바이낸스 알파에 투자하는 방법? 단기, 중장기 상장효과에 대한 상세한 데이터 분석

바이낸스가 12월 18일 바이낸스 알파를 출시한 이후 총 38개의 토큰이 상장되었습니다. 첫 번째 단계에서는 대부분의 토큰이 시가총액이 높은 토큰이므로 가격 상승이 상대적으로 미미했습니다.

Since Binance launched Binance Alpha on December 18, a total of 38 tokens have been listed. The first phase saw most of the tokens being high market cap tokens, resulting in relatively insignificant price increases; however, the fifth phase's WHALES experienced significant increases due to their very small market cap. So how should one invest?

바이낸스가 12월 18일 바이낸스 알파를 출시한 이후 총 38개의 토큰이 상장되었습니다. 첫 번째 단계에서는 대부분의 토큰이 시가총액이 높은 토큰이어서 가격 인상이 상대적으로 미미했습니다. 그러나 다섯 번째 단계의 WHALES는 시가총액이 매우 작기 때문에 상당한 증가를 경험했습니다. 그렇다면 어떻게 투자해야 할까요?

In this article, we will answer several questions through detailed data:

이 기사에서는 자세한 데이터를 통해 몇 가지 질문에 답할 것입니다.

- What is the short-term listing effect?

- 단기 상장 효과는 무엇인가?

- What is the medium to long-term listing effect?

- 중장기 상장효과는 무엇인가?

- Are there different price fluctuation patterns across different chains?

- 체인마다 가격 변동 패턴이 다른가요?

- Is there a correlation between the listing effect and market cap?

- 상장효과와 시가총액은 상관관계가 있는가?

Data Overview

데이터 개요

The 5-minute price changes, 1-hour price changes, and cumulative price changes since listing for the 38 tokens in the six phases of Binance Alpha are shown in the table below. All price data comes from TradingView's 5-minute candlestick chart; market cap is the circulating market cap from CoinGecko.

바이낸스 알파의 6단계에 걸쳐 38개 토큰이 상장된 이후 5분 가격 변동, 1시간 가격 변동, 누적 가격 변동은 아래 표에 나와 있습니다. 모든 가격 데이터는 TradingView의 5분 캔들스틱 차트에서 나옵니다. 시가총액은 CoinGecko의 순환 시가총액입니다.

To objectively compare whether the cumulative price changes outperform the overall market, this article selects three tokens as reference objects: arc on Solana, VIRTUAL on Base, and BTC. (Note: PSTAKE was omitted here as no sufficiently liquid trading pairs could be found, resulting in significant price volatility.)

누적 가격 변화가 전체 시장을 능가하는지 객관적으로 비교하기 위해 이 기사에서는 arc on Solana, VIRTUAL on Base 및 BTC의 세 가지 토큰을 참조 개체로 선택합니다. (참고: PSTAKE는 유동성이 충분한 거래 쌍을 찾을 수 없어 여기에서 생략되었으며, 이로 인해 상당한 가격 변동이 발생했습니다.)

What is the short-term listing effect?

단기 상장 효과는?

From the table above, we can see that the average 5-minute price changes from the first to the sixth phase are all positive, at 14%, 23%, 18%, 5%, 22%, and 0%, respectively. This indicates that Binance Alpha does have a short-term listing effect, but it is certainly much less significant compared to Binance's own platform. For reference, the average 5-minute listing effect of Moonshot is about 30%, which is relatively close.

위 표를 보면 1단계부터 6단계까지의 평균 5분 가격 변동은 각각 14%, 23%, 18%, 5%, 22%, 0%로 모두 긍정적인 것을 알 수 있습니다. 이는 바이낸스 알파가 단기 상장 효과를 갖고 있음을 의미하지만, 바이낸스 자체 플랫폼에 비하면 확실히 그 중요성이 훨씬 적습니다. 참고로 문샷의 평균 5분 상장 효과는 30% 내외로 비교적 근접한 수준이다.

However, further analysis shows that the short-term price increases are mainly contributed by one or two standout tokens, while most tokens have negligible price increases.

그러나 추가 분석에 따르면 단기 가격 상승은 주로 한두 개의 뛰어난 토큰에 의해 발생하는 반면 대부분의 토큰은 미미한 가격 상승이 있는 것으로 나타났습니다.

The following chart shows the price changes in three different time periods, clearly indicating that the red sections (5-minute price increases) have a few standout bars, but most price increases are very small.

다음 차트는 세 가지 다른 기간의 가격 변동을 보여줍니다. 이는 빨간색 섹션(5분 가격 인상)에 몇 개의 눈에 띄는 막대가 있지만 대부분의 가격 인상은 매우 작다는 것을 분명히 나타냅니다.

What is the medium to long-term listing effect?

중장기 상장효과는?

Using the 1-hour closing price as a reference, the table shows that most tokens maintain positive price increases (green bars above the 0 axis) one hour after listing.

