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암호화폐 뉴스 기사
Arthur Hayes는 BitMEX 창립자가 새로운 시장 분석을 중단함에 따라 4분기에 비트코인(BTC)이 강세를 보일 4가지 이유를 나열했습니다.
2024/08/29 23:30
BitMEX 창립자인 Arthur Hayes는 "Sugar High"라는 제목의 최신 시장 분석에서 2024년 4분기에 비트코인과 더 넓은 암호화폐 시장에 대해 낙관적인 네 가지 이유를 나열했습니다.
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BitMEX founder Arthur Hayes has shared his bullish outlook on Bitcoin (BTC) and the broader crypto market in his latest market analysis. He presents four key reasons to be optimistic about Q4.
BitMEX 창립자인 Arthur Hayes는 최근 시장 분석에서 비트코인(BTC)과 더 넓은 암호화폐 시장에 대한 낙관적인 전망을 공유했습니다. 그는 4분기에 대해 낙관적인 네 가지 주요 이유를 제시합니다.
Hayes begins his analysis by comparing the fiscal approaches of major central banks to his skiing diet. He likens quick energy snacks to short-term monetary policy adjustments, particularly the interest rate cuts by the US Federal Reserve, the Bank of England, and the European Central Bank. These cuts, he argues, are like “sugar highs”—they boost asset prices temporarily but must be balanced with more sustainable financial policies, akin to “real food” in his analogy.
Hayes는 주요 중앙은행의 재정 접근 방식을 자신의 스키 식단과 비교하면서 분석을 시작합니다. 그는 빠른 에너지 간식을 단기 통화 정책 조정, 특히 미국 연방준비은행, 영란은행, 유럽중앙은행의 금리 인하에 비유합니다. 그는 이러한 삭감은 "설탕 최고치"와 같다고 주장합니다. 일시적으로 자산 가격을 올리지만 그의 비유에서 "진짜 식량"과 유사한 보다 지속 가능한 금융 정책과 균형을 이루어야 합니다.
This pivotal monetary policy shift after Federal Reserve Chairman Jerome Powell’s announcement at the Jackson Hole symposium, triggered a positive reaction in the market, aligning with Hayes’s prediction. He suggests that the anticipation of lower rates makes assets priced in fiat currencies with fixed supplies, such as Bitcoin, more attractive, hence boosting their value. He explains, “Investors believe that if money is cheaper, assets priced in fiat dollars of fixed supply should rise. I agree.”
잭슨 홀 심포지엄에서 제롬 파월 연준 의장이 발표한 이후 이러한 중추적인 통화 정책 변화는 시장에서 긍정적인 반응을 불러일으켰으며 이는 헤이즈의 예측과 일치했습니다. 그는 낮은 금리에 대한 기대로 인해 비트코인과 같이 공급이 고정된 명목화폐로 가격이 책정되는 자산이 더 매력적이게 되어 가치가 높아진다고 제안합니다. 그는 “투자자들은 돈이 더 싸면 고정 공급량인 법정화폐로 가격이 책정되는 자산이 상승해야 한다고 믿습니다. 동의합니다.”
However, Hayes cautions about the potential risks of a yen carry trade unwind, which could disrupt the markets. He explains that the anticipated future rate cuts by the Fed, BOE, and ECB could reduce the interest rate differential between these currencies and the yen, posing a risk of destabilizing financial markets.
그러나 Hayes는 시장을 혼란에 빠뜨릴 수 있는 엔 캐리 트레이드 청산의 잠재적 위험에 대해 경고했습니다. 그는 연준, BOE, ECB의 향후 예상되는 금리 인하로 인해 이들 통화와 엔화 간의 금리 차이가 줄어들어 금융 시장이 불안정해질 위험이 있다고 설명합니다.
Hayes argues that unless real economic measures, akin to his “real food” during ski touring, are taken by central banks—specifically expanding their balance sheets and engaging in quantitative easing—there could be negative repercussions for the market. “If the dollar-yen smashes through 140 on the downside in short order, I don’t believe they will hesitate to provide the “real food” that the filthy fiat financial markets require to exist,” he adds.
Hayes는 스키 투어 중 자신의 "진짜 음식"과 유사한 실제 경제 조치가 중앙 은행에서 특히 대차대조표를 확대하고 양적 완화에 참여하지 않는 한 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 주장합니다. “만약 달러-엔이 단기간에 140달러를 돌파한다면, 나는 그들이 더러운 법정화폐 금융 시장이 존재하는 데 필요한 “진짜 음식”을 제공하는 것을 주저하지 않을 것이라고 믿습니다.”라고 그는 덧붙였습니다.
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To further solidify his argument, Hayes references the US economy’s resilience. He notes that the US has only experienced two quarters of negative real GDP growth since the onset of the COVID-19 pandemic, which he argues is not indicative of an economy that requires further rate cuts. “Even the most recent estimation of 3Q2024 real GDP is a solid +2.0%. Again, this is not an economy suffering from overly restrictive interest rates,” Hayes argues.
자신의 주장을 더욱 확고히 하기 위해 Hayes는 미국 경제의 회복력을 언급합니다. 그는 미국이 코로나19 대유행이 시작된 이후 2분기 동안만 마이너스 실질 GDP 성장을 경험했다고 지적하며, 이는 추가 금리 인하가 필요한 경제를 의미하지 않는다고 주장합니다. “2024년 3분기 실질 GDP에 대한 가장 최근 추정치조차 견실한 +2.0%입니다. 다시 말하지만, 이것은 지나치게 제한적인 이자율로 고통받는 경제가 아닙니다.”라고 Hayes는 주장합니다.
