Diese Woche an den Märkten: Trump löst historische Rallye aus, Bitcoin übersteigt 80.000 US-Dollar, China stellt Konjunkturpaket vor

Dieser Bericht stammt vom heutigen CNBC Daily Open, unserem Newsletter zu internationalen Märkten. CNBC Daily Open informiert Anleger über alles, was sie wissen müssen

This report is from today's CNBC Daily Open, our international markets newsletter. CNBC Daily Open brings investors up to speed on everything they need to know, no matter where they are.

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All major U.S. indexes rose on Friday. During the trading session, the S&P 500 briefly traded above 6,000 and the Dow Jones Industrial Average rose above 44,000, new milestones for both.

Alle wichtigen US-Indizes stiegen am Freitag. Während der Handelssitzung notierte der S&P 500 kurzzeitig über 6.000 und der Dow Jones Industrial Average stieg über 44.000, neue Meilensteine ​​für beide.

Europe's regional Stoxx 600 fell 0.65%. The index was weighed down by mining stocks, which dropped 4.2%, and losses in shares of luxury companies, like Richemont, Kering and Burberry.

Europas regionaler Stoxx 600 fiel um 0,65 %. Der Index wurde durch Bergbauaktien belastet, die um 4,2 % fielen, sowie durch Verluste bei Aktien von Luxusunternehmen wie Richemont, Kering und Burberry.

China's consumer price index for October rose 0.3% from a year earlier, according to the country's National Bureau of Statistics. A Reuters poll of economists had expected prices to increase by 0.4%, the same rate as September's figure.

Nach Angaben des Nationalen Statistikamtes des Landes stieg Chinas Verbraucherpreisindex im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 %. Eine Reuters-Umfrage unter Ökonomen hatte mit einem Preisanstieg von 0,4 % gerechnet, was der gleichen Rate wie im September entspricht.

On Friday, China announced a five-year, 10 trillion yuan ($1.4 trillion) package to tackle local government debt problems.

Am Freitag kündigte China ein fünfjähriges Paket im Umfang von 10 Billionen Yuan (1,4 Billionen US-Dollar) an, um die Schuldenprobleme der lokalen Regierung anzugehen.

Bitcoin rose 5.4% to trade at $80,398.24, according to Coin Metrics. That's the first time the cryptocurrency has broken the $80,000 barrier.

Laut Coin Metrics stieg Bitcoin um 5,4 % und wurde bei 80.398,24 $ gehandelt. Dies ist das erste Mal, dass die Kryptowährung die 80.000-Dollar-Marke durchbrochen hat.

Traders think bitcoin will soar even higher. They piled more than $2.8 billion into the options market, betting that bitcoin's price will go beyond $90,000.

Händler gehen davon aus, dass Bitcoin noch weiter steigen wird. Sie haben mehr als 2,8 Milliarden US-Dollar in den Optionsmarkt investiert und darauf gewettet, dass der Preis von Bitcoin über 90.000 US-Dollar steigen wird.

Tesla's market capitalization surpassed $1 trillion on Friday after an electrifying rally last week, ignited by Donald Trump's victory, that pushed up its shares 29%. It's now up 30% year to date.

Die Marktkapitalisierung von Tesla überstieg am Freitag die Marke von 1 Billion US-Dollar, nachdem letzte Woche eine elektrisierende Rallye stattgefunden hatte, die durch den Sieg von Donald Trump ausgelöst wurde und die Tesla-Aktien um 29 % in die Höhe trieb. Im bisherigen Jahresverlauf ist der Wert um 30 % gestiegen.

Meanwhile, CEO Elon Musk endorsed the idea, raised by Sen. Mike Lee, of allowing presidents to intervene in Federal Reserve policy.

Unterdessen unterstützte CEO Elon Musk die von Senator Mike Lee vorgebrachte Idee, Präsidenten die Möglichkeit zu geben, in die Politik der Federal Reserve einzugreifen.

[PRO] Eyes on inflation data After a hot week in the stock market, spurred by the election of Trump as the next U.S. president and the Federal Reserve cutting rates by 25 basis points, inflation prints this week will determine if the buoyance in markets can continue.

[PRO] Inflationsdaten im Blick Nach einer heißen Woche am Aktienmarkt, die durch die Wahl von Trump zum nächsten US-Präsidenten und die Senkung der Zinsen durch die Federal Reserve um 25 Basispunkte beflügelt wurde, werden die Inflationsdaten diese Woche darüber entscheiden, ob der Aufschwung an den Märkten dies kann weitermachen.

CNBC Pro's Sarah Min gives a recap of what happened last week and what to look forward to this week.

Sarah Min von CNBC Pro gibt einen Rückblick darauf, was letzte Woche passiert ist und worauf man sich diese Woche freuen kann.

