GameStop (GME) plant ein privates Angebot von 1,3 Milliarden US -Dollar an Cabrio -Senior -Notizen zur Finanzierung von Bitcoin (BTC) -Käufen

Die Ankündigung folgt von Gamestops Offenlegung einer aktualisierten Treasury -Strategie am 25. März, die digitale Vermögenswerte umfasst.

GameStop (NYSE:GME) is planning to raise $1.3 billion through a private offering of convertible senior notes to fund general corporate purposes and Bitcoin (BTC) purchases for its treasury, the company announced on Friday.

GameStop (NYSE: GME) plant, durch ein privates Angebot von Cabrio -Senior -Notizen 1,3 Milliarden US -Dollar zu sammeln, um allgemeine Unternehmenszwecke und Bitcoin (BTC) für sein Finanzministerium zu finanzieren, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

The move follows GameStop’s disclosure of an updated treasury strategy that will include digital assets.

Der Schritt folgt von Gamestop durch die Offenlegung einer aktualisierten Finanzstrategie, die digitale Vermögenswerte umfasst.

While the company did not disclose the amount of Bitcoin it intends to acquire, the filing confirmed that part of the funds raised will support the integration of Bitcoin into its balance sheet.

Während das Unternehmen die Menge an Bitcoin, die er erwerben soll, nicht offengelegt hat, bestätigte die Anmeldung, dass ein Teil der gesammelten Mittel die Integration von Bitcoin in seine Bilanz unterstützen wird.

GameStop’s move aligns with a growing trend of corporations incorporating Bitcoin into their treasury reserves, although such activity has primarily been concentrated among technology or fintech firms.

Der Schritt von GameStop richtet sich an einen wachsenden Trend von Unternehmen, die Bitcoin in ihre Finanzreserven einbeziehen, obwohl diese Aktivitäten hauptsächlich auf Technologie- oder Fintech -Unternehmen konzentriert wurden.

By allocating proceeds toward Bitcoin, the firm signals a strategic diversification to allocate its over $4.5 billion in cash.

Durch die Zuweisung von Erlös für Bitcoin signalisiert das Unternehmen eine strategische Diversifizierung, um seine bar in Höhe von über 4,5 Milliarden US -Dollar zuzuweisen.

Earlier this year, Strategy began a program to acquire and hold Bitcoin as part of its treasury strategy.

Anfang dieses Jahres begann Strategie ein Programm zum Erwerb und Halten von Bitcoin im Rahmen seiner Treasury -Strategie.

This strategy popularized the issuance of debt to purchase Bitcoin, using this method to add part of the 500,000 BTC held by its treasury. Until 2027, Strategy plans to raise $42 billion to acquire more Bitcoin.

Diese Strategie hat die Ausgabe von Schulden zum Kauf von Bitcoin populär gemacht, wobei diese Methode einen Teil der 500.000 BTC von seinem Finanzministerium hinzugefügt hat. Bis 2027 plant Strategie, 42 Milliarden US -Dollar für den Erwerb mehr Bitcoin zu sammeln.

Convertible notes offering

Cabrio -Notizen Angebot

The zero-coupon convertible senior notes, maturing on April 1, 2030, will be issued through a private placement to qualified institutional buyers under Rule 144A of the Securities Act of 1933.

Die am 1. April 2030 reifenden Senior-Notizen von Null-Coupon Cabrio wird durch eine private Platzierung an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 ausgestellt.

The securities will be GameStop’s unsecured obligations and will not bear regular interest or accrue in principal. Upon conversion, GameStop may settle obligations in cash, Class A common stock, or a combination of both at its discretion.

Die Wertpapiere sind die ungesicherten Verpflichtungen von Gamestop und haben kein regelmäßiges Zinsen oder sind an einem Kapital anfängern. Bei der Umwandlung kann GameStop Verpflichtungen in bar, Stammaktienklassen oder einer Kombination aus beiden nach eigenem Ermessen begleichen.

Initial terms, including the conversion rate, redemption rights, and repurchase features, will be established at the time of pricing. The pricing reference will be based on the US composite volume-weighted average price (VWAP) of GameStop’s Class A shares on the pricing date.

Erste Begriffe, einschließlich der Konversionsrate, der Rückzahlungsrechte und der Rückkaufmerkmale, werden zum Zeitpunkt der Preisgestaltung festgelegt. Die Preisreferenz basiert auf dem US-amerikanischen Verbundvolumen-Gewichtspreis (VWAP) der Gamestop-Aktien der Klasse A am Preisdatum.

The company also granted initial purchasers a 13-day option to buy up to an additional $200 million in notes. If completed in full, the offering would bring the total amount raised to $1.5 billion.

Das Unternehmen gewährte den ersten Käufern auch eine 13-tägige Option, um bis zu zusätzliche Angaben zu 200 Millionen US-Dollar zu kaufen. Wenn es vollständig abgeschlossen ist, würde das Angebot den Gesamtbetrag auf 1,5 Milliarden US -Dollar bringen.