MicroStrategy、ビットコインをさらに購入するために兌換紙幣の販売で30億ドルを調達

ビジネスインテリジェンス会社は、売却による収益を、より多くのビットコインの取得と一般的な企業目的に使用することを計画しています。

TYSONS CORNER, Va., Nov. 21, 2024 /PRNewswire/ -- MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR), the largest independent publicly traded business intelligence company, today announced the completion of its previously disclosed offering of 0% convertible senior notes due in 2029. The offering, which included an option exercised in full by the initial purchasers to buy an additional $400 million in notes, raised a total of $3 billion.

バージニア州タイソンズコーナー、2024年11月21日/PRNewswire/ -- 最大の独立系上場ビジネスインテリジェンス企業であるMicroStrategy® Incorporated（ナスダック：MSTR）は本日、以前に開示した満期0%の転換社債の募集完了を発表した。この募集には、追加で4億ドルの紙幣を購入する最初の購入者が全額行使するオプションが含まれており、合計で30億ドル。

The notes, which were issued exclusively to qualified institutional buyers in a private placement transaction pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933, are unsecured and mature on December 1, 2029, unless redeemed, repurchased, or converted earlier. These notes bear no regular interest, and their principal does not accrete. Beginning December 4, 2026, MicroStrategy may redeem the notes, provided specific conditions are met, including the company's class A common stock reaching at least 130% of the conversion price.

この債券は、1933 年証券法規則 144A に基づく私募取引で適格機関購入者にのみ発行されたもので、早期に償還、買い戻し、または転換されない限り、無担保であり、2029 年 12 月 1 日に満期となります。これらの手形には定期的な利息は付かず、元本は増加しません。 2026 年 12 月 4 日以降、MicroStrategy は、同社のクラス A 普通株式が転換価格の少なくとも 130% に達するなど、特定の条件が満たされる場合に、債券を償還することができます。

Convertible at an initial rate of 1.4872 shares of MicroStrategy's class A common stock per $1,000 of principal, the notes carry a conversion price of $672.40 per share—55% higher than the volume-weighted average price of $433.7997 recorded on November 19, 2024. The conversion rate is subject to adjustment for certain corporate events.

元本 1,000 ドル当たり MicroStrategy のクラス A 普通株式 1.4872 株の初期レートで転換可能であるこの債券の転換価格は 1 株あたり 672.40 ドルであり、2024 年 11 月 19 日に記録された出来高加重平均価格 433.7997 ドルより 55% 高くなります。コンバージョン率は、特定の企業イベントに応じて調整されることがあります。

Holders of the notes may require MicroStrategy to repurchase them in 2028 or upon specific events classified as a “fundamental change” under the notes' terms.

ノートの保有者は、2028 年、またはノートの条件で「根本的な変更」として分類される特定の出来事が発生したときに、MicroStrategy にノートを買い戻すよう要求する可能性があります。

Net proceeds from the sale, approximately $2.97 billion after expenses, are intended for Bitcoin acquisition and general corporate purposes.

売却による純収益（諸経費を除く約29億7000万ドル）は、ビットコインの取得と一般的な企業目的に使用される。

The offering was conducted privately, and neither the notes nor the shares of common stock issuable upon conversion have been registered under the Securities Act. Consequently, they cannot be publicly offered or sold in the United States without registration or applicable exemptions.

この募集は非公開で行われ、転換により発行される手形も普通株式も証券法に基づいて登録されていない。したがって、米国では、登録または適用される免除なしに、それらを公開または販売することはできません。

This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the notes or any other securities and shall not constitute an offer, solicitation, or sale in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation, or sale would be unlawful.

このプレスリリースは、債券またはその他の有価証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、勧誘、または販売が行われる州または管轄区域における申し出、勧誘、または販売を構成するものではありません。違法であること。

About MicroStrategy Incorporated

MicroStrategy Incorporated について

MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) is the world's largest independent publicly traded business intelligence company. A pioneer in the BI and analytics industry, MicroStrategy delivers enterprise analytics and AI-powered software solutions. MicroStrategy empowers people to analyze vast amounts of data rapidly and gain actionable insights that drive better business outcomes.

MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) は、世界最大の独立系上場ビジネス インテリジェンス企業です。 BI および分析業界のパイオニアである MicroStrategy は、エンタープライズ分析と AI を活用したソフトウェア ソリューションを提供しています。 MicroStrategy を使用すると、人々は膨大な量のデータを迅速に分析し、ビジネスの成果を向上させるための実用的な洞察を得ることができます。

Recognized as the world’s largest Bitcoin Treasury Company, MicroStrategy continues its strategy of integrating Bitcoin into its financial and operational ecosystem. The company has utilized proceeds from equity and debt financings to expand its Bitcoin holdings.

世界最大のビットコイン財務会社として認められている MicroStrategy は、ビットコインを自社の財務および運用エコシステムに統合する戦略を継続しています。同社は株式および負債による資金調達から得た収益を利用してビットコインの保有を拡大している。

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