比較的安全な不労所得を得るために投資し忘れるべき3つの配当株

トレーダーは、株であれ、ビットコインやアルトコインであれ、資産のボラティリティを利用して繁栄します。しかし、そのような日々の不安や予測不可能な状況を避けたい人はどうすればよいでしょうか?

Traders rely on asset price volatility for gains, be it in stocks or Bitcoin and altcoins. But what about those who want to avoid the daily anxiety and unpredictability? This is where the invest-and-forget approach can come in handy, especially when considering dividend stocks.

トレーダーは、株式であれ、ビットコインやアルトコインであれ、資産価格の変動に依存して利益を得ます。しかし、日々の不安や予測不可能な状況を避けたい人はどうすればよいでしょうか?ここで、特に配当株を検討する場合、投資して忘れるアプローチが役立ちます。

However, not just any dividend stock will do the trick. Investors must be confident that they can “forget” about these stocks after investing, which translates to companies with unique competitive advantages that are unlikely to be disrupted. At the same time, their dividend yields have to be high to outpace the inflation rate.

ただし、配当株であれば何でも良いというわけではありません。投資家は、投資後はこれらの銘柄のことを「忘れる」ことができると確信する必要があります。これは、企業が破壊される可能性の低い独自の競争上の優位性を持っていることを意味します。同時に、インフレ率を上回る配当利回りが高くなければなりません。

These three dividend stocks fit the bill for investors who value relatively safe passive income over the long haul.

これら 3 つの配当株は、長期的に比較的安全な不労所得を重視する投資家にぴったりです。

Enbridge Inc. (NYSE: ENB) – 6.03% dividend yield

Enbridge Inc. (NYSE: ENB) – 配当利回り 6.03%

This pipeline infrastructure company headquartered in Canada has paid shareholders dividends for nearly 70 years. Over the last 29 years, Enbridge has grown its dividend at an average compound annual growth rate (CAGR) of 10%, making it a dividend aristocrat stock.

カナダに本社を置くこのパイプライン インフラストラクチャ会社は、70 年近くにわたって株主に配当金を支払ってきました。過去 29 年間にわたり、エンブリッジは平均年間平均成長率 (CAGR) 10% で配当を増やし、配当貴族の地位を確立しました。

It is safe to say that Enbridge is a critical cog in modern civilization, as the company maintains a vast network of crude oil/natural gas pipelines across North America. In turn, this business model yields predictable cash flows. So much so that in 2023, Enbridge acquired three US gas utilities to further solidify its market position.

エンブリッジは北米全域に原油/天然ガスのパイプラインの広大なネットワークを維持しているため、現代文明において重要な歯車であると言っても過言ではありません。このビジネス モデルは、予測可能なキャッシュ フローを生み出します。 2023年、エンブリッジは市場での地位をさらに固めるために米国のガス会社3社を買収した。

Enbridge announced another 3% common share dividend increase in early December, from an annualized $3.66 to $3.77 per share, which goes into effect on March 1st, 2025. Likewise, the company projected $19.4 – $20 billion EBITDA guidance for 2025, compared to reaffirmed $18.3 billion for 2024.

エンブリッジは、12月初旬に普通株配当金をさらに3%増額し、1株当たり年率3.66ドルから3.77ドルへの増配を発表し、これは2025年3月1日から発効する。同様に、同社は2025年のEBITDA見通しを194億ドルから200億ドルと予想していたが、再確認されたのは183億ドルだった。 2024 年には 10 億ドル。

On February 14th, Enbridge is scheduled to report its Q4 2024 earnings. In November’s Q3 report, the company announced the completion of all planned US utilities, such as PSNC, and acquired a 15% interest in the DBR gas system to bolster growth.

2月14日、エンブリッジは2024年第4四半期の収益を報告する予定です。 11月の第3四半期報告書で同社は、PSNCなど米国で計画されていたすべての電力会社の完了を発表し、成長を促進するためにDBRガスシステムの権益15％を取得した。

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Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ) – 7.07% dividend yield

Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ) – 配当利回り 7.07%

Besides the distribution of energy, another layer for modern civilization to function is telecommunication infrastructure. Verizon fulfills this role as an almost dividend aristocrat stock. The “almost” part should be removed within a year. Reminder: dividend aristocrat stocks have to increase their dividend payouts consecutively for 25 years.

