2025 Krypto -Investitionstrends und Spendenempfehlungen von iOSG Ventures, Bing Ventures, Water Drip Capital und Hashkey Capital

Zu Beginn des neuen Jahres verändert sich das globale Investitionsumfeld weiterhin, wobei verschiedene aufstrebende Technologien und Markttrends ständig entstehen.

As we enter the new year, the global investment landscape continues to shift, with emerging technologies and market trends shaping the strategies of investors across industries. In the realm of cryptocurrency, this dynamic environment presents both challenges and opportunities for project teams seeking to raise funds. To gain valuable insights into the investment trends and strategies for 2025, as well as recommendations for projects planning to raise funds, RootData, in collaboration with ChainCatcher, conducted an exclusive interview with several representative investment institutions.

Während wir in das neue Jahr eintreten, verändert sich die globale Investitionslandschaft weiter, wobei sich aufstrebende Technologien und Markttrends die Strategien von Investoren in allen Branchen prägen. Im Bereich der Kryptowährung bietet dieses dynamische Umfeld sowohl Herausforderungen als auch Möglichkeiten für Projektteams, die Spenden sammeln möchten. Um wertvolle Einblicke in die Investitionstrends und -strategien für 2025 sowie Empfehlungen für Projekte zu erhalten, die die Pläne zur Aufnahme von Geldern, führten RootData in Zusammenarbeit mit ChainCatcher ein exklusives Interview mit mehreren repräsentativen Investmentinstitutionen durch.

In this installment, we feature insights from IOSG Ventures, Bing Ventures, Waterdrip Capital, and HashKey Capital, who shared their perspectives on promising investment sectors, the logic behind their choices, and suggestions for project teams.

In dieser Rate verfügen wir über Einblicke aus iOSG -Ventures, Bing Ventures, Water Drip Capital und Hashkey Capital, die ihre Perspektiven für vielversprechende Investitionssektoren, die Logik hinter ihren Entscheidungen und Vorschläge für Projektteams teilten.

Here's a summary of their insights:

Hier ist eine Zusammenfassung ihrer Erkenntnisse:

* **Investment Strategies and Promising Sectors for 2025**

*** Anlagestrategien und vielversprechende Sektoren für 2025 **

According to IOSG Ventures, one promising investment sector is Crypto x AI, which has attracted significant market attention and offers a wide range of possibilities. Sovereign AI (AI systems driven by decentralized crypto infrastructure) presents a revolutionary opportunity, but also carries risks. These systems can achieve true autonomy, interacting on-chain with non-custodial wallets and other agents and humans. In the future, we may even see AI agents purchasing human services for off-chain tasks.

Laut IOSG Ventures ist ein vielversprechender Investmentsektor Crypto X AI, der erhebliche Marktaufmerksamkeit auf sich gezogen hat und eine breite Palette von Möglichkeiten bietet. Sovereign AI (KI -Systeme, die von der dezentralen Kryptoinfrastruktur angetrieben werden) bietet eine revolutionäre Chance, birgt aber auch Risiken. Diese Systeme können echte Autonomie erreichen und mit nicht kundenspezifischen Brieftaschen und anderen Agenten und Menschen interagieren. In Zukunft sehen wir vielleicht sogar KI-Agenten, die menschliche Dienste für Aufgaben außerhalb des Kettens kaufen.

Another promising area is DePIN, which combines crypto economic models with off-chain hardware to address challenges in traditional industries. While DePIN is a promising field, not all projects are equally viable and their success depends on the projects themselves.

Ein weiteres vielversprechendes Gebiet ist DePin, das Krypto-Wirtschaftsmodelle mit Hardware außerhalb des Kettens kombiniert, um die Herausforderungen in traditionellen Branchen zu bewältigen. Während Depin ein vielversprechendes Gebiet ist, sind nicht alle Projekte gleichermaßen rentabel und ihr Erfolg hängt von den Projekten selbst ab.

IOSG is particularly interested in DePIN projects that can provide clear and measurable value (such as reducing costs, improving efficiency, or entering untapped markets). The success of DePIN often stems from the new business models it creates, which centralized systems cannot replicate. This advantage allows projects to achieve better market penetration, distribution, and accessibility. DePIN can also drive cost efficiency and better unit economics by lowering operational costs or improving resource utilization, making its decentralized model more competitive and sustainable. Additionally, capital expenditure optimization is a significant advantage of DePIN projects, as they share infrastructure costs with the community through token incentives, enabling faster scaling and broader participation.

