GameStop (GME) prévoit une offre privée de 1,3 milliard de dollars en billets pour la colonne convertible pour financer les achats de bitcoin (BTC)

L'annonce fait suite à la divulgation de Gamestop le 25 mars d'une stratégie de trésorerie mise à jour qui comprendra des actifs numériques.

GameStop (NYSE:GME) is planning to raise $1.3 billion through a private offering of convertible senior notes to fund general corporate purposes and Bitcoin (BTC) purchases for its treasury, the company announced on Friday.

GameStop (NYSE: GME) prévoit de lever 1,3 milliard de dollars grâce à une offre privée de billets de premier rang convertibles pour financer les objectifs généraux de l'entreprise et les achats de Bitcoin (BTC) pour son trésor, a annoncé la société vendredi.

The move follows GameStop’s disclosure of an updated treasury strategy that will include digital assets.

Cette décision fait suite à la divulgation par Gamestop d'une stratégie de trésorerie mise à jour qui comprendra des actifs numériques.

While the company did not disclose the amount of Bitcoin it intends to acquire, the filing confirmed that part of the funds raised will support the integration of Bitcoin into its balance sheet.

Bien que la société n'ait pas divulgué le montant de Bitcoin qu'elle a l'intention d'acquérir, le dossier a confirmé qu'une partie des fonds collectés soutiendra l'intégration de Bitcoin dans son bilan.

GameStop’s move aligns with a growing trend of corporations incorporating Bitcoin into their treasury reserves, although such activity has primarily been concentrated among technology or fintech firms.

Le mouvement de Gamestop s'aligne sur une tendance croissante des sociétés intégrant le bitcoin dans leurs réserves de trésorerie, bien que une telle activité ait été principalement concentrée parmi les entreprises technologiques ou fintech.

By allocating proceeds toward Bitcoin, the firm signals a strategic diversification to allocate its over $4.5 billion in cash.

En allouant le produit au Bitcoin, l'entreprise signale une diversification stratégique pour allouer son plus de 4,5 milliards de dollars en espèces.

Earlier this year, Strategy began a program to acquire and hold Bitcoin as part of its treasury strategy.

Plus tôt cette année, la stratégie a commencé un programme pour acquérir et tenir le bitcoin dans le cadre de sa stratégie de trésorerie.

This strategy popularized the issuance of debt to purchase Bitcoin, using this method to add part of the 500,000 BTC held by its treasury. Until 2027, Strategy plans to raise $42 billion to acquire more Bitcoin.

Cette stratégie a popularisé la délivrance de la dette pour acheter Bitcoin, en utilisant cette méthode pour ajouter une partie des 500 000 BTC détenus par son trésor. Jusqu'en 2027, la stratégie prévoit de lever 42 milliards de dollars pour acquérir plus de Bitcoin.

Convertible notes offering

Offrande de notes convertibles

The zero-coupon convertible senior notes, maturing on April 1, 2030, will be issued through a private placement to qualified institutional buyers under Rule 144A of the Securities Act of 1933.

Les billets supérieurs convertibles de Coupon Zero-Coupon, à maturité le 1er avril 2030, seront émis par un placement privé aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la Securities Act de 1933.

The securities will be GameStop’s unsecured obligations and will not bear regular interest or accrue in principal. Upon conversion, GameStop may settle obligations in cash, Class A common stock, or a combination of both at its discretion.

Les titres seront des obligations non garanties de GameStop et ne porteront pas d'intérêt régulier ou n'accepteront pas en principe. Lors de la conversion, GameStop peut régler les obligations en espèces, des actions ordinaires de classe A ou une combinaison des deux à sa discrétion.

Initial terms, including the conversion rate, redemption rights, and repurchase features, will be established at the time of pricing. The pricing reference will be based on the US composite volume-weighted average price (VWAP) of GameStop’s Class A shares on the pricing date.

Les premiers termes, y compris le taux de conversion, les droits de rachat et les caractéristiques de rachat, seront établis au moment de la tarification. La référence sur les prix sera basée sur le prix moyen moyen du volume (VWAP) américain des actions de classe A de GameStop à la date de tarification.

The company also granted initial purchasers a 13-day option to buy up to an additional $200 million in notes. If completed in full, the offering would bring the total amount raised to $1.5 billion.

La société a également accordé aux acheteurs initiaux une option de 13 jours pour acheter jusqu'à 200 millions de dollars de billets supplémentaires. Si elle est complétée en totalité, l'offre porterait le montant total augmenté à 1,5 milliard de dollars.