Swarms (SWM) トークン分析: AI エージェントの市場ダイナミクスを解読する

AI エージェントはオンチェーン取引で注目のトピックとなっており、わずか 1 か月の間に AI16z から仮想、そして Swarms に至るまで、MEME 分野に新しい部門が出現しました。

Recently, a new batch of MEME tokens have emerged in the on-chain trading field, quickly becoming a hot topic. In just a month, new subdivisions have appeared in the AI Agent field, from ai16z to Virtual and then to Swarms. As various AI Agent tokens continue to emerge, which ones will break through the competition, and which are just fleeting concepts? There may be multiple angles to consider, but the flow of funds on-chain and changes in major players may still be the most important indicators.

最近、オンチェーン取引分野に新しい MEME トークンが登場し、すぐに話題になりました。わずか 1 か月の間に、ai16z から仮想、そして Swarms に至るまで、AI エージェント分野に新しい細分化が登場しました。さまざまな AI エージェント トークンが次々と登場する中、どれが競争を打ち破るのか、どれが一時的な概念にすぎないのでしょうか?考慮すべき角度は複数あるかもしれませんが、オンチェーンの資金の流れと主要プレーヤーの変化が依然として最も重要な指標である可能性があります。

PANews takes the recently popular Swarms token as the main object of analysis, comparing it with six high-market-cap AI Agent tokens' major addresses, attempting to "carve a boat to seek a sword" once again, to glimpse some secrets. The data range for this analysis includes: the initial purchase and sale conditions of the top 1000 holding addresses of Swarms tokens (data time cut off at January 6, 2025, 24:00), and the address overlap situation of six AI-related tokens with a market cap exceeding 100 million USD, including Fartcoin, GRIFFAIN, ZEREBRO, ai16z, arc, and Swarms (data time cut off at January 7, 2025, 14:00), as well as analysis of internal trading records.

PANews は、最近人気のある Swarms トークンを主な分析対象として取り上げ、6 つの時価総額の高い AI エージェント トークンの主要アドレスと比較し、いくつかの秘密を垣間見るために、もう一度「剣を求めるために船を彫る」ことを試みています。この分析のデータ範囲には、Swarms トークンの保有アドレス上位 1,000 アドレスの初期売買状況 (データ時間は 2025 年 1 月 6 日 24:00 で終了)、および 6 つの AI 関連トークンのアドレス重複状況が含まれます。 Fartcoin、GRIFFAIN、ZEREBRO、ai16z、arc、Swarms を含む時価総額は 1 億ドルを超えます (データ時間は 1 月にカットされています) 2025 年 7 月 14 日)、内部取引記録の分析も可能です。

Some quietly lay the groundwork at low prices, while others follow the trend to enter

静かに低価格で基礎を築く企業もあれば、トレンドに乗って参入する企業もある

First, looking at the timeline of when major players entered the market, most of them started entering after January 2, which was 12 days after the token was created. From a timing perspective, many major players in Swarms began buying only after the Swarms ecosystem started to heat up, failing to complete early positioning.

まず、大手プレーヤーが市場に参入したときのタイムラインを見ると、ほとんどのプレーヤーがトークンの作成から12日後の1月2日以降に参入を始めています。タイミングの観点から見ると、Swarms の主要プレーヤーの多くは、Swarms エコシステムが加熱し始めた後でのみ購入を開始し、初期のポジショニングを完了できませんでした。

However, from the price curve of Swarms, if purchased before December 27, the price could basically be maintained below 0.02 USD, with nearly a 30-fold increase from the current highest price of 0.6 USD. Analyzing the initial purchase prices of these addresses, 202 addresses bought in the price range of 0.01 to 0.05 USD, while the highest number of addresses bought in the range of 0.3 to 0.4 USD.

ただし、Swarms の価格曲線から、12 月 27 日までに購入した場合、価格は基本的に 0.02 ドル以下に維持される可能性があり、現在の最高価格である 0.6 ドルから 30 倍近く上昇します。これらのアドレスの初期購入価格を分析すると、202 個のアドレスが 0.01 ～ 0.05 米ドルの価格範囲で購入され、最も多くのアドレスが 0.3 ～ 0.4 米ドルの範囲で購入されました。

The distribution of these two data points means that early investors in Swarms bought in batches at low prices during the period of price collapse, and this buying was relatively dispersed, not concentrated in a single time period. The benefit of this is that they could acquire chips at a lower price. Another group of major players began to enter significantly after the discussion around Swarms heated up, but their holding prices do not have much competitive advantage.

