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投资组合追踪

什么是投资组合跟踪?

投资组合跟踪是指导每个成功投资者的关键组成部分之一。对于希望准确(即时)跟踪一组投资随着时间的推移表现如何的投资者,投资组合跟踪是相应的方法。

金融市场代表着一个不断变化的生态系统,特别是当涉及加密货币、NFT(不可替代代币)和 DeFi(去中心化金融)等新时代投资选择时。在经济不确定性持续存在的世界中,每个个人投资者的目标都是实现其财务目标,这些目标可能是短期、中期或长期的。

投资多种资产并不一定意味着您会成功。跟踪您的投资绩效并在正确的时间做出正确的投资决策对于成功至关重要。从创建 Excel 电子表格到依赖投资组合跟踪软件和应用程序,以任何形式或方法跟踪投资组合都可以带来多种好处,同时提供有关整体绩效的有用见解。

风险和回报是每项金融投资和交易的两个最重要的方面。您可能还听说过,风险越高,回报就越大。但实际上,大多数投资者总是在寻找尽可能降低风险的机会。

但如何才能最小化风险呢?

很简单:跟踪您拥有的资产、它们的表现,并实时重新分配表现不佳的资产。

这就是投资组合跟踪发挥作用的地方。通过投资组合跟踪,投资者可以通过统一的仪表板密切关注股票、共同基金和加密货币等投资。无论是通过 Excel 电子表格还是高级应用程序,投资组合跟踪都可以提供有关资金分配方式、当前投资状态以及盈利和损失方面的全局视图的更详细视图。

虽然投资组合跟踪看起来似乎不那么重要,但它在帮助投资者规划和执行投资组合策略方面发挥着至关重要的作用。除了全局视图之外,此活动还提供实时视图,突出显示可用的选择,以确保投资者能够适当地最大化回报,同时最大限度地减少可能对投资组合产生负面影响的风险因素。

投资组合跟踪的好处

以下是每个人都应该开始跟踪其投资组合的一些关键原因:

  • 帮助管理资产持有和投资组合再平衡

  • 提供有关过去和现在业绩的宝贵见解,有助于更好地制定未来投资策略

  • 制定可定制的投资计划以满足不同的财务目标

  • 加快税务评估和管理速度

  • 可以利用洞察力重新分配资金以获得最大回报

  • 释放更多多元化机会

  • 为波动的市场条件做好准备

作者简介

Narek Gevorgyan 是加密货币投资组合管理应用程序 CoinStats 的首席执行官,是一位非常熟练的专业人士,在编程语言、数据库管理、手机游戏开发和区块链技术方面拥有数十年的经验。

Narek 拥有埃里温州立大学信息学和应用数学学士学位,在其职业生涯中担任过多个职位。他最初是全球信息技术公司 Synergy International Systems 的 Java 开发人员。此后,Narek 加入 Bitfortis 担任首席技术官 (CTO),并共同创立了 Bartly、OffParse 和 Inomma 等多家高性能初创公司。

在 LinkedIn 上与 Narek 联系。