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プロフェッショナル・キャピタル・マネジメントの創設者兼最高経営責任者(CEO)であるアンソニー・ポンプリアーノ氏は、ビットコインの現状と連邦政府がどのようにビットコインを運用するかについて自身の考えを語った。
Squawk Box had Anthony Pompliano, the founder and CEO of Professional Capital Management, on earlier today to discuss Bitcoin and how the Federal Reserve's recent interest rate cuts have impacted the broader cryptocurrency market.
Squawk Boxでは、プロフェッショナル・キャピタル・マネジメントの創設者兼最高経営責任者(CEO)であるアンソニー・ポンプリアーノ氏を本日初めに迎え、ビットコインと連邦準備制度の最近の利下げが広範な仮想通貨市場にどのような影響を与えたかについて話し合った。
A well-known Bitcoin advocate, Pompliano shared his thoughts on the digital asset in light of the economic changes and discussed its unique relationship with global liquidity.
著名なビットコイン支持者であるポンプリアーノ氏は、経済変化を踏まえたデジタル資産についての考えを共有し、世界の流動性との独特の関係について議論しました。
Bitcoin's Recent Performance
ビットコインの最近のパフォーマンス
According to Pompliano, Bitcoin has had an extraordinary year, with its price rising 140% and trading just below $64,000. He largely attributes this growth to broader economic policies, particularly the Federal Reserve's decision to cut interest rates by 50 basis points. This shift in monetary policy has helped Bitcoin become the top-performing asset of the year.
ポンプリアーノ氏によると、ビットコインは異常な年となり、価格は140%上昇し、6万4000ドルをわずかに下回って取引されているという。同氏は、この成長は広範な経済政策、特に50ベーシスポイントの利下げという連邦準備理事会の決定によるところが大きいと考えている。この金融政策の変化により、ビットコインは今年最高のパフォーマンスを誇る資産になりました。
"Bitcoin is the best performing asset so far this year, with gold and oil futures trailing behind it," said Pompliano.
ポンプリアーノ氏は「ビットコインは今年これまでで最もパフォーマンスの良い資産であり、金と原油先物がそれに続いている」と述べた。
Pompliano also cited a recent study by Lyn Alden and Sam Gallagan that further bolsters his confidence in Bitcoin. The study suggests that Bitcoin is the most sensitive asset to changes in global liquidity, responding to liquidity shifts 83% of the time. According to Pompliano, this makes Bitcoin more reactive than traditional market assets such as the S&P 500.
ポンプリアーノ氏はまた、ビットコインに対する自身の自信をさらに強めるリン・アルデン氏とサム・ギャラガン氏による最近の研究にも言及した。この研究は、ビットコインが世界の流動性の変化に最も敏感な資産であり、流動性の変化に83%の確率で反応することを示唆しています。ポンプリアーノ氏によると、これによりビットコインはS&P 500などの従来の市場資産よりも反応的になるという。
He emphasized that Bitcoin's price fluctuations are more heavily tied to the flow of liquidity in the market than any other asset class, giving it a unique standing in the current economic environment.
同氏は、ビットコインの価格変動は他のどの資産クラスよりも市場の流動性の流れと強く結びついており、現在の経済環境においてビットコインに独特の地位を与えていると強調した。
Global Liquidity and Bitcoin's Sensitivity
世界の流動性とビットコインの感応度
As Pompliano explained it, the central banks' decisions to inject liquidity into the system have had a profound impact on Bitcoin. "We've just gone through a major regime change," noted Pompliano, referring to the recent transition from a period of monetary tightening to one of monetary easing. With central banks, including the Federal Reserve and others across the globe, injecting liquidity into the market, Bitcoin has become one of the prime beneficiaries of the influx of cheap money.
ポンプリアーノ氏が説明したように、システムに流動性を注入するという中央銀行の決定はビットコインに大きな影響を与えた。ポンプリアーノ氏は、最近の金融引き締め期から金融緩和期への移行に言及し、「われわれはまさに大きな政権交代を経験したところだ」と指摘した。連邦準備制度を含む世界中の中央銀行が市場に流動性を注入する中、ビットコインは安価な資金の流入の主な受益者の1つとなっています。
Pompliano highlighted that this period of increasing liquidity, combined with an expanding M2 money supply, is likely to result in continued Bitcoin gains. "Bitcoin should be a big winner here for the next couple of months," he explained. He also pointed out that other central banks, like China's, are also cutting rates and contributing to a more favorable environment for Bitcoin.
