MARA Holdings, 7억 달러 규모의 전환선순위 채권 사모 제안 발표

수익금은 주로 비트코인 ​​취득, 2026년 만기 기존 전환사채 환매 및 일반 기업 목적으로 사용됩니다.

MARA Holdings, Inc., among the world's largest Bitcoin mining companies, has announced a private offering of $700 million in senior convertible notes due in 2030. This offering will be available exclusively to qualified institutional buyers, as defined in Rule 144A under the Securities Act.

세계 최대의 비트코인 ​​채굴 회사 중 하나인 MARA Holdings, Inc.는 2030년 만기인 7억 달러 규모의 선순위 전환사채를 사모 공모한다고 발표했습니다. 이 제안은 증권법 규칙 144A에 정의된 대로 자격을 갖춘 기관 구매자에게만 독점적으로 제공됩니다. .

The company also disclosed that it will grant the initial purchasers the option to acquire up to an additional $105 million in notes during a 13-day period following the initial issuance date.

회사는 또한 최초 구매자에게 최초 발행일로부터 13일 동안 최대 1억 500만 달러의 추가 채권을 취득할 수 있는 옵션을 부여할 것이라고 밝혔습니다.

These notes will reportedly constitute unsecured senior obligations and will pay semiannual interest at a rate to be determined until March 1, 2030, when they mature. MARA will have the partial redemption option, starting in March 2028, subject to certain conditions, and the noteholders will be permitted to request a full or partial repurchase in December 2027.

이 채권은 무담보 선순위채권으로 구성되며 만기일인 2030년 3월 1일까지 결정되는 이율로 반기별 이자를 지급할 것으로 알려졌습니다. MARA는 특정 조건에 따라 2028년 3월부터 부분 상환 옵션을 갖게 되며, 채권 보유자는 2027년 12월에 전체 또는 부분 환매를 요청할 수 있습니다.

Furthermore, the notes will be convertible into cash, shares of the company's common stock, or a combination of both, at MARA's election. The initial conversion price will be determined based on the weighted average price of the company’s shares during a specific time window on the pricing date.

또한 해당 지폐는 MARA의 선택에 따라 현금, 회사 보통주 또는 둘의 조합으로 전환될 수 있습니다. 최초 전환 가격은 가격 결정일의 특정 기간 동안 회사 주식의 가중 평균 가격을 기준으로 결정됩니다.

Proceeds from the offering will be used primarily to acquire bitcoin, and to repurchase a portion of the company's outstanding convertible notes due in 2026, and for general corporate purposes.

공모 수익금은 주로 비트코인을 취득하고, 2026년 만기인 회사의 전환사채 일부를 재구매하는 데, 그리고 일반적인 기업 목적으로 사용될 예정입니다.

Up to $200 million of the net proceeds will be used to repurchase a portion of the outstanding convertible notes due 2026. The remaining net proceeds will be used for Bitcoin acquisition and other corporate purposes, which may include working capital, asset expansion, and other financial obligations.

순 수익금 중 최대 2억 달러는 2026년 만기 전환사채의 일부를 재구매하는 데 사용됩니다. 나머지 순 수익금은 비트코인 ​​인수 및 기타 기업 목적(운전 자본, 자산 확장 및 기타 금융을 포함할 수 있음)에 사용됩니다. 은혜.

This repurchase of the current notes may have a significant market implication. Buyers of these notes who have hedged their equity price risk related to MARA's stock may conduct additional transactions to adjust their exposure.

현행 채권의 재매입은 시장에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. MARA 주식과 관련된 주가 위험을 헤지한 이 채권의 구매자는 노출을 조정하기 위해 추가 거래를 수행할 수 있습니다.

This could involve purchasing the company's shares or adjusting positions in derivatives, which may influence the market price of the shares and, consequently, the effective conversion rate of the new notes.

여기에는 회사의 주식을 구매하거나 파생상품의 포지션을 조정하는 것이 포함될 수 있으며, 이는 주식의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있으며 결과적으로 새로운 지폐의 유효 전환율에 영향을 미칠 수 있습니다.

It is important to note that this offering is not being registered under the Securities Act or any state securities laws, and the notes and any shares will be offered only to persons who are qualified institutional buyers. MARA also highlights that this announcement does not constitute an offer to sell or a solicitation to purchase in any jurisdiction.

이 제안은 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 채권과 주식은 자격을 갖춘 기관 구매자에게만 제공된다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. MARA는 또한 이번 발표가 어떤 관할권에서도 판매 제안이나 구매 권유를 구성하지 않는다는 점을 강조합니다.