なぜ私はスタブコインの分野とこの市場で成長の機会を獲得する方法について楽観的です

Stablecoinsは開発の大きな可能性を示しており、将来的には兆ドル市場になると予想されています。

A few months ago, the discussion in the cryptocurrency community was still focused on memecoins and celebrity coins, and many people were keen to speculate which coin to invest in next. However, now the focus has quietly shifted. Stablecoins and real world assets (RWA) have become the core topics of industry discussion.

数ヶ月前、暗号通貨コミュニティでの議論は依然としてミメコインと有名人のコインに焦点を合わせており、多くの人々は、次の投資にどのコインを投資するかを推測することに熱心でした。しかし、今では焦点が静かに変化しました。 StablecoinsとReal World Assets（RWA）は、業界の議論の中心的なトピックとなっています。

Stablecoins are showing great potential for development and are expected to become a trillion-dollar market in the future. In this article, I will share why I am optimistic about the stablecoin field and explore how to seize the growth opportunities in this market.

Stablecoinsは開発の大きな可能性を示しており、将来的には兆ドル市場になると予想されています。この記事では、なぜ私がStablecoinの分野について楽観的であるかを共有し、この市場で成長の機会をつかむ方法を探ります。

Why am I optimistic about stablecoins?

なぜ私はStablecoinsについて楽観的なのですか？

Currently, the stablecoin field is welcoming a series of favorable factors:

現在、Stablecoinフィールドは一連の好ましい要因を歓迎しています。

* A more friendly regulatory environment

*より友好的な規制環境

The Trump administration plans to pass stablecoin-related legislation by August, hoping to further consolidate the dollar's global dominance. This will pave the way for the legalization and popularization of stablecoins.

トランプ政権は、ドルの世界的支配をさらに統合することを望んで、8月までにスタブコイン関連の法律を可決することを計画しています。これにより、stablecoinsの合法化と普及への道が開かれます。

* Traditional financial giants enter the market

*伝統的な金融の巨人が市場に参入します

Fidelity Investments, which manages $6 trillion in global assets, announced this week that it would launch its own stablecoin. This marks a significant recognition of this field by traditional financial institutions and also injects confidence into the stablecoin market.

6兆ドルのグローバル資産を管理するFidelity Investmentsは、今週、独自のStablecoinを立ち上げると発表しました。これは、従来の金融機関によるこの分野の大幅な認識を示しており、また、Stablecoin市場に自信を注入します。

* High-yield stablecoin products

*高利回りのStablecoin製品

Some interest-bearing stablecoins offer attractive annualized yields of 20%-30% through decentralized applications (dApps). These products not only attract crypto investors, but also begin to attract attention from the traditional financial sector.

一部の利息を支えるスタブコインは、分散型アプリケーション（DAPP）を通じて20％〜30％の魅力的な年間利回りを提供します。これらの製品は、暗号投資家を引き付けるだけでなく、従来の金融セクターから注目を集め始めています。

In addition, the advantages of stablecoins are particularly significant in the field of cross-border payments. The international transfer fees of traditional payment companies are high, but when using stablecoins for payment, these fees are almost negligible. With the gradual implementation of stablecoin-friendly legislation in the United States, its popularity is expected to rise rapidly in the next few years.

さらに、スチュブコインの利点は、国境を越えた支払いの分野で特に重要です。従来の支払い会社の国際移転手数料は高くなっていますが、支払いにStablecoinsを使用する場合、これらの料金はほとんど無視できます。米国における安定性に優しい法律の段階的な実施により、その人気は今後数年間で急速に増加すると予想されています。

How to seize the growth opportunities in the stablecoin market?

Stablecoin市場で成長の機会をつかむ方法は？

* Invest in stablecoin-related protocol tokens

* Stablecoin関連のプロトコルトークンに投資します

Although mainstream stablecoin issuers such as Circle and Tether have not yet provided direct investment channels to ordinary investors, stablecoin-related protocol tokens are still options worth paying attention to, such as Ethena ($ENA) and MakerDAO/Sky ($MKR). These protocols have attracted billions of dollars in total locked value (TVL) and are expected to benefit from the expansion of the stablecoin market.

CircleやTetherなどの主流のStablecoin発行者は通常の投資家に直接投資チャネルをまだ提供していませんが、Stablecoin関連のプロトコルトークンは、Ethena（$ ENA）やMakerdao/Sky（$ MKR）など、注意を払う価値のあるオプションです。これらのプロトコルは、総ロックされた価値（TVL）で数十億ドルを集めており、Stablecoin市場の拡大から利益を得ることが期待されています。

However, it should be noted that both tokens have their own problems. Only 34% of $ENA tokens are currently in circulation, and a high inflation rate is expected in the future. MKR has basically stagnated in TVL growth in the past few years and has failed to benefit from the rapid growth of the stablecoin market. Despite this, on-chain data shows that "smart money" with market insight is increasing its holdings of ENA and MKR, indicating that these tokens may have relatively good performance in the future.

