GameStop（GME）は、Fund Bitcoin（BTC）購入のためにコンバーチブルシニアノートで13億ドルのプライベートオファリングを計画しています

この発表は、GameStopの3月25日のデジタル資産を含む更新された財務戦略の開示に続きます。

GameStop (NYSE:GME) is planning to raise $1.3 billion through a private offering of convertible senior notes to fund general corporate purposes and Bitcoin (BTC) purchases for its treasury, the company announced on Friday.

GameStop（NYSE：GME）は、一般的な企業目的とビットコイン（BTC）の購入に資金を提供するための転換可能なシニアノートの個人的な提供を通じて13億ドルを調達することを計画しています、と同社は金曜日に発表しました。

The move follows GameStop’s disclosure of an updated treasury strategy that will include digital assets.

この動きは、デジタル資産を含む更新された財務戦略のGameStopの開示に続きます。

While the company did not disclose the amount of Bitcoin it intends to acquire, the filing confirmed that part of the funds raised will support the integration of Bitcoin into its balance sheet.

会社は取得する予定のビットコインの量を開示していませんでしたが、提出は、集められた資金の一部がビットコインの貸借対照表への統合をサポートすることを確認しました。

GameStop’s move aligns with a growing trend of corporations incorporating Bitcoin into their treasury reserves, although such activity has primarily been concentrated among technology or fintech firms.

Gamestopの動きは、ビットコインを財務省の準備金に組み込む企業の成長傾向と一致していますが、そのような活動は主にテクノロジーまたはフィンテック企業に集中しています。

By allocating proceeds toward Bitcoin, the firm signals a strategic diversification to allocate its over $4.5 billion in cash.

収益をビットコインに割り当てることにより、会社は45億ドル以上の現金を割り当てる戦略的多様化を示しています。

Earlier this year, Strategy began a program to acquire and hold Bitcoin as part of its treasury strategy.

今年の初め、戦略は、財務戦略の一環としてビットコインを取得して保持するプログラムを開始しました。

This strategy popularized the issuance of debt to purchase Bitcoin, using this method to add part of the 500,000 BTC held by its treasury. Until 2027, Strategy plans to raise $42 billion to acquire more Bitcoin.

この戦略は、この方法を使用して財務省が保有する500,000 BTCの一部を追加するために、ビットコインを購入するための債務の発行を普及させました。 2027年まで、戦略はより多くのビットコインを取得するために420億ドルを調達する予定です。

Convertible notes offering

コンバーチブルノートオファー

The zero-coupon convertible senior notes, maturing on April 1, 2030, will be issued through a private placement to qualified institutional buyers under Rule 144A of the Securities Act of 1933.

2030年4月1日に成熟したゼロクーポンコンバーチブルシニアノートは、1933年証券法の規則144Aに基づいて、資格のある機関バイヤーに私的配置を通じて発行されます。

The securities will be GameStop’s unsecured obligations and will not bear regular interest or accrue in principal. Upon conversion, GameStop may settle obligations in cash, Class A common stock, or a combination of both at its discretion.

証券はGameStopの無担保義務であり、通常の利益を担ったり、元本に発生したりしません。回心すると、GameStopは、その裁量で現金、クラスA普通株式、または両方の組み合わせの義務を解決する場合があります。

Initial terms, including the conversion rate, redemption rights, and repurchase features, will be established at the time of pricing. The pricing reference will be based on the US composite volume-weighted average price (VWAP) of GameStop’s Class A shares on the pricing date.

変換率、償還権、買戻し機能を含む初期条件は、価格設定時に確立されます。価格リファレンスは、GameStopのクラスAの価格設定日の共有の米国の複合ボリューム加重平均価格（VWAP）に基づいています。

The company also granted initial purchasers a 13-day option to buy up to an additional $200 million in notes. If completed in full, the offering would bring the total amount raised to $1.5 billion.

同社はまた、初期購入者に13日間のオプションを許可し、追加の2億ドルのメモを購入しました。完全に完了した場合、このオファリングにより、調達された総額は15億ドルになります。