Money Report

Geldbericht

Singapore Airlines shares fall 6% as profit nearly halves amid intensifying competition

Die Aktien von Singapore Airlines fallen um 6 %, da sich der Gewinn aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs fast halbiert

Asia-Pacific markets slip as China data and stimulus fall short of expectations

Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum geraten ins Wanken, da die Daten und Konjunkturmaßnahmen aus China hinter den Erwartungen zurückbleiben

The bottom line

Das Endergebnis

When the numbers are this good, you've got to start with them.

Wenn die Zahlen so gut sind, muss man damit beginnen.

For the week, the S&P 500 climbed 4.66%, the Dow Jones Industrial Average rose 4.61% and the Nasdaq Composite popped 5.74%. If that's impressive, consider this: The small-cap Russell 2000 surged 8.57%.

Im Wochenverlauf stieg der S&P 500 um 4,66 %, der Dow Jones Industrial Average stieg um 4,61 % und der Nasdaq Composite stieg um 5,74 %. Wenn das beeindruckend ist, bedenken Sie Folgendes: Der Small-Cap-Index Russell 2000 stieg um 8,57 %.

The markets have Trump to thank for that.

Das haben die Märkte Trump zu verdanken.

"Equities are eager to price in Trump's domestic growth policies," Barclays strategist Venu Krishna said in a note to clients.

„Aktien sind bestrebt, Trumps inländische Wachstumspolitik einzupreisen“, sagte Barclays-Stratege Venu Krishna in einer Mitteilung an Kunden.

That's most evident in the outsized bump in the Russell 2000 compared with other indexes. Smaller companies tend to be more tied to the domestic economy, which is the focus of Trump's pledges.

Am deutlichsten wird dies am deutlichsten Anstieg des Russell 2000 im Vergleich zu anderen Indizes. Kleinere Unternehmen sind tendenziell stärker an die heimische Wirtschaft gebunden, die im Mittelpunkt von Trumps Versprechen steht.

Small-cap companies also have more floating rate debt. With the Fed's 25 basis point rate cut on Thursday, the debt burden on small caps will be reduced, leading to higher profits.

Small-Cap-Unternehmen haben auch mehr variabel verzinsliche Schulden. Mit der Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte am Donnerstag wird die Schuldenlast der Small Caps verringert, was zu höheren Gewinnen führt.

The road ahead, however, might not be as smooth.

Der Weg, der vor uns liegt, wird jedoch möglicherweise nicht so glatt sein.

Of the S&P companies that reported this earnings season, 84% beat expectations on profit. But their revenue "is more subdued, where the proportion of companies beating sales estimates has stayed weak," JPMorgan Strategist Mislav Matejka wrote in a Friday note. And earnings, fundamentally, are what drive the stock market.

Von den S&P-Unternehmen, die diese Gewinnsaison meldeten, übertrafen 84 % die Gewinnerwartungen. Aber ihre Einnahmen „sind gedämpfter, da der Anteil der Unternehmen, die die Umsatzschätzungen übertrafen, schwach geblieben ist“, schrieb JPMorgan-Stratege Mislav Matejka in einer Mitteilung vom Freitag. Und im Grunde sind es die Gewinne, die den Aktienmarkt antreiben.

The economy could experience some speed bumps too. Policies proposed by Trump, such as higher tariffs and stricter immigration, might decrease growth and increase inflation, or at least slow down the pace of disinflation, said Barclays.

Auch die Wirtschaft könnte einige Geschwindigkeitseinbußen erleben. Die von Trump vorgeschlagenen Maßnahmen wie höhere Zölle und strengere Einwanderung könnten das Wachstum bremsen und die Inflation erhöhen oder zumindest das Tempo der Desinflation verlangsamen, sagte Barclays.

Minneapolis Fed President Neel Kashkari is also wary of inflation persisting. If tariffs become "tit for tat," Kashkari said in an interview on Sunday, "that's where it becomes more concerning."

Auch Neel Kashkari, Fed-Präsident von Minneapolis, befürchtet eine anhaltende Inflation. Wenn die Zölle zu einer Selbstverständlichkeit würden, sagte Kashkari am Sonntag in einem Interview, „dann wird es besorgniserregender.“

The Fed, in response to that, could space out its rate cuts even more.

Als Reaktion darauf könnte die Fed ihre Zinssenkungen noch weiter ausdehnen.

While the Trump rally has gotten off to a roaring good start, it remains to be seen when — and more importantly, how — it'll end.

Auch wenn die Trump-Kundgebung einen fulminanten Start hingelegt hat, bleibt abzuwarten, wann – und noch wichtiger: wie – sie enden wird.

— CNBC's Sean Conlon, Yun Li, Jesse Pound and Hakyung Kim contributed to this report.

— Sean Conlon, Yun Li, Jesse Pound und Hakyung Kim von CNBC haben zu diesem Bericht beigetragen.

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