MicroStrategy sammelt 3 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf von Wandelanleihen, um mehr Bitcoin zu kaufen

Das Business-Intelligence-Unternehmen plant, den Verkaufserlös für den Erwerb weiterer Bitcoins und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

TYSONS CORNER, Va., Nov. 21, 2024 /PRNewswire/ -- MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR), the largest independent publicly traded business intelligence company, today announced the completion of its previously disclosed offering of 0% convertible senior notes due in 2029. The offering, which included an option exercised in full by the initial purchasers to buy an additional $400 million in notes, raised a total of $3 billion.

TYSONS CORNER, Virginia, 21. November 2024 /PRNewswire/ -- MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR), das größte unabhängige börsennotierte Business-Intelligence-Unternehmen, gab heute den Abschluss seines zuvor bekannt gegebenen Angebots fälliger 0 % Wandelanleihen bekannt im Jahr 2029. Das Angebot, das eine vollständig von den Erstkäufern ausgeübte Option zum Kauf weiterer Schuldverschreibungen im Wert von 400 Millionen US-Dollar beinhaltete, brachte insgesamt 3 US-Dollar ein Milliarde.

The notes, which were issued exclusively to qualified institutional buyers in a private placement transaction pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933, are unsecured and mature on December 1, 2029, unless redeemed, repurchased, or converted earlier. These notes bear no regular interest, and their principal does not accrete. Beginning December 4, 2026, MicroStrategy may redeem the notes, provided specific conditions are met, including the company's class A common stock reaching at least 130% of the conversion price.

Die Schuldverschreibungen, die ausschließlich an qualifizierte institutionelle Käufer im Rahmen einer Privatplatzierungstransaktion gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 ausgegeben wurden, sind unbesichert und am 1. Dezember 2029 fällig, sofern sie nicht früher zurückgekauft, zurückgekauft oder umgewandelt werden. Diese Schuldverschreibungen werden nicht regelmäßig verzinst und ihr Kapital erhöht sich nicht. Ab dem 4. Dezember 2026 kann MicroStrategy die Schuldverschreibungen einlösen, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind, einschließlich der Erlangung von Stammaktien der Klasse A des Unternehmens von mindestens 130 % des Wandlungspreises.

Convertible at an initial rate of 1.4872 shares of MicroStrategy's class A common stock per $1,000 of principal, the notes carry a conversion price of $672.40 per share—55% higher than the volume-weighted average price of $433.7997 recorded on November 19, 2024. The conversion rate is subject to adjustment for certain corporate events.

Die Schuldverschreibungen sind zu einem anfänglichen Kurs von 1,4872 Aktien der Klasse-A-Stammaktien von MicroStrategy pro 1.000 US-Dollar Nennwert wandelbar und weisen einen Wandlungspreis von 672,40 US-Dollar pro Aktie auf – 55 % mehr als der volumengewichtete Durchschnittspreis von 433,7997 US-Dollar vom 19. November 2024. Die Der Umrechnungskurs kann bei bestimmten Firmenveranstaltungen angepasst werden.

Holders of the notes may require MicroStrategy to repurchase them in 2028 or upon specific events classified as a “fundamental change” under the notes' terms.

Inhaber der Schuldverschreibungen können von MicroStrategy verlangen, diese im Jahr 2028 oder bei bestimmten Ereignissen, die in den Bedingungen der Schuldverschreibungen als „grundlegende Änderung“ eingestuft werden, zurückzukaufen.

Net proceeds from the sale, approximately $2.97 billion after expenses, are intended for Bitcoin acquisition and general corporate purposes.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf, etwa 2,97 Milliarden US-Dollar nach Abzug der Kosten, ist für den Erwerb von Bitcoin und allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt.

The offering was conducted privately, and neither the notes nor the shares of common stock issuable upon conversion have been registered under the Securities Act. Consequently, they cannot be publicly offered or sold in the United States without registration or applicable exemptions.

Das Angebot wurde privat durchgeführt und weder die Schuldverschreibungen noch die Stammaktien, die bei der Umwandlung ausgegeben werden, wurden gemäß dem Securities Act registriert. Folglich können sie in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder geltende Ausnahmen nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden.

This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the notes or any other securities and shall not constitute an offer, solicitation, or sale in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation, or sale would be unlawful.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen oder anderer Wertpapiere dar und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder keinen Verkauf in einem Staat oder Rechtsgebiet dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf erfolgen würde rechtswidrig sein.

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Über MicroStrategy Incorporated

MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) is the world's largest independent publicly traded business intelligence company. A pioneer in the BI and analytics industry, MicroStrategy delivers enterprise analytics and AI-powered software solutions. MicroStrategy empowers people to analyze vast amounts of data rapidly and gain actionable insights that drive better business outcomes.

MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) ist das weltweit größte unabhängige börsennotierte Business-Intelligence-Unternehmen. Als Pionier in der BI- und Analysebranche liefert MicroStrategy Unternehmensanalysen und KI-gestützte Softwarelösungen. MicroStrategy ermöglicht es Menschen, große Datenmengen schnell zu analysieren und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, die zu besseren Geschäftsergebnissen führen.

Recognized as the world’s largest Bitcoin Treasury Company, MicroStrategy continues its strategy of integrating Bitcoin into its financial and operational ecosystem. The company has utilized proceeds from equity and debt financings to expand its Bitcoin holdings.

MicroStrategy ist als weltweit größtes Bitcoin-Treasury-Unternehmen anerkannt und setzt seine Strategie fort, Bitcoin in sein finanzielles und betriebliches Ökosystem zu integrieren. Das Unternehmen hat Erlöse aus Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierungen genutzt, um seine Bitcoin-Bestände zu erweitern.

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