2025 Tendances d'investissement en crypto et recommandations de collecte de fonds d'IOSG Ventures, Bing Ventures, Waterdrip Capital et Hashkey Capital

Au début de la nouvelle année, l'environnement d'investissement mondial continue de changer, avec diverses technologies émergentes et tendances du marché en émergeant constamment.

As we enter the new year, the global investment landscape continues to shift, with emerging technologies and market trends shaping the strategies of investors across industries. In the realm of cryptocurrency, this dynamic environment presents both challenges and opportunities for project teams seeking to raise funds. To gain valuable insights into the investment trends and strategies for 2025, as well as recommendations for projects planning to raise funds, RootData, in collaboration with ChainCatcher, conducted an exclusive interview with several representative investment institutions.

Alors que nous entrons dans la nouvelle année, le paysage d'investissement mondial continue de changer, les technologies émergentes et les tendances du marché façonnant les stratégies des investisseurs dans toutes les industries. Dans le domaine de la crypto-monnaie, cet environnement dynamique présente à la fois des défis et des opportunités pour les équipes de projet cherchant à collecter des fonds. Pour obtenir des informations précieuses sur les tendances et les stratégies d'investissement pour 2025, ainsi que des recommandations pour la planification de projets pour collecter des fonds, RootData, en collaboration avec ChainCatcher, a mené un entretien exclusif avec plusieurs établissements d'investissement représentatifs.

In this installment, we feature insights from IOSG Ventures, Bing Ventures, Waterdrip Capital, and HashKey Capital, who shared their perspectives on promising investment sectors, the logic behind their choices, and suggestions for project teams.

Dans cet épisode, nous proposons des informations d'IOSG Ventures, Bing Ventures, Waterdrip Capital et Hashkey Capital, qui a partagé leurs perspectives sur les secteurs d'investissement prometteurs, la logique derrière leurs choix et les suggestions pour les équipes de projet.

Here's a summary of their insights:

Voici un résumé de leurs idées:

* **Investment Strategies and Promising Sectors for 2025**

* ** Stratégies d'investissement et secteurs prometteurs pour 2025 **

According to IOSG Ventures, one promising investment sector is Crypto x AI, which has attracted significant market attention and offers a wide range of possibilities. Sovereign AI (AI systems driven by decentralized crypto infrastructure) presents a revolutionary opportunity, but also carries risks. These systems can achieve true autonomy, interacting on-chain with non-custodial wallets and other agents and humans. In the future, we may even see AI agents purchasing human services for off-chain tasks.

Selon IOSG Ventures, un secteur d'investissement prometteur est Crypto X AI, qui a attiré une attention importante du marché et offre un large éventail de possibilités. L'IA souverain (systèmes d'IA dirigée par une infrastructure cryptographique décentralisée) présente une opportunité révolutionnaire, mais comporte également des risques. Ces systèmes peuvent atteindre une véritable autonomie, interagissant sur la chaîne avec des portefeuilles non gardiens et d'autres agents et humains. À l'avenir, nous pouvons même voir des agents de l'IA acheter des services humains pour des tâches hors chaîne.

Another promising area is DePIN, which combines crypto economic models with off-chain hardware to address challenges in traditional industries. While DePIN is a promising field, not all projects are equally viable and their success depends on the projects themselves.

Un autre domaine prometteur est Depin, qui combine des modèles économiques cryptographiques avec du matériel hors chaîne pour relever les défis des industries traditionnelles. Bien que DePin soit un domaine prometteur, tous les projets ne sont pas tout aussi viables et leur succès dépend des projets eux-mêmes.

IOSG is particularly interested in DePIN projects that can provide clear and measurable value (such as reducing costs, improving efficiency, or entering untapped markets). The success of DePIN often stems from the new business models it creates, which centralized systems cannot replicate. This advantage allows projects to achieve better market penetration, distribution, and accessibility. DePIN can also drive cost efficiency and better unit economics by lowering operational costs or improving resource utilization, making its decentralized model more competitive and sustainable. Additionally, capital expenditure optimization is a significant advantage of DePIN projects, as they share infrastructure costs with the community through token incentives, enabling faster scaling and broader participation.

L'IOSG est particulièrement intéressé par les projets Depin qui peuvent fournir une valeur claire et mesurable (comme la réduction des coûts, l'amélioration de l'efficacité ou la saisie des marchés inexploités). Le succès de DePin provient souvent des nouveaux modèles commerciaux qu'il crée, que les systèmes centralisés ne peuvent pas reproduire. Cet avantage permet aux projets d'atteindre une meilleure pénétration du marché, la distribution et l'accessibilité. DePin peut également stimuler la rentabilité et une meilleure économie unitaire en réduisant les coûts opérationnels ou en améliorant l'utilisation des ressources, ce qui rend son modèle décentralisé plus compétitif et plus durable. De plus, l'optimisation des dépenses en capital est un avantage significatif des projets Depin, car ils partagent les coûts d'infrastructure avec la communauté grâce à des incitations symboliques, permettant une mise à l'échelle plus rapide et une participation plus large.

On the other hand, we should avoid DePIN projects that misuse tokenization. Their failed token economics often lead to unsustainable ecosystems. Some projects' tokens do not bring actual efficiency improvements or enhancements over traditional methods but rely solely on token incentives to mask potential inefficiencies and subsidize usage costs in the short term. Relying solely on tokenization does not justify decentralization, and sometimes the outcomes are worse than existing centralized models.

