내가 Stablecoin 분야에 대해 낙관적 인 이유 와이 시장에서 성장 기회를 포착하는 방법

Stablecoins는 개발의 큰 잠재력을 보여주고 있으며 앞으로 10 억 달러 규모의 시장이 될 것으로 예상됩니다.

A few months ago, the discussion in the cryptocurrency community was still focused on memecoins and celebrity coins, and many people were keen to speculate which coin to invest in next. However, now the focus has quietly shifted. Stablecoins and real world assets (RWA) have become the core topics of industry discussion.

몇 달 전, cryptocurrency 커뮤니티에서의 토론은 여전히 ​​메모 코인과 유명인 동전에 초점을 맞추 었으며, 많은 사람들이 다음에 어떤 동전을 투자할지 추측하고 싶어했습니다. 그러나 이제 초점이 조용히 바뀌 었습니다. Stablecoins 및 Real World Assets (RWA)는 업계 토론의 핵심 주제가되었습니다.

Stablecoins are showing great potential for development and are expected to become a trillion-dollar market in the future. In this article, I will share why I am optimistic about the stablecoin field and explore how to seize the growth opportunities in this market.

Stablecoins는 개발의 큰 잠재력을 보여주고 있으며 앞으로 10 억 달러 규모의 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이 기사에서는 Stablecoin 필드에 대해 낙관적 인 이유를 공유 하고이 시장에서 성장 기회를 포착하는 방법을 탐구합니다.

Why am I optimistic about stablecoins?

stablecoin에 대해 낙관적 인 이유는 무엇입니까?

Currently, the stablecoin field is welcoming a series of favorable factors:

현재 Stablecoin 필드는 일련의 유리한 요인을 환영합니다.

* A more friendly regulatory environment

*보다 친근한 규제 환경

The Trump administration plans to pass stablecoin-related legislation by August, hoping to further consolidate the dollar's global dominance. This will pave the way for the legalization and popularization of stablecoins.

트럼프 행정부는 8 월까지 안정 코인 관련 법안을 통과시킬 계획으로 달러의 세계적 지배력을 더욱 강화하기를 희망합니다. 이것은 Stablecoins의 합법화와 대중화의 길을 열어 줄 것입니다.

* Traditional financial giants enter the market

* 전통적인 금융 거인이 시장에 진출합니다

Fidelity Investments, which manages $6 trillion in global assets, announced this week that it would launch its own stablecoin. This marks a significant recognition of this field by traditional financial institutions and also injects confidence into the stablecoin market.

글로벌 자산에서 6 조 달러를 관리하는 Fidelity Investments는 이번 주에 자체 스타블 레코 인을 출시 할 것이라고 발표했다. 이는 전통적인 금융 기관 의이 분야에 대한 상당한 인정을 받았으며 Stablecoin 시장에 대한 신뢰도를 주입합니다.

* High-yield stablecoin products

* 고수익 스타블 코인 제품

Some interest-bearing stablecoins offer attractive annualized yields of 20%-30% through decentralized applications (dApps). These products not only attract crypto investors, but also begin to attract attention from the traditional financial sector.

일부 관심을 가짐 스테이블 코인은 분산 된 응용 프로그램 (DAPP)을 통해 연간 연간 연간 수익률을 20% -30%로 제공합니다. 이 제품은 암호화 투자자를 유치 할뿐만 아니라 전통적인 금융 부문에서 주목을 받기 시작합니다.

In addition, the advantages of stablecoins are particularly significant in the field of cross-border payments. The international transfer fees of traditional payment companies are high, but when using stablecoins for payment, these fees are almost negligible. With the gradual implementation of stablecoin-friendly legislation in the United States, its popularity is expected to rise rapidly in the next few years.

또한, 스테이 블 레코 인의 장점은 국경 간 지불 분야에서 특히 중요합니다. 전통적인 지불 회사의 국제 이체 수수료는 높지만 지불을 위해 stablecoin을 사용하면 이러한 수수료는 거의 무시할 수 있습니다. 미국에서 Stablecoin 친화적 인 입법의 점진적인 구현으로 향후 몇 년 안에 인기가 급격히 증가 할 것으로 예상됩니다.

How to seize the growth opportunities in the stablecoin market?

Stablecoin 시장에서 성장 기회를 포착하는 방법은 무엇입니까?

* Invest in stablecoin-related protocol tokens

* StableCoin 관련 프로토콜 토큰에 투자하십시오

Although mainstream stablecoin issuers such as Circle and Tether have not yet provided direct investment channels to ordinary investors, stablecoin-related protocol tokens are still options worth paying attention to, such as Ethena ($ENA) and MakerDAO/Sky ($MKR). These protocols have attracted billions of dollars in total locked value (TVL) and are expected to benefit from the expansion of the stablecoin market.

Circle 및 Tether와 같은 주류 스타블 레코 인 발행자는 아직 일반 투자자에게 직접 투자 채널을 제공하지 않았지만 Stablecoin 관련 프로토콜 토큰은 Ethena ($ ena) 및 Makerdao/Sky ($ MKR)와 같은주의를 기울여야 할 옵션입니다. 이 프로토콜은 총 잠긴 가치 (TVL)에서 수십억 달러를 유치했으며 Stablecoin 시장의 확장으로부터 혜택을받을 것으로 예상됩니다.