これら 2 つのデータ ポイントの分布は、Swarms の初期投資家が価格崩壊期間中に低価格でまとめて購入し、この購入が単一の期間に集中せず、比較的分散していたことを意味します。この利点は、チップをより低価格で入手できることです。 Swarms をめぐる議論が加熱した後、別の大手プレーヤーのグループが大幅に参入し始めましたが、彼らの保有価格にはそれほど競争上の優位性がありません。

This distribution of chips may explain why the Swarms market appears to have significant short-term fluctuations. If early ambushers sell at high points, new major players have higher costs, and once a large sell-off occurs, it is easier to trigger sensitive nerves on both sides, leading to a sharp drop.

このチップの分布は、Swarms 市場が短期的に大きく変動しているように見える理由を説明している可能性があります。初期の伏兵が高値で売れば、新興大手のコストは高くなり、ひとたび大規模な売りが発生すると双方の敏感な神経を刺激しやすくなり、急落につながる。

However, looking at the chip distribution, the main chips of Swarms are relatively dispersed. In the analysis of the top 1000 holding addresses, there are not many tokens sourced from the same address, and most addresses' initial token sources are mainly from on-chain exchanges. Therefore, there is little evidence of early major players acquiring large amounts of chips and then dispersing them to multiple addresses.

ただし、チップ分布を見ると、Swarms の主要チップは比較的分散しています。保有アドレス上位 1,000 件の分析では、同じアドレスからソースされたトークンはそれほど多くなく、ほとんどのアドレスの最初のトークン ソースは主にオンチェーン取引所からのものです。したがって、初期の大手プレーヤーが大量のチップを取得し、それを複数のアドレスに分散させたという証拠はほとんどありません。

Additionally, by comparing internal trading addresses, it was found that addresses that purchased on the internal market did not appear among the current top 1000 holding addresses. Therefore, the early chips of this token have basically completed their rotation.

さらに、内部取引アドレスを比較したところ、内部市場で購入したアドレスは現在の保有アドレス上位 1,000 件に含まれていないことが判明しました。したがって、このトークンの初期チップは基本的にローテーションを完了しています。

From the overall data, the average initial purchase price of Swarms tokens is 0.17 USD, and the average initial selling price is 0.23 USD, with the average initial purchase amount per address reaching 37,600 USD and the average initial selling amount about 28,200 USD. Comparing the buying and selling situation of individual addresses, the average initial selling price of these addresses is about 2.43 times the buying price.

全体的なデータから、Swarms トークンの平均初期購入価格は 0.17 米ドル、平均初期販売価格は 0.23 米ドルで、アドレスあたりの平均初期購入金額は 37,600 米ドルに達し、平均初期販売金額は約 28,200 米ドルに達します。個々のアドレスの売買状況を比較すると、これらのアドレスの平均初売価格は買値の約2.43倍となっています。

The highest major holder has made 25 million USD profit without selling

大口最高保有者は売却せずに2,500万ドルの利益を上げた

Compared to other MEME tokens, the average initial purchase amount mentioned above is significantly higher, mainly due to the influence of some major addresses. The address with the highest initial transfer amount is Dsjzh2oj3HxyPefjQr5qqvbR5NrMnvBgptGLSQ3t8T5i, which transferred about 4.13 million USD from another address on December 31, followed by several transfers totaling about 500,000 USD, with the current holding value at 27.33 million USD.

他の MEME トークンと比較して、主にいくつかの主要なアドレスの影響により、上記の平均初回購入額は大幅に高くなります。初回送金額が最も高かったアドレスはDsjzh2oj3HxyPefjQr5qqvbR5NrMnvBgptGLSQ3t8T5iで、12月31日に別のアドレスから約413万米ドルを送金し、その後数回合計約50万米ドルを送金し、現在の保有価値は2,733万米ドルとなっている。

The address it transferred from, 5HfrnyodRraAw63aRVPueD5Er4D

転送元のアドレス、5HfrnyodRraAw63aRVPueD5Er4D