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就像生技領域的投資一樣,太空股也充滿風險。儘管地球軌道上佈滿了約 7,500 顆活躍衛星,但除了成本高昂外,每顆火箭的發射也可能失敗。
With Earth’s orbit peppered with ~7,500 active satellites, space stocks are a natural progression in an era where each rocket launch can fail, adding to its hefty cost. Yet, the space industry’s cost-effectiveness has drastically increased over the decade, going from $65k for heavy launches to just $1.5k per kg of payload by 2022.
由於地球軌道上佈滿了大約 7,500 顆活躍衛星,在每次火箭發射都可能失敗的時代,太空庫存是一種自然的發展,從而增加了高昂的成本。然而,十年來,航太工業的成本效益大幅提高,從重型發射的 6.5 萬美元到 2022 年每公斤有效載荷僅為 1500 美元。
Moreover, micro-satellite launches into lower Earth orbit (LEO) to create commercial constellation coverages have become common, evidenced by Amazon’s Project Kuiper and SpaceX’s Starlink.
此外,向近地軌道 (LEO) 發射微型衛星以創建商業星座覆蓋已經變得很常見,亞馬遜的柯伊伯計劃和 SpaceX 的星鏈就是證明。
According to the World Economic Forum (WEF), in collaboration with McKinsey & Company, the space economy is forecasted to grow from $630 billion in 2023 to $1.8 trillion by 2035, giving the sector a CAGR of 9%.
根據世界經濟論壇 (WEF) 與麥肯錫公司的合作,預計太空經濟將從 2023 年的 6,300 億美元增長到 2035 年的 1.8 兆美元,該行業的複合年增長率為 9%。
For retail investors looking for exposure to this nascent sector, these space stocks stand out.
對於尋求投資這一新興產業的散戶來說,這些太空股脫穎而出。
Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ:RKLB)
Rocket Lab USA, Inc.(納斯達克股票代碼:RKLB)
Specializing in small LEO satellite launches on Electron rockets capable of up to 300 kg payload, Rocket Lab executed 51 deployments. Having placed in orbit over 190 satellites, the company had only four failures.
Rocket Lab 專門利用有效載荷高達 300 公斤的 Electron 火箭發射小型 LEO 衛星,執行了 51 次部署。該公司已將 190 多顆衛星送入軌道,僅發生過四次失敗。
The key to Rocket Lab’s success has been this minimalistic approach, steadily growing from that accrued experience to more ambitious Neutron mid-capacity rockets. These will have up to 13,000 kg payload capacity, and their Archimedes engine has already been successfully tested for the upcoming 2025 rollout.
火箭實驗室成功的關鍵是這種簡約的方法,從累積的經驗穩定發展到更雄心勃勃的中子中等容量火箭。這些將具有高達 13,000 公斤的有效載荷能力,並且其阿基米德發動機已經成功進行了測試,即將於 2025 年推出。
With a streamlined component manufacturing due to 3D-printing and full-stack launch service, Rocket Lab aims to tackle SpaceX’s market hold because “the medium launch monopoly needs breaking”, according to CEO Peter Beck. With a combined revenue from government and commercial contracts, the company’s Q2 2024 earrings showed a $106 million record, representing 71% year-over-year growth.
Rocket Lab 執行長 Peter Beck 表示,憑藉 3D 列印和全端發射服務簡化的組件製造,Rocket Lab 的目標是解決 SpaceX 的市場壟斷問題,因為「中型發射壟斷需要打破」。加上來自政府和商業合約的收入,該公司 2024 年第二季的耳環創下了 1.06 億美元的記錄,年增 71%。
Of that total, only $29.4 million was generated from actual Launch Services while the rest came from the Space Systems division, encompassing software and hardware needed. A part of that full-stack service was Rocket Lab’s acquisition of SolAero Holdings in early 2022 for its radiation-resistant solar cells.
其中,只有 2,940 萬美元來自實際發射服務,其餘部分來自太空系統部門,包括所需的軟體和硬體。這項全端服務的一部分是 Rocket Lab 於 2022 年初收購 SolAero Holdings 的抗輻射太陽能電池。
Although worth $80 million, Rocket Lab managed to offset $23.9 million of the cost courtesy of the CHIPS Act. Year-to-date, RKLB stock is up 18%, with a significant 48% boost in the last three months.
