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如何计算ETF回报

计算 ETF 的回报涉及收集历史价格数据、计算股息收益率（如果适用）以及使用公式确定指定投资期间的收益或损失百分比。

2024/10/13 20:53

如何计算 ETF 回报

1、确定投资期限

第一步是定义计算回报的期间。这可以是特定的时间范围，例如一个月、一个季度或一年，或者是您投资 ETF 以来的整个时期。

2. 收集历史数据

您需要收集 ETF 单价的历史数据。这些信息可以在金融网站或您的经纪账户中找到。

3. 计算期初单价和期末单价

确定 ETF 在投资期开始和结束时的单位价格。

4. 计算股息率（可选）

如果ETF支付股息，则计算投资期间的股息收益率。为此，请将分配的总股息除以该期间的平均单价。

5. 计算总回报

总回报计算如下：

 Total Return = (Ending Unit Price + Dividend Yield) / Beginning Unit Price - 1

6. 乘以 100 转换为百分比

将总回报乘以 100 将其转换为百分比。该值代表您的投资回报率，以年化百分比表示。

例子：

假设您在投资期开始时向单价为 20 美元的 ETF 投资了 1,000 美元。一年后，单价增至 25 美元，ETF 支付的股息总计 10 美元。

第1步：投资期限=1年
步骤2：历史数据：开始单价 = $20，结束单价 = $25
第 3 步：开始单价 = 20 美元，结束单价 = 25 美元
第四步：股息收益率 = 10 美元 / ((20 美元 + 25 美元) / 2) = 0.2
步骤5：总回报 = (25 + 0.2) / 20 - 1 = 0.3
第6步：投资回报率 = 0.3 * 100 = 30%

因此，您对该ETF在一年投资期内的投资回报率为30%。

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