IOSG ist besonders an Depinprojekten interessiert, die einen klaren und messbaren Wert bieten können (z. B. Kosten senken, die Effizienz verbessern oder ungenutzte Märkte eingeben). Der Erfolg von Depin ergibt sich häufig aus den neuen Geschäftsmodellen, die zentralisierte Systeme nicht replizieren können. Dieser Vorteil ermöglicht es Projekten, eine bessere Marktdurchdringung, -verteilung und Zugänglichkeit zu erreichen. Die Depin kann auch die Kosteneffizienz und eine bessere Wirtschaft der Einheiten steigern, indem die Betriebskosten senkt oder die Nutzung der Ressourcen verbessert werden, wodurch das dezentrale Modell wettbewerbsfähiger und nachhaltiger wird. Darüber hinaus ist die Optimierung der Investitionsausgaben ein wesentlicher Vorteil von Depin -Projekten, da sie die Infrastrukturkosten mit der Community durch Token -Anreize teilen, wodurch eine schnellere Skalierung und eine breitere Beteiligung ermöglicht wird.

On the other hand, we should avoid DePIN projects that misuse tokenization. Their failed token economics often lead to unsustainable ecosystems. Some projects' tokens do not bring actual efficiency improvements or enhancements over traditional methods but rely solely on token incentives to mask potential inefficiencies and subsidize usage costs in the short term. Relying solely on tokenization does not justify decentralization, and sometimes the outcomes are worse than existing centralized models.

Andererseits sollten wir Depinprojekte vermeiden, die Tokenisierung missbraucht. Ihre gescheiterte Tokenökonomie führt oft zu nicht nachhaltigen Ökosystemen. Einige Projekte von Projekten bringen keine tatsächlichen Effizienzverbesserungen oder Verbesserungen gegenüber herkömmlichen Methoden mit sich, sondern verlassen sich ausschließlich auf Token -Anreize, um potenzielle Ineffizienzen zu maskieren und die Nutzungskosten kurzfristig zu subventionieren. Wenn Sie sich ausschließlich auf eine Tokenisierung verlassen, rechtfertigt die Dezentralisierung nicht, und manchmal sind die Ergebnisse schlechter als vorhandene zentralisierte Modelle.

Bing Ventures, on the other hand, is focusing on discovering the value of early-stage projects and promoting the mainstream application of blockchain technology. The logic behind this strategy is that the rapid iteration of the blockchain industry means that the earlier you participate and position yourself, the more likely you are to capture exponential growth opportunities.

Bing Ventures hingegen konzentriert sich darauf, den Wert von Projekten im Frühstadium zu entdecken und die Mainstream-Anwendung der Blockchain-Technologie zu fördern. Die Logik hinter dieser Strategie ist, dass die schnelle Iteration der Blockchain -Branche bedeutet, dass Sie umso wahrscheinlicher, dass Sie exponentielle Wachstumschancen erfassen, je früher Sie teilnehmen und sie positionieren.

Specifically, Bing Ventures is interested in the following directions:

Insbesondere ist Bing Ventures an den folgenden Anweisungen interessiert:

* Early-stage project teams often have deep technical accumulation and a clear understanding of industry trends, which are important factors in determining a project's early success.

* Projektteams im Frühstadium haben häufig eine tiefe technische Akkumulation und ein klares Verständnis der Branchentrends, die wichtige Faktoren für den frühen Erfolg eines Projekts sind.

* Projects that can combine advanced blockchain technology with mass user needs and pain points, such as applications that optimize user experience and lower barriers to entry.

* Projekte, die fortschrittliche Blockchain -Technologie mit Massenbenutzeranforderungen und Schmerzpunkten kombinieren können, z. B. Anwendungen, die die Benutzererfahrung und niedrigere Eintrittsbarrieren optimieren.

* Experienced teams in the industry often have deep resources and market insights when they choose to start their own ventures. These projects typically have a higher starting point and, therefore, a higher success rate.

