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ETF 수익률 계산하는 방법

ETF 수익률 계산에는 역사적 가격 데이터 수집, 해당되는 경우 배당수익률 계산, 공식을 사용하여 특정 투자 기간 동안의 이익 또는 손실 비율을 결정하는 작업이 포함됩니다.

2024/10/13 20:53

ETF 수익률 계산 방법

1. 투자기간 결정

첫 번째 단계는 수익을 계산할 기간을 정의하는 것입니다. 이는 월, 분기, 연도 등 특정 기간일 수도 있고 ETF에 투자한 이후 전체 기간일 수도 있습니다.

2. 과거 데이터 수집

ETF 단가에 대한 과거 데이터를 수집해야 합니다. 이 정보는 금융 웹사이트나 중개 계좌에서 확인할 수 있습니다.

3. 시작단가와 종료단가 계산

투자기간의 시작과 끝의 ETF단가를 파악합니다.

4. 배당수익률 계산(선택사항)

ETF가 배당금을 지급하는 경우 투자기간 동안의 배당수익률을 계산합니다. 이렇게 하려면 분배된 총 배당금을 해당 기간 동안의 평균 단가로 나눕니다.

5. 총수익률 계산

총 수익은 다음과 같이 계산됩니다.

 Total Return = (Ending Unit Price + Dividend Yield) / Beginning Unit Price - 1

6. 퍼센트로 변환하려면 100을 곱하세요.

총 수익에 100을 곱하여 백분율로 변환합니다. 이 값은 연간 백분율로 표시되는 투자 수익을 나타냅니다.

예:

투자 기간 초기에 단가가 20달러인 ETF에 1,000달러를 투자했다고 가정해 보겠습니다. 1년 후, 단가는 25달러로 올랐고, ETF는 총 10달러의 배당금을 지급했습니다.

1단계: 투자기간 = 1년
2단계: 과거 데이터: 시작 단가 = $20, 종료 단가 = $25
3단계: 시작 단가 = $20, 종료 단가 = $25
4단계: 배당수익률 = $10 / (($20 + $25) / 2) = 0.2
5단계: 총 수익률 = (25 + 0.2) / 20 - 1 = 0.3
6단계: 투자 수익률 = 0.3 * 100 = 30%

따라서 1년 투자 기간 동안 이 ETF에 대한 투자 수익률은 30%였습니다.

부인 성명:info@kdj.com

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