Marathon Digital Holdings erhöht das Angebot an Wandelanleihen auf 850 Millionen US-Dollar, um mehr Bitcoin zu kaufen

Das Krypto-Mining-Unternehmen Marathon hat sein Angebot an Wandelanleihen um 150 Millionen US-Dollar aufgestockt, um noch mehr Bitcoin zu kaufen.

Bitcoin (BTC) mining company Marathon Digital (MARA) has announced plans to upsize its convertible note offering by $150 million to raise funds for further Bitcoin (BTC) acquisitions.

Das Bitcoin (BTC)-Mining-Unternehmen Marathon Digital (MARA) hat Pläne angekündigt, sein Angebot an Wandelanleihen um 150 Millionen US-Dollar zu erhöhen, um Mittel für weitere Bitcoin (BTC)-Akquisitionen zu beschaffen.

According to a press release on Tuesday, Marathon now aims to raise $850 million through the offering, up from the initial $700 million announced earlier on the same day. The 0.00% notes, set to mature on March 1, 2030, will be sold in a private offering to qualified institutional buyers. The offering is expected to close on Nov. 20, pending customary conditions.

Einer Pressemitteilung vom Dienstag zufolge will Marathon durch das Angebot nun 850 Millionen US-Dollar einsammeln, gegenüber den ursprünglich am selben Tag angekündigten 700 Millionen US-Dollar. Die 0,00-Prozent-Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis zum 1. März 2030 werden im Rahmen eines privaten Angebots an qualifizierte institutionelle Käufer verkauft. Das Angebot wird voraussichtlich am 20. November abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen.

As previously reported, holders of the notes will have the option to require MARA to repurchase the notes for cash starting Dec. 1, 2027, or in the event of certain corporate changes, the company added. Marathon also noted that it estimates net proceeds of $833 million from the sale of the notes.

Wie bereits berichtet, haben Inhaber der Schuldverschreibungen die Möglichkeit, ab dem 1. Dezember 2027 oder im Falle bestimmter Unternehmensänderungen von MARA den Rückkauf der Schuldverschreibungen gegen Bargeld zu verlangen, fügte das Unternehmen hinzu. Marathon wies außerdem darauf hin, dass der Nettoerlös aus dem Verkauf der Schuldverschreibungen schätzungsweise 833 Millionen US-Dollar beträgt.

Out of the total proceeds, Marathon plans to allocate approximately $199 million to repurchase its existing convertible notes due 2026. The remaining funds will be used for Bitcoin acquisitions, corporate growth, and debt repayment, the miner said.

Aus dem Gesamterlös plant Marathon, etwa 199 Millionen US-Dollar für den Rückkauf seiner bestehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2026 bereitzustellen. Die verbleibenden Mittel werden für Bitcoin-Akquisitionen, Unternehmenswachstum und Schuldentilgung verwendet, sagte der Bergmann.

Following the announcement, Marathon’s shares rose 2.4% in pre-market trading to reach $18.5, according to data from Nasdaq.

Nach der Ankündigung stiegen die Marathon-Aktien laut Daten von Nasdaq im vorbörslichen Handel um 2,4 % auf 18,5 $.

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The latest update comes a few hours after the Florida-headquartered company announced the $700 million private convertible note offering to fund debt repayment, Bitcoin purchases, and corporate needs.

Das neueste Update kommt wenige Stunden, nachdem das Unternehmen mit Hauptsitz in Florida das Angebot einer privaten Wandelanleihe im Wert von 700 Millionen US-Dollar zur Finanzierung von Schuldenrückzahlungen, Bitcoin-Käufen und Unternehmensbedürfnissen angekündigt hat.

As unveiled in the earlier announcement, upon conversion, each $1,000 principal amount of the notes will be exchangeable into shares of Marathon common stock at a fixed conversion rate. Holders will be able to convert the notes into cash, shares of Marathon stock, or a combination of both at their discretion.

Wie bereits in der früheren Ankündigung bekannt gegeben, kann der Nennbetrag der Schuldverschreibungen in Höhe von je 1.000 US-Dollar nach der Umwandlung zu einem festen Umtauschkurs in Marathon-Stammaktien umgetauscht werden. Inhaber können die Schuldverschreibungen nach eigenem Ermessen in Bargeld, Marathon-Aktien oder eine Kombination aus beidem umwandeln.

According to data from Bitcoin Treasuries, Marathon currently holds around 25,945 BTC, valued at $2.3 billion at current prices.

Nach Angaben von Bitcoin Treasuries hält Marathon derzeit rund 25.945 BTC, was zu aktuellen Preisen einen Wert von 2,3 Milliarden US-Dollar hat.