ポートフォリオ追跡とは何ですか?

ポートフォリオの追跡は、成功するすべての投資家を導く重要な要素の 1 つです。投資グループの経時的なパフォーマンスを正確に（そして瞬時に）追跡したい投資家にとって、ポートフォリオ追跡はそれに対応する方法です。

金融市場は、特に暗号通貨、NFT (代替不可能なトークン)、DeFi (分散型金融) などの新時代の投資オプションに関しては、常に変化するエコシステムを表しています。経済の不確実性が常にある世界では、すべての個人投資家の目標は、短期、中期、または長期の財務目標を達成することです。

多様な資産に投資しても、必ずしも成功するとは限りません。投資のパフォーマンスを追跡し、それに応じて適切なタイミングで適切な投資決定を下すことが成功には不可欠です。 Excel スプレッドシートの作成からポートフォリオ追跡ソフトウェアやアプリの依存まで、あらゆる形式や方法でポートフォリオを追跡すると、複数のメリットが得られると同時に、全体的なパフォーマンスに関する有益な洞察が得られます。

リスクとリターンは、あらゆる金融投資と取引において最も重要な 2 つの側面です。リスクが高いほどリターンも大きいということも聞いたことがあるかもしれません。しかし実際には、投資家の大多数はリスクを可能な限り最小限に抑える機会を常に探しています。

しかし、リスクを最小限にするにはどうすればよいでしょうか?

それは簡単です。所有する資産とそのパフォーマンスを追跡し、パフォーマンスの低い資産をリアルタイムで再割り当てするだけです。

ここでポートフォリオ追跡が登場します。ポートフォリオ追跡により、投資家は株式、投資信託、暗号通貨などの投資をすべて統合されたダッシュボードから綿密に監視できます。 Excel スプレッドシートまたは高レベルのアプリケーションを介してポートフォリオを追跡すると、資金がどのように割り当てられているか、現在の投資のステータス、収益性と損失の観点からの全体像をより詳細に把握できます。

それほど重要ではないように思えるかもしれませんが、ポートフォリオの追跡は、投資家がポートフォリオ戦略を計画し実行するのを支援する上で重要な役割を果たします。このアクティビティでは、全体像に加えて、投資家が適切に収益を最大化できると同時に、投資ポートフォリオに悪影響を与える可能性のあるリスク要因を最小限に抑えるために利用可能な選択肢を強調表示するリアルタイム ビューも提供されます。

ポートフォリオ追跡の利点

誰もが自分の投資ポートフォリオの追跡を開始すべき主な理由をいくつか紹介します。

• 資産保有管理とポートフォリオのリバランスを支援

• 過去と現在のパフォーマンスから貴重な洞察を提供し、将来の投資に向けたより良い戦略立案を容易にします。

• さまざまな財務目標を達成するためにカスタマイズ可能な投資計画を構築する

• より迅速な税務評価と管理を強化します

• 洞察を活用して資金を再配分し、最大の収益を得ることが可能

• さらなる多様化の機会を解き放つ

• 不安定な市場状況への備えを実現

著者略歴

暗号通貨ポートフォリオ管理アプリ CoinStats の CEO である Narek Gevorgyan は、プログラミング言語、データベース管理、モバイル ゲーム開発、ブロックチェーン テクノロジーにわたって数十年の経験を持つ高度な専門家です。

エレバン州立大学で情報学と応用数学の学士号を取得したナレクは、キャリアを通じていくつかの役職を歴任してきました。彼は、世界的な情報技術企業 Synergy International Systems の一員として Java 開発者としてスタートしました。これに続いて、Narek は最高技術責任者 (CTO) として Bitfortis に入社し、Bartly、OffParse、Inomma などの業績の高いスタートアップ企業を共同設立しました。

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