MARAホールディングスが7億ドルの転換社債の私募提案を発表

収益は主にビットコインの取得、2026年満期の既存の転換社債の買い戻し、および一般的な企業目的に使用される予定

MARA Holdings, Inc., among the world's largest Bitcoin mining companies, has announced a private offering of $700 million in senior convertible notes due in 2030. This offering will be available exclusively to qualified institutional buyers, as defined in Rule 144A under the Securities Act.

世界最大のビットコイン採掘会社のひとつである MARA Holdings, Inc. は、2030 年満期の優先転換社債で 7 億ドルの私募を発表しました。この募集は、証券法規則 144A に定義されている資格のある機関投資家のみが利用できます。 。

The company also disclosed that it will grant the initial purchasers the option to acquire up to an additional $105 million in notes during a 13-day period following the initial issuance date.

同社はまた、最初の購入者に、最初の発行日から13日間に最大1億500万ドルを追加で債券を取得するオプションを与えることも明らかにした。

These notes will reportedly constitute unsecured senior obligations and will pay semiannual interest at a rate to be determined until March 1, 2030, when they mature. MARA will have the partial redemption option, starting in March 2028, subject to certain conditions, and the noteholders will be permitted to request a full or partial repurchase in December 2027.

これらの債券は無担保優先債務を構成し、満期となる2030年3月1日まで、今後決定される利率で半年ごとの利息が支払われると伝えられている。 MARAには一定の条件付きで2028年3月から部分償還オプションが付与され、債券保有者は2027年12月に全額または一部の買戻しを申請できるようになる。

Furthermore, the notes will be convertible into cash, shares of the company's common stock, or a combination of both, at MARA's election. The initial conversion price will be determined based on the weighted average price of the company’s shares during a specific time window on the pricing date.

さらに、この手形は、MARA の選挙時に現金、同社の普通株式、またはその両方の組み合わせに交換される予定です。初期転換価格は、価格設定日の特定の時間枠における企業株式の加重平均価格に基づいて決定されます。

Proceeds from the offering will be used primarily to acquire bitcoin, and to repurchase a portion of the company's outstanding convertible notes due in 2026, and for general corporate purposes.

売り出しによる収益は主にビットコインの取得と、2026年に満期を迎える同社の発行済み転換社債の一部の買い戻し、および一般的な企業目的に使用される。

Up to $200 million of the net proceeds will be used to repurchase a portion of the outstanding convertible notes due 2026. The remaining net proceeds will be used for Bitcoin acquisition and other corporate purposes, which may include working capital, asset expansion, and other financial obligations.

純収益のうち最大2億ドルは、2026年期限の発行済み転換社債の一部を買い戻すために使用されます。残りの純収益は、ビットコインの取得およびその他の企業目的に使用されます。これには、運転資本、資産拡大、その他の財務が含まれる場合があります。義務。

This repurchase of the current notes may have a significant market implication. Buyers of these notes who have hedged their equity price risk related to MARA's stock may conduct additional transactions to adjust their exposure.

今回の現行債券の買い戻しは市場に重大な影響を与える可能性がある。 MARA 株に関連する株価リスクをヘッジしているこれらの債券の買い手は、エクスポージャーを調整するために追加取引を行う可能性があります。

This could involve purchasing the company's shares or adjusting positions in derivatives, which may influence the market price of the shares and, consequently, the effective conversion rate of the new notes.

これには、会社の株式の購入やデリバティブのポジション調整が含まれる可能性があり、株式の市場価格、ひいては新債の実効交換率に影響を与える可能性があります。

It is important to note that this offering is not being registered under the Securities Act or any state securities laws, and the notes and any shares will be offered only to persons who are qualified institutional buyers. MARA also highlights that this announcement does not constitute an offer to sell or a solicitation to purchase in any jurisdiction.

この売り出しは証券法や州証券法に基づいて登録されておらず、債券および株式は適格な機関投資家買い手のみに売り出されることに注意することが重要です。 MARA はまた、この発表がいかなる管轄区域においても販売の申し出や購入の勧誘を構成するものではないことも強調しています。