ただし、両方のトークンには独自の問題があることに注意する必要があります。現在、$ ENAトークンの34％のみが流通しており、将来的には高いインフレ率が予想されます。 MKRは、過去数年間で基本的にTVLの成長に停滞しており、Stablecoin市場の急速な成長の恩恵を受けることができませんでした。それにもかかわらず、オンチェーンデータは、市場の洞察を伴う「スマートマネー」がENAとMKRの保有を増やしていることを示しており、これらのトークンが将来比較的良いパフォーマンスを持っている可能性があることを示しています。

In addition, projects such as DeFi project AAVE and decentralized application Pendle may also benefit from the expansion of the stablecoin market. A large part of their TVL comes from stablecoins. If the supply of stablecoins continues to grow, the TVL, revenue and transaction fees of these protocols are also expected to increase simultaneously.

さらに、Defi Project Aaveや分散型アプリケーションPendleなどのプロジェクトも、Stablecoin市場の拡大から恩恵を受ける可能性があります。 TVLの大部分は、Stablecoinsから来ています。 Stablecoinsの供給が成長し続けると、これらのプロトコルのTVL、収益、取引手数料も同時に増加すると予想されます。

* Participate in airdrops of stablecoin protocols that have not yet launched their tokens

*トークンをまだ起動していないStablecoinプロトコルのエアドロップに参加する

Many emerging stablecoin protocols have launched point reward programs to provide generous rewards to early users. Here are a few protocols worth noting and their strategies:

多くの新興のStablecoinプロトコルは、初期のユーザーに寛大な報酬を提供するためのPoint Rewardプログラムを開始しました。注目に値するいくつかのプロトコルとその戦略は次のとおりです。

1. Resolv: A risk-neutral stablecoin with a dual-token model.

1。Resolv：デュアルトークンモデルを備えたリスク中立のスタブコイン。

Resolv's stablecoin USR and vault token RLP constitute its dual token system. RLP, as the insurance token of USR, provides risk protection while providing users with higher rewards.

ResolvのStablecoin USRおよびVault Token RLPは、デュアルトークンシステムを構成します。 RLPは、USRの保険トークンとして、リスク保護を提供しながら、ユーザーにより高い報酬を提供します。

Users can convert USDC to USR through the Resolv app and deposit it into the HyperUSD vault. HyperUSD is a new type of vault that automatically optimizes the liquidity deployment of Hyperliquid DeFi. By depositing funds into the HyperUSD vault, users can receive 30x point rewards and additional points from the Hyperliquid ecosystem.

ユーザーは、Resolvアプリを介してUSDCをUSDCに変換し、HyperUSD Vaultに入金できます。 HyperUSDは、高脂質障害の流動性展開を自動的に最適化する新しいタイプの金庫です。 HyperUSD Vaultに資金を堆積させることにより、ユーザーは30倍のポイントの報酬と高脂質生態系から追加のポイントを受け取ることができます。

2. Level Finance: An interest-bearing stablecoin that supports DeFi native yields.

2。レベルファイナンス：Defiネイティブの利回りをサポートする利息を支えるstablecoin。

Level Finance's stablecoin lvlUSD is backed by USDC and USDT, and these funds are automatically deposited into DeFi protocols such as AAVE to generate yield. Users can start earning yields after pledging lvlUSD to slvlUSD. For example, users can earn 14% annualized yield (APY) and 20x Level points by providing stablecoins to Pendle's slvlUSD liquidity pool.

Level FinanceのStablecoin LVLUSDはUSDCとUSDTに支援されており、これらのファンドは自動的にAaveなどのDefiプロトコルに堆積して利回りを生み出します。ユーザーは、LVLUSDをSLVLUSDに誓約した後、利回りを獲得することができます。たとえば、ユーザーは、PendleのSLVLUSD流動性プールにStablecoinsを提供することにより、14％の年間利回り（APY）と20倍のレベルポイントを獲得できます。

Level Finance is backed by two well-known crypto venture capital firms, Dragonfly and Polychain, and is likely to issue tokens in the future.

レベルファイナンスは、2つの有名なCrypto Venture Capital Firms、DragonflyとPolychainによって支援されており、将来トークンを発行する可能性があります。

3. Coinshift: An on-chain treasury solution that delivers institutional-grade returns.

3。Coinshift：施設グレードのリターンを提供するオンチェーン財務ソリューション。

Its yield stablecoin csUSDL generates income through US Treasuries and cash equivalents. In just 4 months of listing, the supply of csUSDL

その利回りのStablecoin CSUSDLは、米国の財務省と現金に相当する収入を生み出します。わずか4か月の上場で、CSUSDLの供給