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Nachrichtenartikel zu Kryptowährungen
Arthur Hayes nennt 4 Gründe, im vierten Quartal optimistisch gegenüber Bitcoin (BTC) zu sein, da der Gründer von BitMEX eine neue Marktanalyse veröffentlicht
Aug 29, 2024 at 11:30 pm
In seiner neuesten Marktanalyse mit dem Titel „Sugar High“ nennt BitMEX-Gründer Arthur Hayes vier Gründe, im letzten Quartal 2024 optimistisch in Bezug auf Bitcoin und den breiteren Kryptomarkt zu sein.
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BitMEX founder Arthur Hayes has shared his bullish outlook on Bitcoin (BTC) and the broader crypto market in his latest market analysis. He presents four key reasons to be optimistic about Q4.
BitMEX-Gründer Arthur Hayes hat in seiner neuesten Marktanalyse seinen optimistischen Ausblick auf Bitcoin (BTC) und den breiteren Kryptomarkt geteilt. Er nennt vier Hauptgründe, warum man für das vierte Quartal optimistisch ist.
Hayes begins his analysis by comparing the fiscal approaches of major central banks to his skiing diet. He likens quick energy snacks to short-term monetary policy adjustments, particularly the interest rate cuts by the US Federal Reserve, the Bank of England, and the European Central Bank. These cuts, he argues, are like “sugar highs”—they boost asset prices temporarily but must be balanced with more sustainable financial policies, akin to “real food” in his analogy.
Hayes beginnt seine Analyse mit einem Vergleich der fiskalischen Ansätze der großen Zentralbanken mit seiner Ski-Diät. Er vergleicht schnelle Energiesnacks mit kurzfristigen geldpolitischen Anpassungen, insbesondere den Zinssenkungen der US-Notenbank, der Bank of England und der Europäischen Zentralbank. Diese Kürzungen, so argumentiert er, seien wie „Zuckerhochs“ – sie treiben die Vermögenspreise vorübergehend in die Höhe, müssen aber durch eine nachhaltigere Finanzpolitik ausgeglichen werden, vergleichbar mit „echtem Essen“ in seinem Vergleich.
This pivotal monetary policy shift after Federal Reserve Chairman Jerome Powell’s announcement at the Jackson Hole symposium, triggered a positive reaction in the market, aligning with Hayes’s prediction. He suggests that the anticipation of lower rates makes assets priced in fiat currencies with fixed supplies, such as Bitcoin, more attractive, hence boosting their value. He explains, “Investors believe that if money is cheaper, assets priced in fiat dollars of fixed supply should rise. I agree.”
Dieser entscheidende geldpolitische Wandel nach der Ankündigung des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell auf dem Jackson Hole-Symposium löste eine positive Reaktion am Markt aus, die mit Hayes' Vorhersage übereinstimmte. Er weist darauf hin, dass die Erwartung niedrigerer Zinssätze in Fiat-Währungen mit festem Angebot bewertete Vermögenswerte wie Bitcoin attraktiver macht und somit ihren Wert steigert. Er erklärt: „Investoren glauben, dass, wenn das Geld billiger wird, die in Fiat-Dollar bewerteten Vermögenswerte des festen Angebots steigen sollten. Ich stimme zu."
However, Hayes cautions about the potential risks of a yen carry trade unwind, which could disrupt the markets. He explains that the anticipated future rate cuts by the Fed, BOE, and ECB could reduce the interest rate differential between these currencies and the yen, posing a risk of destabilizing financial markets.
Hayes warnt jedoch vor den potenziellen Risiken einer Auflösung des Yen-Carry-Trades, die die Märkte stören könnte. Er erklärt, dass die erwarteten künftigen Zinssenkungen der Fed, der BOE und der EZB die Zinsdifferenz zwischen diesen Währungen und dem Yen verringern könnten, was das Risiko einer Destabilisierung der Finanzmärkte birgt.
