2024 年第 4 四半期に注目すべきトップ DeFi プロジェクトとそれにアクセスするインスタント交換サービス

2024年第3四半期、DeFiセクターは市場の課題にもかかわらず、好調なパフォーマンスを示しました。 Aave (AAVE) は最高のパフォーマンスを誇る DeFi 資産でした

In the third quarter of 2024, the decentralized finance (DeFi) sector showcased strong performance and resilience amidst the broader market challenges. Several key DeFi projects demonstrated significant growth and promising developments, attracting attention from both retail and institutional investors. Aave (AAVE), MakerDAO (rebranded to SKY), and Compound Finance (COMP) emerged as top-performing DeFi assets, gaining a loyal following and forging alliances that brought substantial weight to the sector’s foundational stability.

2024 年の第 3 四半期、分散型金融 (DeFi) セクターは、広範な市場の課題の中でも強力なパフォーマンスと回復力を示しました。いくつかの主要な DeFi プロジェクトは大幅な成長と有望な発展を示し、個人投資家と機関投資家の両方から注目を集めています。 Aave (AAVE)、MakerDAO (SKY にブランド名変更)、Compound Finance (COMP) は、最もパフォーマンスの高い DeFi 資産として浮上し、忠実な支持者を獲得し、セクターの基礎的安定に大きな比重をもたらす提携を築きました。

As we enter the final stretch of 2024, let’s explore the most promising DeFi projects that are poised to gain further momentum in the coming months, and also highlight the top instant exchange services that offer easy access to these projects.

2024年の最後の段階に入るにあたり、今後数か月でさらに勢いを増す準備ができている最も有望なDeFiプロジェクトを探り、これらのプロジェクトへの簡単なアクセスを提供するトップのインスタントエクスチェンジサービスにも焦点を当てましょう。

Best DeFi Projects To Watch In 2024

2024年に注目すべきベストDeFiプロジェクト

Aave Protocol (AAVE) Lending Market Share

Aave プロトコル (AAVE) 融資市場シェア

Source: Tokenterminal

出典: トークンターミナル

1. Aave Protocol (AAVE)

1. Aave プロトコル (AAVE)

Aave is an open-source protocol for creating liquidity pools where users can either lend their assets to earn interest or borrow funds. It’s non-custodial, meaning users retain full control of their assets, and interest rates are determined by market conditions. With $20 billion in assets supplied across 13 networks and net deposits of approximately $19.7 billion, Aave remains one of the highest revenue-generating protocols in the DeFi ecosystem, posting a 71% return in Q3 2024.

Aave は、ユーザーが自分の資産を貸して利息を得る、または資金を借りることができる流動性プールを作成するためのオープンソース プロトコルです。非保管型であるため、ユーザーは自分の資産を完全に管理でき、金利は市場状況によって決定されます。 13のネットワークにわたって200億ドルの資産が供給され、約197億ドルの純預金を擁するAaveは、DeFiエコシステムで最も高い収益を生み出すプロトコルの1つであり続け、2024年第3四半期には71％の収益を記録しました。

As of this writing, Aave’s total value locked (TVL) stands at approximately $4.41 billion, reflecting its strong liquidity and user participation. The protocol holds a dominant 65.89% market share in active loans, significantly outpacing competitors such as Spark Protocol (12.32%) and Morpho (6.66%).

この記事の執筆時点で、Aave のトータル バリュー ロックド (TVL) は約 44 億 1,000 万ドルであり、その強力な流動性とユーザー参加を反映しています。このプロトコルは、アクティブ ローンにおいて 65.89% という圧倒的な市場シェアを保持しており、Spark Protocol (12.32%) や Morpho (6.66%) などの競合他社を大幅に上回っています。

Active loans on Aave total about $7.9 billion, indicating sustained user demand and robust liquidity. Its market cap is around $2.5 billion, supported by over 170,000 token holders.

Aave でのアクティブな融資総額は約 79 億ドルであり、持続的なユーザー需要と堅調な流動性を示しています。その時価総額は約25億ドルで、17万人以上のトークン保有者に支えられています。

By making sound governance decisions and leveraging the market’s momentum, Aave has quickly risen to the top of the DeFi ranks, drawing new users and keeping its liquidity levels pumped up. In particular, when Aave’s ‘Buy and Distribute’ governance proposal took effect, it had a substantial impact, significantly boosting the AAVE token price.

