Bitcoin-Miner setzen auf KI und Hochleistungsrechnen, um ihre Einnahmen zu steigern

Der Wandel erfolgt, da Bergleute versuchen, ihre Geschäftstätigkeit zu diversifizieren und von der wachsenden Nachfrage nach Rechenleistung im KI-Sektor zu profitieren.

Publicly traded Bitcoin (BTC) mining companies are exploring new avenues for revenue generation, with a focus on high-performance computing (HPC) and artificial intelligence (AI), recent analysis from investment management firm VanEck shows.

Börsennotierte Bitcoin (BTC)-Mining-Unternehmen erkunden neue Wege zur Umsatzgenerierung, wobei der Schwerpunkt auf Hochleistungsrechnen (HPC) und künstlicher Intelligenz (KI) liegt, wie eine aktuelle Analyse des Investmentmanagementunternehmens VanEck zeigt.

Bitcoin Miners Eye AI and High-Performance Computing for Revenue Boost

Bitcoin-Miner setzen auf KI und Hochleistungsrechnen, um ihre Einnahmen zu steigern

The shift comes as miners seek to diversify their operations and capitalize on the growing demand for computational power in the AI sector. VanEck’s head of digital assets research, Matthew Sigel, estimates that this strategic pivot could unlock $38 billion in value for mining companies by 2027.

Der Wandel erfolgt, da Bergleute versuchen, ihre Geschäftstätigkeit zu diversifizieren und von der wachsenden Nachfrage nach Rechenleistung im KI-Sektor zu profitieren. VanEcks Leiter für digitale Asset-Forschung, Matthew Sigel, schätzt, dass dieser strategische Dreh- und Angelpunkt bis 2027 einen Mehrwert von 38 Milliarden US-Dollar für Bergbauunternehmen freisetzen könnte.

“AI companies need energy, and bitcoin miners have it,” Sigel said. “As the market values the growing AI/HPC data center market, access to power—especially in the near term—is commanding a premium.”

„KI-Unternehmen brauchen Energie, und Bitcoin-Miner haben sie“, sagte Sigel. „Da der Markt den wachsenden Markt für KI-/HPC-Rechenzentren schätzt, ist der Zugang zu Strom – insbesondere auf kurze Sicht – von entscheidender Bedeutung.“

The synergy between Bitcoin mining and AI computing stems from the miners’ access to abundant energy resources and existing data center infrastructure. As AI development intensifies, the demand for energy-intensive computing facilities has surged, creating a natural fit for mining operations looking to diversify.

Die Synergie zwischen Bitcoin-Mining und KI-Computing ergibt sich aus dem Zugang der Miner zu reichlich vorhandenen Energieressourcen und der vorhandenen Rechenzentrumsinfrastruktur. Mit der Intensivierung der KI-Entwicklung ist die Nachfrage nach energieintensiven Rechenanlagen stark gestiegen, was eine natürliche Lösung für Bergbaubetriebe darstellt, die eine Diversifizierung anstreben.

“Many miners are leaning toward the complementary strategies presented by Bitcoin & AI/HPC,” Sigel added. “In its May 2024 update, Iris Energy noted that cloud services help optimize capital costs and diversify revenue streams, smoothing returns through Bitcoin’s cycle.”

„Viele Miner tendieren zu den komplementären Strategien von Bitcoin und AI/HPC“, fügte Sigel hinzu. „In seinem Update vom Mai 2024 stellte Iris Energy fest, dass Cloud-Dienste dazu beitragen, die Kapitalkosten zu optimieren und Einnahmequellen zu diversifizieren und so die Renditen im gesamten Bitcoin-Zyklus zu glätten.“

Bitcoin Miners are Shifting to AI & HPC, Unlocking New Revenue Through Strategic ArbitrageWe Estimate a $38B Net Present Value Opportunity by Converting 20% of their Collective Capacity by 2027. (For context, the combined market cap of the stocks we looked at is $19B.)🧵 pic.twitter.com/hudE7PbXH2

Bitcoin-Miner wechseln zu KI und HPC und erschließen durch strategische Arbitrage neue Einnahmen. Wir schätzen, dass sich durch die Umwandlung von 20 % ihrer Gesamtkapazität bis 2027 ein Nettobarwert von 38 Milliarden US-Dollar ergibt. (Zum Vergleich: Die kombinierte Marktkapitalisierung der von uns betrachteten Aktien beträgt 19 US-Dollar B.)🧵 pic.twitter.com/hudE7PbXH2

Examples of such moves have been evident since last year. For instance, HIVE Blockchain (NASDAQ:HIVE) rebranded to HIVE Digital to better reflect the evolving nature of its business, which now focuses not only on BTC mining but also on supporting the HPC and AI industries. The company expects this new venture to double its revenues, and to that end, it announced the construction of a new hydroelectric data center.