1시간 종가를 기준으로 표는 대부분의 토큰이 상장 후 1시간 동안 플러스 가격 상승(0축 위의 녹색 막대)을 유지한다는 것을 보여줍니다.

Considering users who may not buy quickly, comparing the 1-hour closing price to the 5-minute closing price (where green bars below red bars indicate relative declines), the relative price changes for the six phases are -10%, -7%, 3%, -3%, 4%, and 4%. This means that if you buy in too late, you may get stuck in the mid-term.

빠르게 구매하지 못하는 사용자를 고려하여 1시간 종가와 5분 종가를 비교하면(빨간색 막대 아래의 녹색 막대는 상대적 하락을 나타냄) 6단계의 상대 가격 변화는 -10%, -7%입니다. , 3%, -3%, 4%, 4%. 너무 늦게 매수하면 중장기적으로 막힐 수도 있다는 뜻이다.

How does the long-term performance look? The blue bars in the chart clearly show that after listing on Binance Alpha, these tokens have significantly better long-term price increases compared to short-term increases. For most users, it is more suitable to first research which projects are of high quality after listing, then wait for a pullback to buy in and anticipate long-term gains.

장기적인 성과는 어떻게 보입니까? 차트의 파란색 막대는 바이낸스 알파에 상장된 후 이러한 토큰이 단기 상승에 비해 장기 가격 상승이 훨씬 더 높다는 것을 분명히 보여줍니다. 대부분의 사용자에게는 상장 후 어떤 프로젝트의 품질이 높은지 먼저 조사한 다음 하락세를 기다려 장기적인 이익을 기대하는 것이 더 적합합니다.

Is the long-term price increase driven by the overall upward trend in the crypto market, or is there indeed an influence from the platform? Through the three comparison groups of arc, VIRTUAL, and BTC, we can see that the overall market was in a downward trend during the first three batches of listings, yet the listed tokens still had positive price increases. Therefore, overall, listing on Binance Alpha is indeed a long-term benefit for tokens.

장기적인 가격 상승은 암호화폐 시장의 전반적인 상승 추세에 따른 것입니까, 아니면 실제로 플랫폼의 영향이 있습니까? arc, VIRTUAL 및 BTC의 세 가지 비교 그룹을 통해 우리는 처음 세 배치의 상장 동안 전체 시장이 하락 추세에 있었지만 상장된 토큰의 가격은 여전히 ​​긍정적인 상승세를 보임을 알 수 있습니다. 따라서 전반적으로 바이낸스 알파에 상장하는 것은 실제로 토큰에 대한 장기적인 이점입니다.

Do different chains exhibit different price fluctuation patterns?

서로 다른 체인이 서로 다른 가격 변동 패턴을 보입니까?

Organizing by chain, the data tables and bar charts are shown below. The differences among the chains are very obvious; Ethereum leads significantly in 5-minute price changes, while Base is the weakest; in terms of long-term price increases, Solana is far ahead, with the other three chains showing little difference.

체인별로 정리하면 데이터 테이블과 막대 차트가 아래에 표시됩니다. 체인 간의 차이점은 매우 분명합니다. Ethereum은 5분 가격 변동에서 크게 앞서는 반면 Base는 가장 약합니다. 장기적인 가격 상승 측면에서는 솔라나가 훨씬 앞서 있으며, 다른 세 체인은 거의 차이를 보이지 않습니다.

The data for Solana chain tokens is as follows. Overall, the 5-minute and 1-hour price changes show little difference, while the long-term price increase is far ahead, making it possibly the most suitable chain to participate in Binance Alpha.

솔라나 체인 토큰의 데이터는 다음과 같습니다. 전체적으로 5분과 1시간의 가격 변동은 거의 차이가 없는 반면, 장기적인 가격 상승은 훨씬 앞서 있어 바이낸스 알파에 참여하기에 가장 적합한 체인이 아닐까 합니다.

The data for Ethereum is shown below. The differences in 5-minute and 1-hour price changes are relatively larger compared to Solana. The average 5-minute price increase is 24%, and the average 1-hour price increase is 17%, but the cumulative price increase since listing is only 24%. Ethereum requires extremely high gas costs to secure a favorable position in the short term, but the overall price increase is not significant, making it currently the least valuable to participate in.

Ethereum에 대한 데이터는 다음과 같습니다. 솔라나에 비해 5분과 1시간 가격 변동폭의 차이가 상대적으로 더 큽니다. 5분 평균 가격 인상률은 24%, 1시간 평균 가격 인상률은 17%이나, 상장 이후 누적 가격 인상률은 24%에 불과하다. 이더리움은 단기적으로 유리한 위치를 확보하기 위해 매우 높은 가스 비용이 필요하지만 전체적인 가격 인상은 크지 않아 현재 참여할 가치가 가장 낮습니다.

The data for BNB Chain is shown in the chart below. The differences between the 5-minute and 1-hour price changes further expand, but it can be

BNB 체인의 데이터는 아래 차트에 나와 있습니다. 5분 가격 변동과 1시간 가격 변동의 차이는 더욱 커지지만,