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ビットコインは月曜日に1カ月ぶりの高値に達し、先週の連邦準備理事会の超大型利下げ後の上昇を維持し、注目すべき動きとなった。
Bitcoin hit one-month highs and the dollar firmed against the yen on Monday in a quiet Asian session, as traders awaited further cues on U.S. interest rates and their impact on global markets and currencies.
トレーダーらが米国の金利とその世界市場と通貨への影響に関するさらなる手掛かりを待つ中、月曜日のアジアの静かな取引で、ビットコインは1カ月ぶりの高値を記録し、ドルは対円で堅調となった。
Bitcoin rose 0.8% to $63,243 and was not far from the one-month high of $63,431 it hit on Sept. 19.
ビットコインは0.8%上昇して6万3243ドルとなり、9月19日に付けた1カ月ぶり高値の6万3431ドルからそれほど遠くなかった。
The dollar was around 144.08 yen at the start of the Asian session, having hit a two-week high of 144.50 last week. The greenback hit a two-decade low of 139.69 yen on Sept. 12.
ドルはアジア取引開始時点では144.08円付近で、先週は2週間ぶりの高値となる144.50円を付けていた。ドルは9月12日に139.69円という20年ぶりの安値を付けた。
The Bank of Japan left interest rates unchanged last week and indicated it was in no hurry to hike them again, putting a pause to the yen’s sharp gains this month. The currency is up 1.4% in September.
日銀は先週金利を据え置き、再利上げを急いでいないことを示唆し、今月の円の急騰に一服を与えた。同通貨は9月に1.4%上昇した。
The main driver of trade was expectations around further Fed rate cuts and the gains those have spurred in equities, commodity currencies and other risk assets.
貿易を牽引した主な要因は、FRBのさらなる利下げに関する期待と、それによって株式、商品通貨、その他のリスク資産が上昇したことだった。
The U.S. dollar index, which measures the greenback against major currencies, gained slightly to 100.8, continuing to stay above the one-year low it hit last week.
主要通貨に対する米ドルのドル指数は100.8まで若干上昇し、先週付けた1年ぶり安値を引き続き上回った。
The Fed's rate cut "appears to have calmed market fears of a U.S. recession", Goldman Sachs said in a note. "Our G10 FX team expect a slight rebound for the U.S. dollar over the next 3 months, before easing again on a 6- and 12-month view."
ゴールドマン・サックスはメモで、FRBの利下げは「米国の景気後退に対する市場の懸念を和らげたようだ」と述べた。 「われわれのG10為替チームは、米ドルが今後3カ月で若干反発し、その後6カ月と12カ月の見通しで再び緩和すると予想している。」
Fed futures traders have priced in 75 bps in rate cuts by the end of this year, and nearly 200 bps in cuts by December 2025 that will take the Fed's policy rate by the end of 2025 to 2.75%, according to CME FedWatch.
CMEフェドウォッチによると、FRB先物トレーダーらは今年末までに75bpの利下げ、2025年末までにFRBの政策金利が2.75%となる2025年12月までの200bp近くの利下げを織り込んでいる。
The U.S. Treasury yield curve has been steepening after the Fed's rate cut, and investors added to bets favoring a second outsized rate cut after Fed Governor Christopher Waller said on Friday he was worried inflation may soon be running substantially below the central bank's 2% target.
FRBの利下げ後、米国債のイールドカーブはスティープ化しているが、クリストファー・ウォーラーFRB理事が金曜日、インフレ率が間もなく中銀の目標である2%を大幅に下回る可能性があると懸念していると発言したことを受け、投資家は2度目の大幅な利下げを支持する見方を強めた。
Meanwhile, the majority of economists polled by Reuters anticipate two more 25 bps rate cuts at the Fed's final two meetings this year.
一方、ロイター調査によるエコノミストの過半数は、今年最後の2回のFOMCでさらに25bpの利下げが行われると予想している。
In weekend news, U.S. House Republicans unveiled a three-month stopgap bill to avert a government shutdown.
週末のニュースで、米国下院共和党は政府機関閉鎖を回避するための3か月間の暫定法案を発表した。
For the yen, an upcoming ruling party vote later this week to choose a new prime minister makes the BOJ's job challenging in the coming months. A snap election is seen as likely in late October.
円に関しては、今週後半に新首相を選ぶ与党投票が予定されており、今後数カ月間の日銀の仕事は困難なものとなる。解散総選挙は10月下旬に行われる可能性が高いとみられている。
Liberal Democratic Party frontrunners to replace outgoing Prime Minister Fumio Kishida have presented diverse views on monetary policy.
退任する岸田文雄首相に代わる自民党の最有力候補らは、金融政策について多様な見解を示している。
Sanae Takaichi - who would become the nation's first female premier - is a reflationist who has accused the Bank of Japan of raising rates too soon. Shigeru Ishiba has said the central bank is "on the right policy track", while Shinjiro Koizumi, son of charismatic ex-premier Junichiro Koizumi, has so far only said he will respect the BOJ's independence.
日本初の女性首相となる高市早苗氏はリフレ派で、日銀の利上げが早すぎると批判している。石破茂氏は日銀は「正しい政策軌道に乗っている」と述べ、カリスマ的な元首相・小泉純一郎氏の息子である小泉進次郎氏はこれまでのところ、日銀の独立性を尊重するとしか述べていない。
The selection presents two-way risks for yen, Barclays analysts wrote on the weekend. "The main risk here is if Abenomics advocate Takaichi wins, this could pose headwinds to the BOJ's policy-normalization plan and raise concerns about fiscal discipline," they said.
バークレイズのアナリストらは週末、この選択は円にとって双方向のリスクをもたらすと述べた。 「ここでの主なリスクは、アベノミクス支持者の高市氏が勝利した場合、日銀の政策正常化計画に逆風となり、財政規律への懸念が高まる可能性があることだ」と述べた。
That could lead to a steeper Japanese bond curve and downside pressure on the yen as investors pare expectations for another rate rise, they said.
投資家が追加利上げへの期待を薄める中、これにより日本国債のカーブが急勾配になり、円に下押し圧力がかかる可能性があるという。
The Bank of England kept rates unchanged on Thursday, with its governor saying the central bank had to be "careful not to cut too fast or by too much."
イングランド銀行は木曜日、政策金利を据え置き、総裁は中銀は「利下げのペースが速すぎたり、利下げ幅が広すぎたりしないように注意する必要がある」と述べた。
The pound was down 0.1% at $1.3310, staying near highs it hit on Friday after the release of strong British retail sales data.
ポンドは0.1%安の1.3310ドルで、好調な英小売売上高統計の発表を受けて金曜日に付けた高値付近で推移した。
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