Beispiele für solche Schritte sind seit letztem Jahr erkennbar. Beispielsweise wurde HIVE Blockchain (NASDAQ: HIVE) in HIVE Digital umbenannt, um die Entwicklung seines Geschäfts besser widerzuspiegeln, das sich nun nicht nur auf den BTC-Mining, sondern auch auf die Unterstützung der HPC- und KI-Branche konzentriert. Das Unternehmen geht davon aus, dass dieses neue Unternehmen seinen Umsatz verdoppeln wird, und kündigte zu diesem Zweck den Bau eines neuen Wasserkraft-Rechenzentrums an.

Don't Miss the Market Opportunity, Says VanEck

Verpassen Sie nicht die Marktchance, sagt VanEck

Despite the optimistic outlook, recent market trends have shown a divergence between Bitcoin’s performance and mining stocks. The MarketVector Digital Asset Equity Index, which tracks major players in the digital asset space, has underperformed Bitcoin by a significant margin year-to-date. This disparity suggests that investors may be overlooking the potential upside of miners' diversification strategies.

Trotz des optimistischen Ausblicks haben die jüngsten Markttrends eine Divergenz zwischen der Performance von Bitcoin und der von Mining-Aktien gezeigt. Der MarketVector Digital Asset Equity Index, der wichtige Akteure im Bereich digitaler Vermögenswerte abbildet, hat sich seit Jahresbeginn deutlich schlechter entwickelt als Bitcoin. Diese Ungleichheit deutet darauf hin, dass Anleger möglicherweise die potenziellen Vorteile der Diversifizierungsstrategien der Bergbauunternehmen übersehen.

After the recent correction however, the MarketVector Digital Asset Equity Index, tracking these stocks, is flat YTD, underperforming the bitcoin price by 3,800 bps. pic.twitter.com/0lBMH1IAad

Nach der jüngsten Korrektur ist der MarketVector Digital Asset Equity Index, der diese Aktien abbildet, seit Jahresbeginn jedoch unverändert und blieb um 3.800 Basispunkte schlechter als der Bitcoin-Preis. pic.twitter.com/0lBMH1IAad

VanEck notes that while Bitcoin mining remains the core business for these companies, the ability to pivot towards AI and HPC could provide a hedge against cryptocurrency market volatility and create more stable revenue streams.

VanEck weist darauf hin, dass Bitcoin-Mining zwar nach wie vor das Kerngeschäft dieser Unternehmen ist, die Möglichkeit, auf KI und HPC umzusteigen, jedoch eine Absicherung gegen die Volatilität des Kryptowährungsmarktes bieten und stabilere Einnahmequellen schaffen könnte.

“While the miner AI/HPC trend is nascent, it represents a significant merger of two high-growth tech sectors, creating a fascinating game theory dynamic,” Sigel concluded. “As some miners go offline to run GPUs, Bitcoin’s difficulty algorithm will automatically adjust, allowing the remaining miners to gain a slightly larger market share.”

„Während der Miner-KI/HPC-Trend im Entstehen begriffen ist, stellt er eine bedeutende Fusion zweier wachstumsstarker Technologiesektoren dar und schafft eine faszinierende spieltheoretische Dynamik“, schloss Sigel. „Wenn einige Miner offline gehen, um GPUs zu betreiben, passt sich der Schwierigkeitsalgorithmus von Bitcoin automatisch an, sodass die verbleibenden Miner einen etwas größeren Marktanteil gewinnen können.“

Although cryptocurrencies still account for the majority of revenues for the largest miner on Wall Street, Hive Digital, in the second quarter, HPC generated $2.6 million, and these figures are expected to continue growing.

Obwohl Kryptowährungen immer noch den Großteil des Umsatzes des größten Miners an der Wall Street, Hive Digital, ausmachen, erwirtschaftete HPC im zweiten Quartal 2,6 Millionen US-Dollar, und diese Zahlen werden voraussichtlich weiter steigen.