However, it should be noted that both tokens have their own problems. Only 34% of $ENA tokens are currently in circulation, and a high inflation rate is expected in the future. MKR has basically stagnated in TVL growth in the past few years and has failed to benefit from the rapid growth of the stablecoin market. Despite this, on-chain data shows that "smart money" with market insight is increasing its holdings of ENA and MKR, indicating that these tokens may have relatively good performance in the future.

그러나 두 토큰 모두 고유 한 문제가 있음에 주목해야합니다. $ ena 토큰의 34%만이 현재 순환 중이며 향후 높은 인플레이션 율이 예상됩니다. MKR은 기본적으로 지난 몇 년 동안 TVL 성장에서 정체되어 왔으며 Stablecoin 시장의 빠른 성장으로 이익을 얻지 못했습니다. 그럼에도 불구하고, 체인 데이터에 따르면 시장 통찰력을 가진 "스마트 머니"는 ENA와 MKR의 지분이 증가하고 있으며, 이는 이러한 토큰이 미래에 상대적으로 우수한 성능을 가질 수 있음을 나타냅니다.

In addition, projects such as DeFi project AAVE and decentralized application Pendle may also benefit from the expansion of the stablecoin market. A large part of their TVL comes from stablecoins. If the supply of stablecoins continues to grow, the TVL, revenue and transaction fees of these protocols are also expected to increase simultaneously.

또한 Defi Project AAVE 및 분산 된 응용 프로그램 Pendle과 같은 프로젝트는 Stablecoin 시장의 확장으로 이점을 얻을 수 있습니다. 그들의 TVL의 대부분은 stablecoins에서 나옵니다. Stablecoins의 공급이 계속 증가하면 이러한 프로토콜의 TVL, 수익 및 거래 수수료도 동시에 증가 할 것으로 예상됩니다.

* Participate in airdrops of stablecoin protocols that have not yet launched their tokens

* 아직 토큰을 출시하지 않은 Stablecoin 프로토콜의 에어 드롭에 참여

Many emerging stablecoin protocols have launched point reward programs to provide generous rewards to early users. Here are a few protocols worth noting and their strategies:

많은 신흥 Stablecoin 프로토콜은 초기 사용자에게 관대 한 보상을 제공하기 위해 Point Reward 프로그램을 시작했습니다. 다음은 주목할만한 몇 가지 프로토콜과 전략입니다.

1. Resolv: A risk-neutral stablecoin with a dual-token model.

1. Resolv : 이중 점수 모델을 가진 위험 중립적 인 안정.

Resolv's stablecoin USR and vault token RLP constitute its dual token system. RLP, as the insurance token of USR, provides risk protection while providing users with higher rewards.

Resolv의 Stablecoin USR 및 Vault Token RLP는 듀얼 토큰 시스템을 구성합니다. RLP는 USR의 보험 토큰으로서 사용자에게 더 높은 보상을 제공하면서 위험 보호를 제공합니다.

Users can convert USDC to USR through the Resolv app and deposit it into the HyperUSD vault. HyperUSD is a new type of vault that automatically optimizes the liquidity deployment of Hyperliquid DeFi. By depositing funds into the HyperUSD vault, users can receive 30x point rewards and additional points from the Hyperliquid ecosystem.

사용자는 Resolv 앱을 통해 USDC를 USR로 변환하여 HyperUSD Vault에 입금 할 수 있습니다. HyperUSD는 고리형 Defi의 유동성 배치를 자동으로 최적화하는 새로운 유형의 금고입니다. HyperUSD 금고에 자금을 입금함으로써 사용자는 Hyperliquid 생태계로부터 30 배의 포인트 보상과 추가 포인트를받을 수 있습니다.

2. Level Finance: An interest-bearing stablecoin that supports DeFi native yields.

2. 레벨 금융 : 사유의 원시 수율을 지원하는이자를 쌓는 안정.

Level Finance's stablecoin lvlUSD is backed by USDC and USDT, and these funds are automatically deposited into DeFi protocols such as AAVE to generate yield. Users can start earning yields after pledging lvlUSD to slvlUSD. For example, users can earn 14% annualized yield (APY) and 20x Level points by providing stablecoins to Pendle's slvlUSD liquidity pool.

Level Finance의 Stablecoin LVLUSD는 USDC와 USDT에 의해 뒷받침되며, 이러한 자금은 AAVE와 같은 Defi 프로토콜에 자동으로 입금되어 수율을 생성합니다. LVLUSD를 SLVLUSD에 맹세 한 후 사용자는 수확량을 얻기 시작할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자는 Pendle의 SLVLUSD 유동성 풀에 stablecoin을 제공하여 14% 연간 수익률 (APY) 및 20 배 레벨 포인트를 얻을 수 있습니다.

Level Finance is backed by two well-known crypto venture capital firms, Dragonfly and Polychain, and is likely to issue tokens in the future.

레벨 금융은 잘 알려진 두 개의 암호화 벤처 캐피탈 회사 인 잠자리와 폴리 체인이 뒷받침되며 향후 토큰을 발행 할 가능성이 높습니다.

3. Coinshift: An on-chain treasury solution that delivers institutional-grade returns.

3. Coinshift : 제도적 등급 수익을 제공하는 온쇄 재무 솔루션.

Its yield stablecoin csUSDL generates income through US Treasuries and cash equivalents. In just 4 months of listing, the supply of csUSDL

수익률 Stablecoin CSUSDL은 미국 재무부와 현금 등가물을 통해 소득을 창출합니다. 불과 4 개월의 목록 만에 CSUSDL 공급