Analyse des jetons Swarms (SWM) : décoder la dynamique du marché des agents d’IA

Les agents IA sont devenus un sujet brûlant dans le trading en chaîne, avec de nouvelles subdivisions émergeant dans le domaine MEME en seulement un mois, de ai16z à Virtual, puis à Swarms.

Recently, a new batch of MEME tokens have emerged in the on-chain trading field, quickly becoming a hot topic. In just a month, new subdivisions have appeared in the AI Agent field, from ai16z to Virtual and then to Swarms. As various AI Agent tokens continue to emerge, which ones will break through the competition, and which are just fleeting concepts? There may be multiple angles to consider, but the flow of funds on-chain and changes in major players may still be the most important indicators.

Récemment, un nouveau lot de jetons MEME est apparu dans le domaine du trading en chaîne, devenant rapidement un sujet brûlant. En seulement un mois, de nouvelles subdivisions sont apparues dans le domaine AI Agent, de ai16z à Virtual puis à Swarms. Alors que divers jetons d'agent IA continuent d'émerger, lesquels perceront la concurrence et lesquels ne sont que des concepts éphémères ? Il peut y avoir plusieurs angles à considérer, mais le flux de fonds en chaîne et les changements parmi les principaux acteurs peuvent toujours être les indicateurs les plus importants.

PANews takes the recently popular Swarms token as the main object of analysis, comparing it with six high-market-cap AI Agent tokens' major addresses, attempting to "carve a boat to seek a sword" once again, to glimpse some secrets. The data range for this analysis includes: the initial purchase and sale conditions of the top 1000 holding addresses of Swarms tokens (data time cut off at January 6, 2025, 24:00), and the address overlap situation of six AI-related tokens with a market cap exceeding 100 million USD, including Fartcoin, GRIFFAIN, ZEREBRO, ai16z, arc, and Swarms (data time cut off at January 7, 2025, 14:00), as well as analysis of internal trading records.

PANews prend le jeton Swarms, récemment populaire, comme principal objet d'analyse, en le comparant aux adresses principales de six jetons AI Agent à forte capitalisation boursière, tentant de "sculpter un bateau pour chercher une épée" une fois de plus, pour entrevoir quelques secrets. La plage de données pour cette analyse comprend : les conditions initiales d'achat et de vente des 1 000 principales adresses détenant des jetons Swarms (heure limite des données au 6 janvier 2025, minuit) et la situation de chevauchement d'adresses de six jetons liés à l'IA. avec une capitalisation boursière supérieure à 100 millions USD, dont Fartcoin, GRIFFAIN, ZEREBRO, ai16z, arc et Swarms (heure limite des données au 7 janvier 2025, 14h00), ainsi que l'analyse des enregistrements commerciaux internes.

Some quietly lay the groundwork at low prices, while others follow the trend to enter

Certains préparent tranquillement le terrain à bas prix, tandis que d'autres suivent la tendance pour entrer

First, looking at the timeline of when major players entered the market, most of them started entering after January 2, which was 12 days after the token was created. From a timing perspective, many major players in Swarms began buying only after the Swarms ecosystem started to heat up, failing to complete early positioning.

Premièrement, si l’on considère la chronologie de l’entrée des principaux acteurs sur le marché, la plupart d’entre eux ont commencé à y entrer après le 2 janvier, soit 12 jours après la création du jeton. D'un point de vue timing, de nombreux acteurs majeurs de Swarms ont commencé à acheter seulement après que l'écosystème Swarms ait commencé à se réchauffer, sans parvenir à finaliser un positionnement précoce.

However, from the price curve of Swarms, if purchased before December 27, the price could basically be maintained below 0.02 USD, with nearly a 30-fold increase from the current highest price of 0.6 USD. Analyzing the initial purchase prices of these addresses, 202 addresses bought in the price range of 0.01 to 0.05 USD, while the highest number of addresses bought in the range of 0.3 to 0.4 USD.

Cependant, d'après la courbe des prix de Swarms, s'il était acheté avant le 27 décembre, le prix pourrait être maintenu en dessous de 0,02 USD, soit une multiplication par près de 30 par rapport au prix le plus élevé actuel de 0,6 USD. En analysant les prix d'achat initiaux de ces adresses, 202 adresses achetées dans la fourchette de prix de 0,01 à 0,05 USD, tandis que le plus grand nombre d'adresses achetées dans la fourchette de 0,3 à 0,4 USD.

The distribution of these two data points means that early investors in Swarms bought in batches at low prices during the period of price collapse, and this buying was relatively dispersed, not concentrated in a single time period. The benefit of this is that they could acquire chips at a lower price. Another group of major players began to enter significantly after the discussion around Swarms heated up, but their holding prices do not have much competitive advantage.

