MARA Holdings, 압도적인 투자자 수요 속에서 전환사채 제공 규모를 1억 5천만 달러 확대

두 번째로 큰 상장 비트코인 ​​지주 회사는 토큰 보유량을 늘리고 기존 부채를 ​​상환할 방안을 모색하고 있습니다.

MARA Holdings, a publicly traded bitcoin holding company, is increasing its convertible note offering by $150 million due to high investor demand.

상장된 비트코인 ​​지주 회사인 MARA Holdings는 높은 투자자 수요로 인해 전환사채 발행을 1억 5천만 달러 늘릴 예정입니다.

The company initially announced plans to raise $700 million through the offering, but has now increased the target to $850 million. Additionally, the option for initial purchasers to acquire extra notes has been raised to $150 million from $105 million.

회사는 처음에 공모를 통해 7억 달러를 조달할 계획을 발표했지만 현재 목표를 8억 5천만 달러로 늘렸습니다. 또한 최초 구매자가 추가 지폐를 취득할 수 있는 옵션이 1억 500만 달러에서 1억 5000만 달러로 늘어났습니다.

The notes will mature on March 1, 2030, and will not bear regular interest. They can be converted into cash, shares of MARA's common stock, or a combination of both at MARA's discretion.

해당 채권은 2030년 3월 1일에 만기되며 정기적인 이자가 발생하지 않습니다. 이는 MARA의 재량에 따라 현금, MARA 보통주 또는 이 둘의 조합으로 전환될 수 있습니다.

The initial conversion price is approximately $25.91, which is a 42.5% premium over MARA's current stock price, which is currently $18.18.

초기 전환 가격은 약 25.91달러로 MARA의 현재 주가(현재 18.18달러)에 42.5% 프리미엄이 붙은 수준이다.

The proceeds from the offering are expected to be around $833 million, with $199 million being used to repurchase the $212 million of MARA's existing convertible notes for 2026. The rest will be allocated for bitcoin (BTC) acquisition, asset expansion, and general corporate purposes.

공모 수익금은 약 8억 3,300만 달러가 될 것으로 예상되며, 1억 9,900만 달러는 2026년 MARA의 기존 전환사채 2억 1,200만 달러를 재구매하는 데 사용됩니다. 나머지는 비트코인(BTC) 인수, 자산 확장 및 일반 기업 목적에 할당됩니다. .

MARA is the second largest publicly traded holder of bitcoin, with 27,562 BTC in its treasury. This announcement comes after several other bitcoin-holding companies, notably MicroStrategy (MSTR) and Semler Scientific (SMLR), made new bitcoin purchases.

MARA는 27,562 BTC를 보유하고 있으며 공개적으로 거래되는 두 번째로 큰 비트코인 ​​보유자입니다. 이번 발표는 MicroStrategy(MSTR)와 Semler Scientific(SMLR)을 비롯한 여러 다른 비트코인 ​​보유 회사가 새로운 비트코인을 구매한 후에 나온 것입니다.

MARA's shares are up nearly 2% in pre-market trading after falling nearly 14% on Monday.

MARA의 주가는 월요일에 거의 14% 하락한 후 개장 전 거래에서 거의 2% 상승했습니다.