MARA Holdings augmente son offre de billets convertibles de 150 millions de dollars face à une demande écrasante des investisseurs

La deuxième plus grande société holding de Bitcoin cotée en bourse cherche à augmenter sa réserve de jetons et à rembourser sa dette existante.

MARA Holdings, a publicly traded bitcoin holding company, is increasing its convertible note offering by $150 million due to high investor demand.

MARA Holdings, une société holding de bitcoins cotée en bourse, augmente son offre de billets convertibles de 150 millions de dollars en raison de la forte demande des investisseurs.

The company initially announced plans to raise $700 million through the offering, but has now increased the target to $850 million. Additionally, the option for initial purchasers to acquire extra notes has been raised to $150 million from $105 million.

La société avait initialement annoncé son intention de lever 700 millions de dollars grâce à cette offre, mais a désormais augmenté son objectif à 850 millions de dollars. De plus, l'option offerte aux acheteurs initiaux d'acquérir des billets supplémentaires a été augmentée de 105 millions de dollars à 150 millions de dollars.

The notes will mature on March 1, 2030, and will not bear regular interest. They can be converted into cash, shares of MARA's common stock, or a combination of both at MARA's discretion.

Les billets arriveront à échéance le 1er mars 2030 et ne porteront pas d'intérêt régulier. Ils peuvent être convertis en espèces, en actions ordinaires de MARA ou en une combinaison des deux à la discrétion de MARA.

The initial conversion price is approximately $25.91, which is a 42.5% premium over MARA's current stock price, which is currently $18.18.

Le prix de conversion initial est d'environ 25,91 $, ce qui représente une prime de 42,5 % par rapport au cours actuel de l'action de MARA, qui est actuellement de 18,18 $.

The proceeds from the offering are expected to be around $833 million, with $199 million being used to repurchase the $212 million of MARA's existing convertible notes for 2026. The rest will be allocated for bitcoin (BTC) acquisition, asset expansion, and general corporate purposes.

Le produit de l'offre devrait s'élever à environ 833 millions de dollars, dont 199 millions de dollars seront utilisés pour racheter les 212 millions de dollars de billets convertibles existants de MARA pour 2026. Le reste sera alloué à l'acquisition de Bitcoin (BTC), à l'expansion des actifs et aux besoins généraux de l'entreprise. .

MARA is the second largest publicly traded holder of bitcoin, with 27,562 BTC in its treasury. This announcement comes after several other bitcoin-holding companies, notably MicroStrategy (MSTR) and Semler Scientific (SMLR), made new bitcoin purchases.

MARA est le deuxième plus grand détenteur de Bitcoin coté en bourse, avec 27 562 BTC dans sa trésorerie. Cette annonce intervient après que plusieurs autres sociétés détenant des bitcoins, notamment MicroStrategy (MSTR) et Semler Scientific (SMLR), aient effectué de nouveaux achats de bitcoins.

MARA's shares are up nearly 2% in pre-market trading after falling nearly 14% on Monday.

Les actions de MARA sont en hausse de près de 2 % dans les échanges avant commercialisation après avoir chuté de près de 14 % lundi.