4 Reasons To Be Bullish On Bitcoin In Q4
4분기에 비트코인이 낙관적인 4가지 이유
This assertion challenges the Fed’s current trajectory towards lowering rates, suggesting that it might be more politically motivated rather than based on economic necessity. In light of this, Hayes presents four key reasons to bullish on Bitcoin and the broader crypto market in Q4.
이 주장은 연준의 현재 금리 인하 방향에 이의를 제기하며, 이는 경제적 필요에 기초하기보다는 정치적 동기에 더 가깝다는 점을 시사합니다. 이를 고려하여 Hayes는 4분기에 비트코인과 더 넓은 암호화폐 시장을 낙관해야 하는 네 가지 주요 이유를 제시합니다.
1. Global Central Bank Policies: Hayes highlights the current trend of major central banks, which are cutting rates to stimulate their economies despite ongoing inflation and growth. “Central banks globally, now led by the Fed, are reducing the price of money. The Fed is cutting rates while inflation is above their target, and the US economy continues to grow. The BOE and ECB will likely continue cutting rates at their upcoming meetings,” Hayes writes.
1. 글로벌 중앙은행 정책: Hayes는 지속적인 인플레이션과 성장에도 불구하고 경제를 활성화하기 위해 금리를 인하하는 주요 중앙은행의 현재 추세를 강조합니다. “현재 연준이 주도하는 전 세계 중앙은행들은 화폐 가격을 낮추고 있습니다. 연준은 인플레이션이 목표치를 초과하고 미국 경제가 계속 성장하는 동안 금리를 인하하고 있습니다. BOE와 ECB는 다가오는 회의에서 금리를 계속 인하할 가능성이 높습니다.”라고 Hayes는 썼습니다.
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2. Increased Dollar Liquidity: The US Treasury, under Secretary Janet Yellen, is set to inject significant liquidity into the financial markets through the issuance of $271 billion in Treasury bills and an additional $30 billion in buybacks. This increase in dollar liquidity, totaling around $301 billion by year-end, is expected to keep financial markets buoyant and could lead to increased flows into Bitcoin and crypto as investors seek higher returns.
2. 달러 유동성 증가: Janet Yellen 장관 휘하의 미국 재무부는 2,710억 달러의 국채 발행과 300억 달러의 추가 환매를 통해 금융 시장에 상당한 유동성을 주입할 예정입니다. 연말까지 총 약 3,010억 달러에 달하는 달러 유동성의 증가는 금융 시장의 활력을 유지할 것으로 예상되며 투자자들이 더 높은 수익을 추구함에 따라 비트코인 및 암호화폐로의 유입이 증가할 수 있습니다.
3. Strategic Treasury General Account Usage: Approximately $740 billion remains in the US Treasury General Account (TGA), which Hayes suggests will be strategically deployed to support market conditions favorable for the current administration. This substantial financial maneuvering capability could further enhance market liquidity, indirectly benefiting assets like Bitcoin that thrive in environments of high liquidity.
3. 전략적 재무부 일반계정 사용: 미국 재무부 일반계정(TGA)에 약 7,400억 달러가 남아 있으며 Hayes는 이를 현 행정부에 유리한 시장 상황을 지원하기 위해 전략적으로 배치할 것이라고 제안합니다. 이러한 상당한 금융 조작 능력은 시장 유동성을 더욱 향상시켜 유동성이 높은 환경에서 번성하는 비트코인과 같은 자산에 간접적으로 이익을 줄 수 있습니다.
4. Bank Of Japan’s Cautious Approach To Interest Rates: The BOJ’s recent apprehensive stance towards raising interest rates, particularly after observing the impact of a minor rate hike on July 31, 2024, signals a cautious approach that will consider market reactions closely. This cautiousness, intended to avoid destabilizing markets, suggests a global environment where central banks might prioritize market stability over tightening, which again bodes well for Bitcoin and crypto.
4. 금리에 대한 일본은행의 신중한 접근 방식: 특히 2024년 7월 31일 소규모 금리 인상의 영향을 관찰한 후 BOJ가 최근 금리 인상에 대해 우려하는 입장을 취한 것은 시장 반응을 면밀히 고려하는 신중한 접근 방식을 의미합니다. 시장을 불안정하게 만드는 것을 피하기 위한 이러한 신중함은 중앙은행이 긴축보다 시장 안정성을 우선시할 수 있는 글로벌 환경을 암시하며, 이는 다시 비트코인과 암호화폐에 좋은 징조입니다.
Hayes concludes that the combination of these factors creates a fertile ground for Bitcoin’s growth. As central banks globally lean towards policies that increase liquidity and reduce the attractiveness of holding fiat currencies, Bitcoin stands out as a finite supply asset that could potentially skyrocket in value.
Hayes는 이러한 요소들의 조합이 비트코인 성장을 위한 비옥한 기반을 조성한다고 결론지었습니다. 중앙은행이 전 세계적으로 유동성을 늘리고 명목화폐 보유의 매력을 줄이는 정책을 선호함에 따라 비트코인은 잠재적으로 가치가 급등할 수 있는 유한 공급 자산으로 부각되고 있습니다.
“Some fear that the Fed cutting rates is a leading indicator of a US and, by extension, developed market recession. That might be true, but […] they will ramp up
“일부는 연준의 금리 인하가 미국뿐 아니라 선진 시장 침체를 나타내는 선행 지표라고 우려합니다. 그것이 사실일 수도 있지만, […] 그들은 점점 더 늘어날 것입니다.
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