* Erfahrene Teams in der Branche haben oft tiefe Ressourcen und Markteinsichten, wenn sie sich dafür entscheiden, ihre eigenen Unternehmungen zu gründen. Diese Projekte haben in der Regel einen höheren Ausgangspunkt und daher eine höhere Erfolgsrate.

In terms of key sectors, Bing Ventures is optimistic about the following areas, which demonstrate the comprehensive evolution of blockchain technology from underlying architecture to practical applications:

In Bezug auf die wichtigsten Sektoren ist Bing Ventures in Bezug auf die folgenden Bereiche optimistisch, die die umfassende Entwicklung der Blockchain -Technologie von der zugrunde liegenden Architektur zu praktischen Anwendungen demonstrieren:

* Parallel virtual machine architecture is key to improving blockchain performance. Traditional blockchain systems' transaction processing speed is often a bottleneck, while ParallelVM offers solutions to enhance throughput through parallel execution of transactions and contracts. This has enormous application potential in transaction-intensive scenarios like DeFi and blockchain gaming. Of course, the challenges in this sector include concurrency management and security issues that still need time to resolve.

* Die parallele Architektur der virtuellen Maschine ist der Schlüssel zur Verbesserung der Blockchain -Leistung. Die Transaktionsverarbeitungsgeschwindigkeit der traditionellen Blockchain -Systeme ist häufig ein Engpass, während Parallelvm Lösungen bietet, um den Durchsatz durch parallele Ausführung von Transaktionen und Verträgen zu verbessern. Dies hat ein enormes Anwendungspotential in transaktionsintensiven Szenarien wie Defi und Blockchain Gaming. Zu den Herausforderungen in diesem Sektor gehören natürlich Parallelitätsmanagement- und Sicherheitsprobleme, die noch Zeit benötigen, um zu lösen.

* Blockchain developers have a clear demand for more efficient and flexible virtual machines. Alternative VM breaks the limitations of the Ethereum Virtual Machine (EVM) and supports more programming languages, such as Rust and Wasm, which are crucial for attracting developers and creating more complex applications. Although building the ecosystem for new architectures takes time, its potential cannot be ignored.

* Blockchain -Entwickler haben eine klare Nachfrage nach effizienteren und flexibleren virtuellen Maschinen. Alternative VM bricht die Einschränkungen der Virtual Machine (EVM) Ethereum und unterstützt mehr Programmiersprachen wie Rost und WASM, die für die Anziehung von Entwicklern und die Schaffung komplexerer Anwendungen von entscheidender Bedeutung sind. Obwohl der Bau des Ökosystems für neue Architekturen Zeit in Anspruch nimmt, kann sein Potenzial nicht ignoriert werden.

* As global regulations on cryptocurrencies become increasingly stringent, compliance is becoming a necessity. Projects that can simplify processes such as KYC, AML, and tax compliance while ensuring transparency will be highly sought after, especially given the trend of mainstream financial markets wanting to embrace crypto.

* Wenn die globalen Vorschriften für Kryptowährungen immer strenger werden, wird die Einhaltung einer Notwendigkeit. Projekte, die Prozesse wie KYC, AML und Steuereinhaltung vereinfachen und gleichzeitig sicherstellen, dass Transparenz sehr gefragt wird, insbesondere angesichts des Trends der Mainstream -Finanzmärkte, die Krypto annehmen möchten.

Waterdrip Capital believes that 2025 will be a year for Crypto to embrace large-scale adoption and regulation. For the primary market, their investment logic will be based on the following core trends:

Waterdrip Capital ist der Ansicht, dass 2025 ein Jahr für Krypto sein wird, um eine umfassende Adoption und Regulierung zu nutzen. Für den Primärmarkt basiert ihre Investitionslogik auf den folgenden Kerntrends:

* Compliance and Mainstreaming: The gradual clarity of the global regulatory environment and the launch of cryptocurrency ETFs signify that cryptocurrencies are moving from the margins to the mainstream financial system.

* Compliance and Mainstreaming: Die allmähliche Klarheit des globalen regulatorischen Umfelds und die Einführung von Kryptowährungs -ETFs bedeuten, dass Kryptowährungen von den Rändern zum Mainstream -Finanzsystem wechseln.

* Technological Innovation and

* Technologische Innovation und