MicroStrategy, 더 많은 비트코인 ​​구매를 위해 컨버터블 노트 판매로 30억 달러 조달

비즈니스 인텔리전스 회사는 판매 수익금을 더 많은 비트코인을 획득하고 일반적인 기업 목적으로 사용할 계획입니다.

TYSONS CORNER, Va., Nov. 21, 2024 /PRNewswire/ -- MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR), the largest independent publicly traded business intelligence company, today announced the completion of its previously disclosed offering of 0% convertible senior notes due in 2029. The offering, which included an option exercised in full by the initial purchasers to buy an additional $400 million in notes, raised a total of $3 billion.

타이슨스 코너, 버지니아주, 2024년 11월 21일 /PRNewswire/ -- 최대 규모의 독립 상장 비즈니스 인텔리전스 회사인 MicroStrategy® Incorporated(Nasdaq: MSTR)는 이전에 공개한 0% 전환 선순위 채권 제공을 완료했다고 오늘 발표했습니다. 2029년. 최초 구매자가 추가로 4억 달러의 채권을 구매하기 위해 전액 행사하는 옵션이 포함된 이 제안은 총 3달러를 모금했습니다. 10억.

The notes, which were issued exclusively to qualified institutional buyers in a private placement transaction pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933, are unsecured and mature on December 1, 2029, unless redeemed, repurchased, or converted earlier. These notes bear no regular interest, and their principal does not accrete. Beginning December 4, 2026, MicroStrategy may redeem the notes, provided specific conditions are met, including the company's class A common stock reaching at least 130% of the conversion price.

1933년 증권법 규정 144A에 따라 사모 거래에서 자격을 갖춘 기관 구매자에게만 발행된 이 채권은 무담보이며 조기에 상환, 환매 또는 전환되지 않는 한 2029년 12월 1일에 만기됩니다. 이 채권에는 정기적인 이자가 없으며 원금이 추가되지 않습니다. 2026년 12월 4일부터 MicroStrategy는 전환 가격의 최소 130%에 도달하는 회사의 클래스 A 보통주를 포함하여 특정 조건이 충족되는 경우 노트를 상환할 수 있습니다.

Convertible at an initial rate of 1.4872 shares of MicroStrategy's class A common stock per $1,000 of principal, the notes carry a conversion price of $672.40 per share—55% higher than the volume-weighted average price of $433.7997 recorded on November 19, 2024. The conversion rate is subject to adjustment for certain corporate events.

원금 $1,000당 MicroStrategy 클래스 A 보통주 1.4872주로 전환 가능한 이 채권의 전환 가격은 주당 $672.40입니다. 이는 2024년 11월 19일 기록된 거래량 가중 평균 가격 $433.7997보다 55% 높은 수치입니다. 전환율은 특정 기업 행사에 따라 조정될 수 있습니다.

Holders of the notes may require MicroStrategy to repurchase them in 2028 or upon specific events classified as a “fundamental change” under the notes' terms.

채권 보유자는 2028년 또는 채권 조건에 따라 "기본 변경"으로 분류된 특정 이벤트가 발생하는 경우 MicroStrategy에 채권을 재구매하도록 요구할 수 있습니다.

Net proceeds from the sale, approximately $2.97 billion after expenses, are intended for Bitcoin acquisition and general corporate purposes.

비용을 공제한 약 29억 7천만 달러에 달하는 매각 순수익은 비트코인 ​​인수 및 일반 기업 목적을 위해 사용됩니다.

The offering was conducted privately, and neither the notes nor the shares of common stock issuable upon conversion have been registered under the Securities Act. Consequently, they cannot be publicly offered or sold in the United States without registration or applicable exemptions.

이번 공모는 비공개로 이루어졌으며, 채권이나 전환으로 발행되는 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않았습니다. 결과적으로, 등록이나 해당 면제 없이는 미국에서 공개적으로 제공되거나 판매될 수 없습니다.

This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the notes or any other securities and shall not constitute an offer, solicitation, or sale in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation, or sale would be unlawful.

본 보도 자료는 채권이나 기타 증권을 매수하겠다는 제안이나 권유를 구성하지 않으며 그러한 제안, 권유 또는 판매가 발생하는 주 또는 관할권에서의 제안, 권유 또는 판매를 구성하지 않습니다. 불법적이다.

About MicroStrategy Incorporated

MicroStrategy Incorporated 소개

MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) is the world's largest independent publicly traded business intelligence company. A pioneer in the BI and analytics industry, MicroStrategy delivers enterprise analytics and AI-powered software solutions. MicroStrategy empowers people to analyze vast amounts of data rapidly and gain actionable insights that drive better business outcomes.

MicroStrategy(Nasdaq: MSTR)는 세계 최대의 독립 상장 비즈니스 인텔리전스 회사입니다. BI 및 분석 업계의 선구자인 MicroStrategy는 엔터프라이즈 분석 및 AI 기반 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. MicroStrategy는 사람들이 방대한 양의 데이터를 신속하게 분석하고 더 나은 비즈니스 결과를 도출하는 실행 가능한 통찰력을 얻을 수 있도록 지원합니다.

Recognized as the world’s largest Bitcoin Treasury Company, MicroStrategy continues its strategy of integrating Bitcoin into its financial and operational ecosystem. The company has utilized proceeds from equity and debt financings to expand its Bitcoin holdings.

세계 최대의 비트코인 ​​재무 회사로 인정받는 MicroStrategy는 비트코인을 금융 및 운영 생태계에 통합하려는 전략을 계속하고 있습니다. 회사는 비트코인 ​​보유량을 확대하기 위해 주식 및 부채 자금 조달로 얻은 수익금을 활용했습니다.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/microstrategy-completes-3-billion-convertible-senior-notes-offering-to-fund-bitcoin-acquisition-301710943.html

원본 콘텐츠를 보고 멀티미디어를 다운로드하세요: https://www.prnewswire.com/news-releases/microstrategy-completes-3-billion-convertible-senior-notes-offering-to-fund-bitcoin-acquisition-301710943.html

SOURCE MicroStrategy Incorporated

소스 MicroStrategy 통합