierung zu einem potenziellen Belastungsfaktor für Bitcoin werden. Laut Lookonchain scheint es der US-Regierung frei zu sein, 69.370 von Silk Road beschlagnahmte Bitcoins zu verkaufen. Am 7. Oktober weigerte sich der Oberste Gerichtshof der USA, den Fall bezüglich des Besitzes der von Silk Road beschlagnahmten 69.370 BTC (ca. 4,33 Milliarden US-Dollar) anzuhören, wodurch die Regierung die vollständige Kontrolle über die beschlagnahmten Gelder hatte.
The author believes that the Biden administration may not be very friendly towards the crypto market, and the US government seems likely to sell. The last time the US government sold was two months ago when it moved 29,800 BTC
Der Autor glaubt, dass die Biden-Regierung dem Kryptomarkt möglicherweise nicht sehr freundlich gegenübersteht und die US-Regierung wahrscheinlich verkaufen wird. Das letzte Mal, dass die US-Regierung 29.800 BTC verkaufte, war vor zwei Monaten
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