Bitcoin Miners Eye AI とハイパフォーマンス コンピューティングによる収益向上

この変化は、鉱山労働者が業務を多様化し、AI 分野で増大する計算能力の需要を活用しようとしているときに起こります。

Publicly traded Bitcoin (BTC) mining companies are exploring new avenues for revenue generation, with a focus on high-performance computing (HPC) and artificial intelligence (AI), recent analysis from investment management firm VanEck shows.

投資管理会社ヴァンエックの最近の分析によると、上場ビットコイン（BTC）マイニング企業は、ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）と人工知能（AI）に重点を置き、収益創出のための新たな道を模索している。

Bitcoin Miners Eye AI and High-Performance Computing for Revenue Boost

Bitcoin Miners Eye AI とハイパフォーマンス コンピューティングによる収益向上

The shift comes as miners seek to diversify their operations and capitalize on the growing demand for computational power in the AI sector. VanEck’s head of digital assets research, Matthew Sigel, estimates that this strategic pivot could unlock $38 billion in value for mining companies by 2027.

この変化は、鉱山労働者が業務を多様化し、AI 分野で増大する計算能力の需要を活用しようとしているときに起こります。 VanEck のデジタル資産調査責任者、Matthew Sigel 氏は、この戦略的転換により、2027 年までに鉱山会社に 380 億ドルの価値が解放される可能性があると推定しています。

“AI companies need energy, and bitcoin miners have it,” Sigel said. “As the market values the growing AI/HPC data center market, access to power—especially in the near term—is commanding a premium.”

「AI企業にはエネルギーが必要であり、ビットコインマイナーにはそれがある」とシーゲル氏は語った。 「成長する AI/HPC データセンター市場が市場で評価されているため、特に短期的には電力へのアクセスが非常に重要になっています。」

The synergy between Bitcoin mining and AI computing stems from the miners’ access to abundant energy resources and existing data center infrastructure. As AI development intensifies, the demand for energy-intensive computing facilities has surged, creating a natural fit for mining operations looking to diversify.

ビットコイン マイニングと AI コンピューティングの相乗効果は、マイナーが豊富なエネルギー リソースと既存のデータ センター インフラストラクチャにアクセスできることから生まれます。 AI の開発が激化するにつれて、エネルギーを大量に消費するコンピューティング施設の需要が急増しており、多様化を目指すマイニング作業に自然に適合しています。

“Many miners are leaning toward the complementary strategies presented by Bitcoin & AI/HPC,” Sigel added. “In its May 2024 update, Iris Energy noted that cloud services help optimize capital costs and diversify revenue streams, smoothing returns through Bitcoin’s cycle.”

「多くのマイナーは、ビットコインとAI/HPCが提示する補完的な戦略に傾いています」とシーゲル氏は付け加えた。 「アイリス・エナジーは2024年5月の最新情報で、クラウド・サービスが資本コストの最適化と収益源の多様化に役立ち、ビットコインのサイクルを通じて収益を平滑化すると述べた。」

Bitcoin Miners are Shifting to AI & HPC, Unlocking New Revenue Through Strategic ArbitrageWe Estimate a $38B Net Present Value Opportunity by Converting 20% of their Collective Capacity by 2027. (For context, the combined market cap of the stocks we looked at is $19B.)🧵 pic.twitter.com/hudE7PbXH2

ビットコインマイナーは AI と HPC に移行しており、戦略的裁定取引を通じて新たな収益を獲得しています。当社は、2027 年までに彼らの総生産能力の 20% を換算することにより、純現在価値で 380 億ドルの機会が得られると見積もっています。 (文脈のために、調査した銘柄の時価総額は合計 19 ドルです) B.)🧵 pic.twitter.com/hudE7PbXH2

Examples of such moves have been evident since last year. For instance, HIVE Blockchain (NASDAQ:HIVE) rebranded to HIVE Digital to better reflect the evolving nature of its business, which now focuses not only on BTC mining but also on supporting the HPC and AI industries. The company expects this new venture to double its revenues, and to that end, it announced the construction of a new hydroelectric data center.

そうした動きの例は昨年から顕著になっている。たとえば、HIVE Blockchain (NASDAQ:HIVE) は、進化するビジネスの性質をより適切に反映するために HIVE Digital にブランド名を変更しました。現在は、BTC マイニングだけでなく、HPC および AI 業界のサポートにも重点を置いています。同社はこの新たな事業により収益が倍増すると予想しており、そのために新しい水力発電データセンターの建設を発表した。

Don't Miss the Market Opportunity, Says VanEck

市場機会を逃すな、とヴァンエック氏は言う

Despite the optimistic outlook, recent market trends have shown a divergence between Bitcoin’s performance and mining stocks. The MarketVector Digital Asset Equity Index, which tracks major players in the digital asset space, has underperformed Bitcoin by a significant margin year-to-date. This disparity suggests that investors may be overlooking the potential upside of miners' diversification strategies.

楽観的な見通しにもかかわらず、最近の市場動向はビットコインのパフォーマンスと鉱山株の間の乖離を示しています。デジタル資産分野の主要企業を追跡するMarketVectorデジタル資産株式指数は、年初来でビットコインを大幅に下回っている。この差は、投資家がマイナーの多角化戦略の潜在的な上向き面を見落としている可能性があることを示唆しています。

After the recent correction however, the MarketVector Digital Asset Equity Index, tracking these stocks, is flat YTD, underperforming the bitcoin price by 3,800 bps. pic.twitter.com/0lBMH1IAad

しかし、最近の調整後、これらの銘柄を追跡するMarketVectorデジタル資産株式指数は年初から横ばいで、ビットコイン価格を3,800bpsアンダーパフォームしています。 pic.twitter.com/0lBMH1IAad

VanEck notes that while Bitcoin mining remains the core business for these companies, the ability to pivot towards AI and HPC could provide a hedge against cryptocurrency market volatility and create more stable revenue streams.

VanEck 氏は、ビットコイン マイニングがこれらの企業の中核事業であることに変わりはありませんが、AI と HPC に軸足を移す能力が仮想通貨市場のボラティリティに対するヘッジとなり、より安定した収益源を生み出す可能性があると指摘しています。

“While the miner AI/HPC trend is nascent, it represents a significant merger of two high-growth tech sectors, creating a fascinating game theory dynamic,” Sigel concluded. “As some miners go offline to run GPUs, Bitcoin’s difficulty algorithm will automatically adjust, allowing the remaining miners to gain a slightly larger market share.”

「マイナー AI/HPC のトレンドは初期段階にありますが、これは 2 つの高成長テクノロジー分野の重要な合併を表しており、魅力的なゲーム理論のダイナミクスを生み出しています」と Sigel 氏は結論付けました。 「一部のマイナーが GPU を実行するためにオフラインになると、ビットコインの難易度アルゴリズムが自動的に調整され、残りのマイナーがわずかに大きな市場シェアを獲得できるようになります。」

Although cryptocurrencies still account for the majority of revenues for the largest miner on Wall Street, Hive Digital, in the second quarter, HPC generated $2.6 million, and these figures are expected to continue growing.

ウォール街最大のマイナーである Hive Digital の第 2 四半期の収益の大部分は依然として暗号通貨によるものですが、HPC は 260 万ドルを生み出しており、この数字は今後も増加すると予想されます。