儘管價值 8,000 萬美元,Rocket Lab 仍設法透過 CHIPS 法案抵消了 2,390 萬美元的成本。今年迄今,RKLB 股價上漲 18%,過去三個月大幅上漲 48%。
Presently at $6.27 per share, RKLB shares are over their 52-week average of $4.67. According to Nasdaq’s forecasting, the average RKLB price target is $7.48, which would be just over the 52-week high point of $7.36 per share. As a well-known space stock alternative to SpaceX, this makes RKLB less attractive in the short term, but the company ticks all the boxes for long-term space exposure.
目前 RKLB 股價為每股 6.27 美元,高於 4.67 美元的 52 週平均值。根據納斯達克的預測,RKLB 的平均目標股價為 7.48 美元,略高於每股 7.36 美元的 52 週高點。作為 SpaceX 的知名太空股替代品,這使得 RKLB 在短期內吸引力下降,但該公司滿足長期太空投資的所有條件。
Intuitive Machines, Inc. (NASDAQ:LUNR)
直覺機器公司(納斯達克股票代碼:LUNR)
Unlike Rocket Lab which covers the entire spectrum of satellite launches, Intuitive Machines is targeting the Moon without having launched commercial satellites. In February 2024, the company launched its first lunar mission IM-1, as a part of NASA’s efforts to revisit the Moon since the Apollo Program.
與涵蓋整個衛星發射範圍的火箭實驗室不同,直覺機器公司的目標是月球,但沒有發射商業衛星。 2024 年 2 月,該公司啟動了首次月球任務 IM-1,這是 NASA 自阿波羅計畫以來重訪月球努力的一部分。
Intuitive Machines’s Lunar Payload Delivery Services (LPDS) is effectively NASA’s outsourcing approach. In turn, this means that the company is tax payer funded, removing some of the inherent risk with the industry. Case in point, NASA awarded Intuitive Machines $30 million as the first phase to map NASA’s $4.6 billion Lunar Terrain Vehicle (LTV) program.
Intuitive Machines 的月球有效載荷交付服務 (LPDS) 實際上是 NASA 的外包方法。反過來,這意味著該公司是由納稅人資助的,從而消除了該行業的一些固有風險。舉個例子,NASA 向 Intuitive Machines 授予 3000 萬美元,作為第一階段繪製 NASA 價值 46 億美元的月球地形飛行器 (LTV) 計劃的地圖。
In collaboration with Boeing, AVL, Northrop Grumman and Michelin, Intuitive Machine is building its Moon RACER (Reusable Autonomous Crewed Exploration Rover) to robustly create a Moon foothold. In February, the company successfully landed its solar-powered Odysseus near the Moon’s south pole to explore frozen water potential, delivered by SpaceX’s Falcon 9 rocket.
Intuitive Machine 與波音、AVL、諾斯羅普·格魯門和米其林合作,正在建造其 Moon RACER(可重複使用的自主載人探索漫遊車),以穩健地建立月球立足點。今年 2 月,該公司成功將其太陽能奧德修斯號降落在月球南極附近,以探索由 SpaceX 的獵鷹 9 號火箭運送的冰水潛力。
Considering the company’s laser focus on the Moon rather than the general deployment of satellites for immediate practical use, this makes Intuitive Machines less enticing than Rocket Lab. However, it is also clear the company is deeply embedded in the aerospace industrial complex, courtesy of taxpayers.
考慮到該公司的重點是月球,而不是普遍部署衛星以供立即實際使用,這使得直觀機器公司的吸引力不如火箭實驗室。然而,也很明顯,該公司深深融入了航空航天工業綜合體,這是納稅人的恩惠。
By 2027, Intuitive Machines is set to deliver six scientific instruments on the Moon’s South Pole, courtesy of NASA’s $116.9 million funding. Still a penny stock, LUNR is priced at $4.97 vs its 52-week average of $4.24. Highly volatile, LUNR’s 52-week price ceiling was $13.25.
在 NASA 1.169 億美元的資助下,Intuitive Machines 計劃到 2027 年在月球南極交付六台科學儀器。 LUNR 仍然是一隻細價股,其股價為 4.97 美元,而其 52 週平均價格為 4.24 美元。 LUNR 波動性很大,52 週的最高價格為 13.25 美元。
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