健全なガバナンスの決定を下し、市場の勢いを活用することで、Aave はすぐに DeFi ランクのトップに上り詰め、新規ユーザーを獲得し、流動性レベルを高め続けました。特に、Aave の「購入して配布」ガバナンス提案が発効したとき、これは大きな影響を及ぼし、AAVE トークンの価格を大幅に押し上げました。

2. MakerDAO (MKR) – Rebranded To Sky (SKY)

2. MakerDAO (MKR) – Sky (SKY) にリブランド

MakerDAO, an open-source, decentralized autonomous organization (DAO), is a pioneer in the DeFi space, which has built its infrastructure around DAI, a stablecoin pegged to the US dollar and overcollateralized by cryptocurrencies. As part of its Endgame strategy, MakerDAO has recently undergone a rebranding to the Sky Ecosystem, with DAI and MKR now known as USDS and SKY, respectively. The rebranding also includes renaming Maker’s subDAOs to Sky Stars and leveraging Spark Protocol—a lending and borrowing platform with nearly $4 billion in deposits—to expand the USDS ecosystem through tokenized real-world assets (RWAs). Impressively, the supply of USDS reached 1 billion just 13 days after its launch, highlighting rapid adoption and strong market confidence in the new ecosystem.

オープンソースの分散型自律組織 (DAO) である MakerDAO は、DeFi 分野のパイオニアであり、米ドルに固定され、暗号通貨によって超過担保されているステーブルコインである DAI を中心にインフラストラクチャを構築しています。エンドゲーム戦略の一環として、MakerDAO は最近 Sky エコシステムへのブランド変更を行い、DAI と MKR はそれぞれ USDS と SKY として知られるようになりました。ブランド変更には、MakerのサブDAOの名前をSky Starsに変更することや、トークン化された現実世界資産（RWA）を通じてUSDSエコシステムを拡大するために、約40億ドルの預金がある貸し借りプラットフォームであるSpark Protocolを活用することも含まれる。印象的なことに、USDS の供給量は発売後わずか 13 日で 10 億に達し、新しいエコシステムに対する急速な普及と市場の強い信頼を浮き彫りにしました。

Price Comparison of Maker (MKR) and Aave (AAVE) with Key Milestones

メーカー (MKR) と Aave (AAVE) の価格比較と主要なマイルストーン

Source: CoinMetrics

出典: CoinMetrics

Furthermore, SKY token holders are demonstrating strong community support, totaling 101.74k as of the most recent 30-day period. The total value locked (TVL) within the Sky Ecosystem also saw positive growth, standing at $4.41 billion—an increase of 5.4%, which indicates rising liquidity. There has been a significant increase in the protocol’s treasury, with a remarkable 25.2% gain that brings the total to $281.93 million, confirming its financial strength. A significant surge in code commits—37.5% to be precise —also reflects the steady stream of progress within the ecosystem.

さらに、SKY トークン保有者はコミュニティからの強力なサポートを示しており、直近 30 日間の時点で合計 101,74,000 人に達しています。 Sky エコシステム内の総価値ロック (TVL) もプラスの成長を示し、5.4% 増加の 44 億 1000 万ドルとなり、流動性の上昇を示しています。議定書の国庫は大幅に増加しており、25.2%の顕著な増加により総額は2億8,193万ドルとなり、その財政力の強さを裏付けています。コードコミットの大幅な急増 (正確には 37.5%) も、エコシステム内での着実な進歩を反映しています。

3. Synthetix Protocol (SNX)

3. 合成プロトコル (SNX)

Synthetix Protocol (SNX) is a platform that facilitates the creation of synthetic assets that mirror real-world assets. Over the past 30 days, SNX has shown significant growth, solidifying its position as a promising player in the DeFi sector. The fully diluted market cap rose by 19.4% to reach $520.94 million, while the circulating market cap increased by 22.1%, totaling $549.62 million. Synthetix’s total value locked (TVL) also grew by 17.3%, now standing at $281.55 million, indicating rising liquidity. A milestone of $95.71 million reached by the protocol’s treasury following a spectacular growth of 23% reinforced its already-solid financial footing. The

Synthetix Protocol (SNX) は、現実世界の資産をミラーリングする合成資産の作成を容易にするプラットフォームです。過去 30 日間で、SNX は大幅な成長を示し、DeFi セクターにおける有望なプレーヤーとしての地位を固めました。完全希薄化後の時価総額は19.4%増の5億2,094万ドルに達し、流通している時価総額は22.1%増の合計5億4,962万ドルとなった。 Synthetix のトータル・バリュー・ロックド（TVL）も 17.3% 増加し、現在 2 億 8,155 万ドルとなっており、流動性の上昇を示しています。 23%の驚異的な成長を経て、議定書財務省が達成した9,571万ドルのマイルストーンは、すでに強固な財務基盤を強化しました。の