La répartition de ces deux points de données signifie que les premiers investisseurs de Swarms ont acheté par lots à bas prix pendant la période d’effondrement des prix, et ces achats étaient relativement dispersés et non concentrés sur une seule période. L’avantage est qu’ils peuvent acquérir des puces à un prix inférieur. Un autre groupe d'acteurs majeurs a commencé à entrer de manière significative après l'intensification des discussions autour des Swarms, mais leurs prix de détention ne présentent pas beaucoup d'avantages concurrentiels.

This distribution of chips may explain why the Swarms market appears to have significant short-term fluctuations. If early ambushers sell at high points, new major players have higher costs, and once a large sell-off occurs, it is easier to trigger sensitive nerves on both sides, leading to a sharp drop.

Cette répartition des puces peut expliquer pourquoi le marché des Swarms semble connaître d'importantes fluctuations à court terme. Si les premiers vendeurs embusqués vendent à des niveaux élevés, les nouveaux acteurs majeurs ont des coûts plus élevés, et une fois qu'une vente importante se produit, il est plus facile de déclencher des nerfs sensibles des deux côtés, conduisant à une forte baisse.

However, looking at the chip distribution, the main chips of Swarms are relatively dispersed. In the analysis of the top 1000 holding addresses, there are not many tokens sourced from the same address, and most addresses' initial token sources are mainly from on-chain exchanges. Therefore, there is little evidence of early major players acquiring large amounts of chips and then dispersing them to multiple addresses.

Cependant, en regardant la répartition des jetons, les principaux jetons de Swarms sont relativement dispersés. Dans l'analyse des 1 000 principales adresses de détention, il n'y a pas beaucoup de jetons provenant de la même adresse, et les sources initiales de jetons de la plupart des adresses proviennent principalement d'échanges en chaîne. Par conséquent, il existe peu de preuves que les premiers acteurs majeurs aient acquis de grandes quantités de jetons et les aient ensuite dispersés vers plusieurs adresses.

Additionally, by comparing internal trading addresses, it was found that addresses that purchased on the internal market did not appear among the current top 1000 holding addresses. Therefore, the early chips of this token have basically completed their rotation.

En outre, en comparant les adresses commerciales internes, il a été constaté que les adresses ayant acheté sur le marché intérieur ne figuraient pas parmi les 1 000 principales adresses de détention actuelles. Par conséquent, les premiers jetons de ce jeton ont pratiquement terminé leur rotation.

From the overall data, the average initial purchase price of Swarms tokens is 0.17 USD, and the average initial selling price is 0.23 USD, with the average initial purchase amount per address reaching 37,600 USD and the average initial selling amount about 28,200 USD. Comparing the buying and selling situation of individual addresses, the average initial selling price of these addresses is about 2.43 times the buying price.

D'après les données globales, le prix d'achat initial moyen des jetons Swarms est de 0,17 USD et le prix de vente initial moyen est de 0,23 USD, le montant d'achat initial moyen par adresse atteignant 37 600 USD et le montant de vente initial moyen d'environ 28 200 USD. En comparant la situation d'achat et de vente d'adresses individuelles, le prix de vente initial moyen de ces adresses est environ 2,43 fois le prix d'achat.

The highest major holder has made 25 million USD profit without selling

Le plus grand détenteur majeur a réalisé un bénéfice de 25 millions USD sans vendre

Compared to other MEME tokens, the average initial purchase amount mentioned above is significantly higher, mainly due to the influence of some major addresses. The address with the highest initial transfer amount is Dsjzh2oj3HxyPefjQr5qqvbR5NrMnvBgptGLSQ3t8T5i, which transferred about 4.13 million USD from another address on December 31, followed by several transfers totaling about 500,000 USD, with the current holding value at 27.33 million USD.

Par rapport aux autres jetons MEME, le montant moyen d’achat initial mentionné ci-dessus est nettement plus élevé, principalement en raison de l’influence de certaines adresses majeures. L'adresse avec le montant de transfert initial le plus élevé est Dsjzh2oj3HxyPefjQr5qqvbR5NrMnvBgptGLSQ3t8T5i, qui a transféré environ 4,13 millions de dollars depuis une autre adresse le 31 décembre, suivi de plusieurs transferts totalisant environ 500 000 dollars, avec une valeur de détention actuelle de 27,33 millions de dollars.

The address it transferred from, 5HfrnyodRraAw63aRVPueD5Er4D

L'adresse à partir de laquelle il a été transféré, 5HfrnyodRraAw63aRVPueD5Er4D