Hayes argues that unless real economic measures, akin to his “real food” during ski touring, are taken by central banks—specifically expanding their balance sheets and engaging in quantitative easing—there could be negative repercussions for the market. “If the dollar-yen smashes through 140 on the downside in short order, I don’t believe they will hesitate to provide the “real food” that the filthy fiat financial markets require to exist,” he adds.
Hayes argumentiert, dass es negative Auswirkungen auf den Markt haben könnte, wenn die Zentralbanken keine echten wirtschaftlichen Maßnahmen ergreifen, ähnlich seinem „echten Essen“ beim Skitourengehen – insbesondere die Ausweitung ihrer Bilanzen und die Einführung einer quantitativen Lockerung. „Wenn der Dollar-Yen kurzfristig die 140-Marke durchbricht, glaube ich nicht, dass sie zögern werden, die „echte Nahrung“ bereitzustellen, die die schmutzigen Fiat-Finanzmärkte zum Bestehen benötigen“, fügt er hinzu.
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To further solidify his argument, Hayes references the US economy’s resilience. He notes that the US has only experienced two quarters of negative real GDP growth since the onset of the COVID-19 pandemic, which he argues is not indicative of an economy that requires further rate cuts. “Even the most recent estimation of 3Q2024 real GDP is a solid +2.0%. Again, this is not an economy suffering from overly restrictive interest rates,” Hayes argues.
Um seine Argumentation weiter zu untermauern, verweist Hayes auf die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft. Er stellt fest, dass die USA seit Beginn der COVID-19-Pandemie nur zwei Viertel eines negativen realen BIP-Wachstums verzeichnet haben, was seiner Meinung nach kein Hinweis auf eine Wirtschaft ist, die weitere Zinssenkungen erfordert. „Selbst die jüngste Schätzung des realen BIP für das dritte Quartal 2024 liegt bei soliden +2,0 %. Auch hier handelt es sich nicht um eine Wirtschaft, die unter übermäßig restriktiven Zinssätzen leidet“, argumentiert Hayes.
4 Reasons To Be Bullish On Bitcoin In Q4
4 Gründe, im vierten Quartal optimistisch gegenüber Bitcoin zu sein
This assertion challenges the Fed’s current trajectory towards lowering rates, suggesting that it might be more politically motivated rather than based on economic necessity. In light of this, Hayes presents four key reasons to bullish on Bitcoin and the broader crypto market in Q4.
Diese Behauptung stellt den aktuellen Kurs der Fed in Richtung Zinssenkungen in Frage und legt nahe, dass dies eher politisch motiviert sein könnte als auf wirtschaftlicher Notwendigkeit. Vor diesem Hintergrund nennt Hayes vier Hauptgründe für einen Aufwärtstrend bei Bitcoin und dem breiteren Kryptomarkt im vierten Quartal.
1. Global Central Bank Policies: Hayes highlights the current trend of major central banks, which are cutting rates to stimulate their economies despite ongoing inflation and growth. “Central banks globally, now led by the Fed, are reducing the price of money. The Fed is cutting rates while inflation is above their target, and the US economy continues to grow. The BOE and ECB will likely continue cutting rates at their upcoming meetings,” Hayes writes.
1. Globale Zentralbankpolitik: Hayes hebt den aktuellen Trend der großen Zentralbanken hervor, die trotz anhaltender Inflation und Wachstum die Zinsen senken, um ihre Wirtschaft anzukurbeln. „Zentralbanken auf der ganzen Welt, jetzt angeführt von der Fed, senken den Geldpreis. Die Fed senkt die Zinsen, während die Inflation über ihrem Ziel liegt und die US-Wirtschaft weiter wächst. Die BOE und die EZB werden bei ihren kommenden Treffen wahrscheinlich weiterhin die Zinsen senken“, schreibt Hayes.
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2. Increased Dollar Liquidity: The US Treasury, under Secretary Janet Yellen, is set to inject significant liquidity into the financial markets through the issuance of $271 billion in Treasury bills and an additional $30 billion in buybacks. This increase in dollar liquidity, totaling around $301 billion by year-end, is expected to keep financial markets buoyant and could lead to increased flows into Bitcoin and crypto as investors seek higher returns.