D'un autre côté, nous devons éviter les projets de dépin qui utilisent la tokenisation abusive. Leur économie de token échoué conduit souvent à des écosystèmes non durables. Certains jetons de projets n'apportent pas d'améliorations ou d'améliorations d'efficacité réelles par rapport aux méthodes traditionnelles mais ne s'appuient que sur des incitations à jetons pour masquer les inefficacités potentielles et subventionner les coûts d'utilisation à court terme. S'appuyer uniquement sur la tokenisation ne justifie pas la décentralisation, et parfois les résultats sont pires que les modèles centralisés existants.

Bing Ventures, on the other hand, is focusing on discovering the value of early-stage projects and promoting the mainstream application of blockchain technology. The logic behind this strategy is that the rapid iteration of the blockchain industry means that the earlier you participate and position yourself, the more likely you are to capture exponential growth opportunities.

Bing Ventures, en revanche, se concentre sur la découverte de la valeur des projets à un stade précoce et la promotion de l'application grand public de la technologie de la blockchain. La logique derrière cette stratégie est que l'itération rapide de l'industrie de la blockchain signifie que plus vous participez et vous positionnez, plus vous êtes susceptible de saisir des opportunités de croissance exponentielle.

Specifically, Bing Ventures is interested in the following directions:

Plus précisément, Bing Ventures s'intéresse aux instructions suivantes:

* Early-stage project teams often have deep technical accumulation and a clear understanding of industry trends, which are important factors in determining a project's early success.

* Les équipes de projet à un stade précoce ont souvent une accumulation technique approfondie et une compréhension claire des tendances de l'industrie, qui sont des facteurs importants pour déterminer le succès précoce d'un projet.

* Projects that can combine advanced blockchain technology with mass user needs and pain points, such as applications that optimize user experience and lower barriers to entry.

* Projets qui peuvent combiner la technologie avancée de la blockchain avec les besoins des utilisateurs de masse et les points de douleur, tels que les applications qui optimisent l'expérience utilisateur et les obstacles inférieurs à l'entrée.

* Experienced teams in the industry often have deep resources and market insights when they choose to start their own ventures. These projects typically have a higher starting point and, therefore, a higher success rate.

* Les équipes expérimentées de l'industrie ont souvent des ressources profondes et des informations sur le marché lorsqu'elles choisissent de démarrer leurs propres entreprises. Ces projets ont généralement un point de départ plus élevé et, par conséquent, un taux de réussite plus élevé.

In terms of key sectors, Bing Ventures is optimistic about the following areas, which demonstrate the comprehensive evolution of blockchain technology from underlying architecture to practical applications:

En termes de secteurs clés, Bing Ventures est optimiste quant aux domaines suivants, qui démontrent l'évolution complète de la technologie de la blockchain de l'architecture sous-jacente aux applications pratiques:

* Parallel virtual machine architecture is key to improving blockchain performance. Traditional blockchain systems' transaction processing speed is often a bottleneck, while ParallelVM offers solutions to enhance throughput through parallel execution of transactions and contracts. This has enormous application potential in transaction-intensive scenarios like DeFi and blockchain gaming. Of course, the challenges in this sector include concurrency management and security issues that still need time to resolve.

* L'architecture de machine virtuelle parallèle est la clé pour améliorer les performances de la blockchain. La vitesse de traitement des transactions de Blockchain Systems traditionnelle est souvent un goulot d'étranglement, tandis que ParallelVM offre des solutions pour améliorer le débit grâce à une exécution parallèle des transactions et des contrats. Cela a un énorme potentiel d'application dans des scénarios à forte intensité de transaction comme Defi et Blockchain Gaming. Bien sûr, les défis de ce secteur incluent la gestion de la concurrence et les problèmes de sécurité qui ont encore besoin de temps pour résoudre.

* Blockchain developers have a clear demand for more efficient and flexible virtual machines. Alternative VM breaks the limitations of the Ethereum Virtual Machine (EVM) and supports more programming languages, such as Rust and Wasm, which are crucial for attracting developers and creating more complex applications. Although building the ecosystem for new architectures takes time, its potential cannot be ignored.

* Les développeurs de blockchain ont une demande claire de machines virtuelles plus efficaces et plus flexibles. La machine virtuelle alternative rompt les limites de la machine virtuelle Ethereum (EVM) et prend en charge plus de langages de programmation, tels que Rust et Wasm, qui sont cruciaux pour attirer des développeurs et créer des applications plus complexes. Bien que la construction de l'écosystème de nouvelles architectures prenne du temps, son potentiel ne peut pas être ignoré.

* As global regulations on cryptocurrencies become increasingly stringent, compliance is becoming a necessity. Projects that can simplify processes such as KYC, AML, and tax compliance while ensuring transparency will be highly sought after, especially given the trend of mainstream financial markets wanting to embrace crypto.

* Alors que les réglementations mondiales sur les crypto-monnaies deviennent de plus en plus strictes, la conformité devient une nécessité. Des projets qui peuvent simplifier des processus tels que KYC, AML et la conformité fiscale tout en garantissant la transparence seront très recherchés, en particulier compte tenu de la tendance des marchés financiers traditionnels souhaitant adopter la crypto.

Waterdrip Capital believes that 2025 will be a year for Crypto to embrace large-scale adoption and regulation. For the primary market, their investment logic will be based on the following core trends:

Waterdrip Capital estime que 2025 sera une année pour la crypto d'adopter l'adoption et la réglementation à grande échelle. Pour le marché principal, leur logique d'investissement sera basée sur les tendances de base suivantes:

* Compliance and Mainstreaming: The gradual clarity of the global regulatory environment and the launch of cryptocurrency ETFs signify that cryptocurrencies are moving from the margins to the mainstream financial system.

* Conformité et intégration: la clarté progressive de l'environnement réglementaire mondial et le lancement des ETF de crypto-monnaie signifient que les crypto-monnaies passent des marges au système financier grand public.

* Technological Innovation and

* Innovation technologique et