Marathon Digital Holdings augmente son offre de billets convertibles à 850 millions de dollars pour acheter plus de Bitcoin

La société minière de crypto-monnaie Marathon a augmenté son offre de billets convertibles de 150 millions de dollars pour acheter encore plus de Bitcoin.

Bitcoin (BTC) mining company Marathon Digital (MARA) has announced plans to upsize its convertible note offering by $150 million to raise funds for further Bitcoin (BTC) acquisitions.

La société minière Bitcoin (BTC) Marathon Digital (MARA) a annoncé son intention d'augmenter son offre de billets convertibles de 150 millions de dollars afin de lever des fonds pour de nouvelles acquisitions de Bitcoin (BTC).

According to a press release on Tuesday, Marathon now aims to raise $850 million through the offering, up from the initial $700 million announced earlier on the same day. The 0.00% notes, set to mature on March 1, 2030, will be sold in a private offering to qualified institutional buyers. The offering is expected to close on Nov. 20, pending customary conditions.

Selon un communiqué de presse publié mardi, Marathon vise désormais à lever 850 millions de dollars grâce à cette offre, contre 700 millions de dollars initiaux annoncés plus tôt le même jour. Les billets à 0,00 %, dont l'échéance est le 1er mars 2030, seront vendus dans le cadre d'une offre privée à des acheteurs institutionnels qualifiés. L'offre devrait être clôturée le 20 novembre, sous réserve des conditions habituelles.

As previously reported, holders of the notes will have the option to require MARA to repurchase the notes for cash starting Dec. 1, 2027, or in the event of certain corporate changes, the company added. Marathon also noted that it estimates net proceeds of $833 million from the sale of the notes.

Comme indiqué précédemment, les détenteurs de billets auront la possibilité d'exiger que MARA rachète les billets contre des espèces à partir du 1er décembre 2027, ou en cas de certains changements au sein de l'entreprise, a ajouté la société. Marathon a également indiqué qu'elle estime le produit net de la vente des billets à 833 millions de dollars.

Out of the total proceeds, Marathon plans to allocate approximately $199 million to repurchase its existing convertible notes due 2026. The remaining funds will be used for Bitcoin acquisitions, corporate growth, and debt repayment, the miner said.

Sur le produit total, Marathon prévoit d'allouer environ 199 millions de dollars au rachat de ses billets convertibles existants échéant en 2026. Les fonds restants seront utilisés pour les acquisitions de Bitcoin, la croissance de l'entreprise et le remboursement de la dette, a déclaré le mineur.

Following the announcement, Marathon’s shares rose 2.4% in pre-market trading to reach $18.5, according to data from Nasdaq.

Suite à cette annonce, les actions de Marathon ont augmenté de 2,4 % avant la commercialisation pour atteindre 18,5 dollars, selon les données du Nasdaq.

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The latest update comes a few hours after the Florida-headquartered company announced the $700 million private convertible note offering to fund debt repayment, Bitcoin purchases, and corporate needs.

La dernière mise à jour intervient quelques heures après que la société basée en Floride a annoncé l'offre privée de billets convertibles de 700 millions de dollars pour financer le remboursement de la dette, les achats de Bitcoin et les besoins de l'entreprise.

As unveiled in the earlier announcement, upon conversion, each $1,000 principal amount of the notes will be exchangeable into shares of Marathon common stock at a fixed conversion rate. Holders will be able to convert the notes into cash, shares of Marathon stock, or a combination of both at their discretion.

Comme dévoilé dans l'annonce précédente, lors de la conversion, chaque montant principal de 1 000 $ des billets sera échangeable en actions ordinaires de Marathon à un taux de conversion fixe. Les détenteurs pourront convertir les billets en espèces, en actions Marathon ou en une combinaison des deux à leur discrétion.

According to data from Bitcoin Treasuries, Marathon currently holds around 25,945 BTC, valued at $2.3 billion at current prices.

Selon les données de Bitcoin Treasuries, Marathon détient actuellement environ 25 945 BTC, évalués à 2,3 milliards de dollars aux prix actuels.