エネルギーの分配に加えて、現代文明が機能するもう 1 つの層は通信インフラストラクチャです。ベライゾンはほぼ配当貴族株としてこの役割を果たしている。 「ほぼ」の部分は1年以内に削除する必要があります。注意: 配当貴族株は 25 年間連続して配当金を増額する必要があります。

Relative to competitors in the communications services sector, Verizon holds 11.53% market share, neck and neck with AT&T at 11.89%, while Comcast is trailing at 10.39%. In October 2024, Verizon made a big move in expansion by acquiring Frontier Communications for $20 billion, at $38.50 per share in cash. This was to further broaden Verizon’s fiber-optic internet footprint, alongside wireless.

通信サービス分野の競合他社と比較すると、Verizon は 11.53% の市場シェアを保持し、AT&T の 11.89% と互角ですが、Comcast は 10.39% で後れを取っています。 2024年10月、ベライゾンはフロンティア・コミュニケーションズを現金1株当たり38.50ドルで200億ドルで買収し、事業拡大に向けて大きな動きを見せた。これは、無線と並んでベライゾンの光ファイバーインターネットの設置面積をさらに拡大するためだった。

That month, Verizon released its latest Q3 2024 earnings showing relatively flat $33.3 billion revenue, while increasing wireless service revenue year-over-year.

同月、Verizon は最新の 2024 年第 3 四半期決算を発表し、売上高は比較的横ばいの 333 億ドルであったものの、ワイヤレス サービスの売上は前年比で増加したことが示されました。

Verizon ended the quarter with a $14.5 billion free cash flow, leaving the telecom giant with a 2.5x debt to adjusted EBITDA ratio. Moving forward, the company aims to cut costs, expand 5G Ultra Wideband and utilize AI technology to remove unnecessary expenditures.

Verizon は 145 億ドルのフリー キャッシュ フローで四半期を終え、この通信大手は負債対調整後 EBITDA 比率が 2.5 倍となりました。同社は今後、コストを削減し、5Gウルトラワイドバンドを拡大し、AI技術を活用して不必要な支出を排除することを目指している。

Verizon’s annual dividend payout per share is $2.71. At present, VZ stock is priced at relatively cheap below the 52-week average of $41.17 per share. Verizon’s next earnings report is scheduled for January 24th.

ベライゾンの１株当たりの年間配当金は２．７１ドル。現在、VZ株の価格は52週間平均の1株当たり41.17ドルを下回り、比較的割安となっている。 Verizonの次回決算報告は1月24日に予定されている。

Ares Capital Corporation (NYSE: ARCC) – 8.35% dividend yield

Ares Capital Corporation (NYSE: ARCC) – 配当利回り 8.35%

Next to energy and telecommunications, what do businesses need to grow? Finance. This is where Ares Capital comes in with direct lending to middle-market companies. Ares doesn’t issue new shares to raise lending capital, making it a closed-ended specialty finance firm.

エネルギーと通信の次に、ビジネスが成長するために必要なものは何でしょうか?ファイナンス。ここで、アレス・キャピタルが中間市場企業への直接融資を提供します。アレスは融資資金を調達するために新株を発行せず、クローズドエンドの特殊金融会社となっている。

Rather, Ares generates cash flows from paid interest and dividends from its own investments. In other words, exposure to Ares is equal to exposure to a broad spectrum of reputable companies across different sectors, from IT and health care to insurance, retail, media and energy infrastructure.

むしろ、アレスは自社の投資から支払われた利息と配当金からキャッシュフローを生み出しています。言い換えれば、Ares へのエクスポージャーは、IT やヘルスケアから保険、小売、メディア、エネルギーインフラに至るまで、さまざまなセクターにわたる幅広い評判の高い企業へのエクスポージャーと同じです。

In November, Ares released its Q3 2024 earnings report, showing a 13% annualized shareholder return. This significantly outperforms the S&P 500 index as well as the big players in the banking sector.

11月、アレスは2024年第3四半期の収益報告書を発表し、年率13％の株主利益率を示しました。これは、S&P 500 指数や銀行セクターの大手企業を大幅に上回っています。

As of September 2024, Ares holds $5.8 billion in available liquidity, which is 1.6x greater than its unfunded investment commitments. Against its BDC (Business Development Company) peers

2024年9月時点で、アレスは58億ドルの利用可能な流動性を保有しており、これは同社の未資金投資コミットメントの1.6倍に相当します。 BDC (ビジネス開発会社) の同業他社との比較