Wie berechnet man die ETF-Rendite?

Zur Berechnung der Rendite eines ETFs müssen historische Kursdaten erfasst, gegebenenfalls die Dividendenrendite berechnet und mithilfe einer Formel der prozentuale Gewinn oder Verlust über einen bestimmten Anlagezeitraum ermittelt werden.

Oct 13, 2024 at 08:53 pm

So berechnen Sie die Rendite eines ETF

1. Bestimmen Sie den Investitionszeitraum

Im ersten Schritt legen Sie den Zeitraum fest, über den Sie die Rendite berechnen. Dies kann ein bestimmter Zeitrahmen sein, beispielsweise ein Monat, ein Quartal oder ein Jahr, oder der gesamte Zeitraum seit Ihrer Investition in den ETF.

2. Sammeln Sie historische Daten

Sie müssen historische Daten für den Anteilspreis des ETF sammeln. Diese Informationen finden Sie auf Finanzwebsites oder in Ihrem Brokerkonto.

3. Berechnen Sie den Anfangs- und Endstückpreis

Identifizieren Sie den Anteilspreis des ETF zu Beginn und am Ende des Anlagezeitraums.

4. Dividendenrendite berechnen (optional)

Wenn der ETF Dividenden zahlt, berechnen Sie die Dividendenrendite für den Anlagezeitraum. Teilen Sie dazu die gesamten ausgeschütteten Dividenden durch den durchschnittlichen Stückpreis während des Zeitraums.

5. Berechnen Sie die Gesamtrendite

Die Gesamtrendite berechnet sich wie folgt:

 Total Return = (Ending Unit Price + Dividend Yield) / Beginning Unit Price - 1

6. Mit 100 multiplizieren, um in Prozent umzuwandeln

Multiplizieren Sie die Gesamtrendite mit 100, um sie in einen Prozentsatz umzuwandeln. Dieser Wert stellt Ihre Kapitalrendite dar, ausgedrückt als jährlicher Prozentsatz.

Beispiel:

Nehmen wir an, Sie haben 1.000 $ in einen ETF investiert, der zu Beginn des Anlagezeitraums einen Stückpreis von 20 $ hatte. Nach einem Jahr war der Anteilspreis auf 25 US-Dollar gestiegen und der ETF zahlte Dividenden in Höhe von insgesamt 10 US-Dollar.

Schritt 1: Anlagezeitraum = 1 Jahr
Schritt 2: Historische Daten: Anfangspreis pro Einheit = 20 $, Endpreis pro Einheit = 25 $
Schritt 3: Anfangspreis pro Einheit = 20 $, Endpreis pro Einheit = 25 $
Schritt 4: Dividendenrendite = 10 $ / ((20 $ + 25 $) / 2) = 0,2
Schritt 5: Gesamtrendite = (25 + 0,2) / 20 – 1 = 0,3
Schritt 6: Kapitalrendite = 0,3 * 100 = 30 %

Daher betrug Ihre Kapitalrendite für diesen ETF während des einjährigen Anlagezeitraums 30 %.

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