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投資組合追蹤

什麼是投資組合追蹤?

投資組合追蹤是指導每個成功投資者的關鍵組成部分之一。對於希望準確(即時)追蹤一組投資隨著時間的推移表現如何的投資者,投資組合追蹤是相應的方法。

金融市場代表著一個不斷變化的生態系統,特別是當涉及加密貨幣、NFT(不可替代代幣)和 DeFi(去中心化金融)等新時代投資選擇時。在經濟不確定性持續存在的世界中,每個個人投資者的目標都是實現其財務目標,這些目標可能是短期、中期或長期的。

投資多種資產並不一定意味著您會成功。追蹤您的投資績效並在正確的時間做出正確的投資決策對於成功至關重要。從建立 Excel 電子表格到依賴投資組合追蹤軟體和應用程序,以任何形式或方法追蹤投資組合都可以帶來多種好處,同時提供有關整體績效的有用見解。

風險和回報是每項金融投資和交易的兩個最重要的方面。您可能也聽說過,風險越高,回報就越大。但實際上,大多數投資者總是在尋找盡可能降低風險的機會。

但如何才能最小化風險呢?

很簡單:追蹤您擁有的資產、它們的表現,並即時重新分配表現不佳的資產。

這就是投資組合追蹤發揮作用的地方。透過投資組合跟踪,投資者可以透過統一的儀表板密切關注股票、共同基金和加密貨幣等投資。無論是透過 Excel 電子表格還是高級應用程序,投資組合追蹤都可以提供有關資金分配方式、當前投資狀態以及盈利和損失方面的全局視圖的更詳細視圖。

雖然投資組合追蹤看起來似乎不那麼重要,但它在幫助投資者規劃和執行投資組合策略方面發揮著至關重要的作用。除了全局視圖之外,此活動還提供即時視圖,突出顯示可用的選擇,以確保投資者能夠適當地最大化回報,同時最大限度地減少可能對投資組合產生負面影響的風險因素。

投資組合追蹤的好處

以下是每個人都應該開始追蹤其投資組合的一些關鍵原因:

  • 幫助管理資產持有和投資組合再平衡

  • 提供有關過去和現在業績的寶貴見解,有助於更好地制定未來投資策略

  • 制定可客製化的投資計畫以滿足不同的財務目標

  • 加速稅務評估和管理速度

  • 可以利用洞察力重新分配資金以獲得最大回報

  • 釋放更多多元化機會

  • 為波動的市場條件做好準備

作者簡介

Narek Gevorgyan 是加密貨幣投資組合管理應用程式 CoinStats 的首席執行官,是一位非常熟練的專業人士,在程式語言、資料庫管理、手機遊戲開發和區塊鏈技術方面擁有數十年的經驗。

Narek 擁有埃里溫州立大學資訊學和應用數學學士學位,在其職業生涯中擔任過多個職位。他最初是全球資訊技術公司 Synergy International Systems 的 Java 開發人員。此後,Narek 加入 Bitfortis 擔任技術長 (CTO),並共同創立了 Bartly、OffParse 和 Inomma 等多家高性能新創公司。

在 LinkedIn 上與 Narek 聯繫。