2. Erhöhte Dollar-Liquidität: Das US-Finanzministerium unter Ministerin Janet Yellen wird den Finanzmärkten durch die Ausgabe von Schatzwechseln im Wert von 271 Milliarden US-Dollar und Rückkäufen in Höhe von weiteren 30 Milliarden US-Dollar erhebliche Liquidität zuführen. Dieser Anstieg der US-Dollar-Liquidität, der sich bis zum Jahresende auf rund 301 Milliarden US-Dollar belaufen wird, dürfte die Finanzmärkte in Schwung halten und könnte zu verstärkten Zuflüssen in Bitcoin und Kryptowährungen führen, da Anleger höhere Renditen anstreben.
3. Strategic Treasury General Account Usage: Approximately $740 billion remains in the US Treasury General Account (TGA), which Hayes suggests will be strategically deployed to support market conditions favorable for the current administration. This substantial financial maneuvering capability could further enhance market liquidity, indirectly benefiting assets like Bitcoin that thrive in environments of high liquidity.
3. Strategische Nutzung des Treasury General Account: Ungefähr 740 Milliarden US-Dollar verbleiben auf dem US Treasury General Account (TGA), der laut Hayes strategisch eingesetzt werden soll, um Marktbedingungen zu unterstützen, die für die derzeitige Regierung günstig sind. Diese erhebliche finanzielle Manövrierfähigkeit könnte die Marktliquidität weiter erhöhen und indirekt Vermögenswerten wie Bitcoin zugute kommen, die in Umgebungen mit hoher Liquidität gedeihen.
4. Bank Of Japan’s Cautious Approach To Interest Rates: The BOJ’s recent apprehensive stance towards raising interest rates, particularly after observing the impact of a minor rate hike on July 31, 2024, signals a cautious approach that will consider market reactions closely. This cautiousness, intended to avoid destabilizing markets, suggests a global environment where central banks might prioritize market stability over tightening, which again bodes well for Bitcoin and crypto.
4. Der vorsichtige Ansatz der Bank of Japan bei den Zinssätzen: Die jüngste besorgte Haltung der Bank of Japan gegenüber Zinserhöhungen, insbesondere nachdem sie die Auswirkungen einer geringfügigen Zinserhöhung am 31. Juli 2024 beobachtet hat, signalisiert einen vorsichtigen Ansatz, der die Marktreaktionen genau berücksichtigt. Diese Vorsicht, die eine Destabilisierung der Märkte verhindern soll, deutet auf ein globales Umfeld hin, in dem die Zentralbanken der Marktstabilität Vorrang vor einer Straffung einräumen könnten, was wiederum ein gutes Zeichen für Bitcoin und Kryptowährungen ist.
Hayes concludes that the combination of these factors creates a fertile ground for Bitcoin’s growth. As central banks globally lean towards policies that increase liquidity and reduce the attractiveness of holding fiat currencies, Bitcoin stands out as a finite supply asset that could potentially skyrocket in value.
Hayes kommt zu dem Schluss, dass die Kombination dieser Faktoren einen fruchtbaren Boden für das Wachstum von Bitcoin schafft. Da die Zentralbanken weltweit zu Maßnahmen tendieren, die die Liquidität erhöhen und die Attraktivität des Haltens von Fiat-Währungen verringern, sticht Bitcoin als begrenzt verfügbarer Vermögenswert hervor, dessen Wert möglicherweise in die Höhe schnellen könnte.
“Some fear that the Fed cutting rates is a leading indicator of a US and, by extension, developed market recession. That might be true, but […] they will ramp up
„Einige befürchten, dass die Zinssenkung der Fed ein Frühindikator für eine Rezession in den USA und damit auch in den Industrieländern ist. Das mag stimmen, aber […] sie werden zunehmen
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