ETF

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ETFのリターンを計算する方法

ETF の収益を計算するには、過去の価格データを収集し、該当する場合は配当利回りを計算し、式を使用して指定した投資期間にわたる利益または損失の割合を決定することが含まれます。

2024/10/13 20:53

ETF の収益率の計算方法

1. 投資期間の決定

最初のステップは、収益を計算する期間を定義することです。これは、月、四半期、年などの特定の期間、または ETF に投資してからの全期間などの場合があります。

2. 履歴データを収集する

ETF の単価の履歴データを収集する必要があります。この情報は金融ウェブサイトまたは証券口座から見つけることができます。

3. 開始単価と終了単価を計算する

投資期間の開始時と終了時のETFの単価を特定します。

4. 配当利回りの計算 (オプション)

ETF が配当を支払う場合、投資期間の配当利回りを計算します。これを行うには、分配された配当総額を期間中の平均単価で割ります。

5. トータルリターンの計算

トータルリターンは次のように計算されます。

 Total Return = (Ending Unit Price + Dividend Yield) / Beginning Unit Price - 1

6. 100 を掛けてパーセントに変換します

合計リターンに 100 を掛けてパーセンテージに変換します。この値は、投資収益率を年率で表したものです。

例：

投資期間の開始時に単価が 20 ドルだった ETF に 1,000 ドルを投資したとします。 1 年後、基準価額は 25 ドルに上昇し、ETF は合計 10 ドルの配当を支払いました。

ステップ1:投資期間 = 1年
ステップ 2:履歴データ: 開始単価 = $20、終了単価 = $25
ステップ 3:開始単価 = 20 ドル、終了単価 = 25 ドル
ステップ 4:配当利回り = 10 ドル / ((20 ドル + 25 ドル) / 2) = 0.2
ステップ 5:トータルリターン = (25 + 0.2) / 20 - 1 = 0.3
ステップ 6:投資収益率 = 0.3 * 100 = 30%

したがって、1 年間の投資期間におけるこの ETF の投資収益率は 30% でした。

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