ポンプリアーノ氏は、この時期の流動性増加とM2マネーサプライの拡大がビットコインの継続的な上昇をもたらす可能性が高いと強調した。 「ビットコインは今後数か月間、ここで大きな勝者となるはずだ」と彼は説明した。同氏はまた、中国のような他の中央銀行も利下げを行っており、ビットコインにとってより有利な環境に貢献していると指摘した。
The Role of ETFs and Institutional Investment
ETFと機関投資家の役割
While Pompliano is confident in Bitcoin's long-term potential, he also acknowledged the complexity of the current market dynamics, particularly with regard to institutional investment via ETFs (Exchange-Traded Funds). He noted that it's difficult to pinpoint exactly how much of Bitcoin's price movements are influenced by ETF inflows versus direct investments.
ポンプリアーノ氏はビットコインの長期的な可能性に自信を持っている一方、特にETF(上場投資信託)を通じた機関投資に関して、現在の市場力学の複雑さも認めた。同氏は、ビットコインの価格変動が直接投資と比べてETFの流入にどの程度影響されているかを正確に特定するのは難しいと指摘した。
"There's a lot of trading going on," said Pompliano, noting that some investors are taking part in cash-and-carry trades rather than holding Bitcoin for the long term. This distinction is critical, as the behavior of long-term holders versus short-term traders can have varying effects on Bitcoin's price discovery. Despite the influence of traders, Pompliano emphasized that over 50% of Bitcoin remains held in long-term wallets, with holders not moving their Bitcoin on-chain for over a year.
「多くの取引が行われている」とポンプリアーノ氏は述べ、一部の投資家はビットコインを長期保有するのではなく、キャッシュ・アンド・キャリー取引に参加していると指摘した。長期保有者と短期トレーダーの行動はビットコインの価格発見にさまざまな影響を与える可能性があるため、この区別は重要です。トレーダーの影響にもかかわらず、ポンプリアーノ氏は、ビットコインの50%以上が長期ウォレットに保持されたままであり、保有者は1年以上ビットコインをオンチェーン上で移動させていないことを強調した。
Bitcoin's Relationship with Gold and Other Cryptocurrencies
ビットコインと金および他の暗号通貨との関係
When asked about Bitcoin's relationship with other assets, particularly gold and Ethereum, Pompliano expressed his belief that Bitcoin is set apart from other cryptocurrencies, including Ethereum, which he does not personally invest in. While he stopped short of labeling himself a Bitcoin maximalist, he described himself as a “monetary maximalist,” suggesting that he sees Bitcoin as the ultimate winner in the battle for sound money.
ビットコインと他の資産、特に金やイーサリアムとの関係について尋ねられたとき、ポンプリアーノ氏は、ビットコインは個人的には投資していないイーサリアムを含む他の仮想通貨とは一線を画すものであるとの信念を表明した。自身をビットコインマキシマリストと呼ぶには至らなかったが、彼は次のように述べた。彼は自分自身を「金銭的極限主義者」と表現し、ビットコインが健全なお金をめぐる戦いにおける最終的な勝者であると考えていることを示唆しました。
Pompliano is particularly interested in stablecoins as another avenue of growth within the cryptocurrency space. While Bitcoin remains his primary focus, he acknowledged that stablecoins have found significant product-market fit and could play an important role in the future of the digital economy.
ポンプリアーノ氏は、暗号通貨分野におけるもう一つの成長手段として、ステーブルコインに特に関心を持っています。同氏は依然としてビットコインが主な焦点である一方で、ステーブルコインが製品市場に大きく適合しており、デジタル経済の将来において重要な役割を果たす可能性があることを認めた。
Bitcoin's Future in the Face of Monetary Policy
金融政策に直面したビットコインの将来
Anthony Pompliano's outlook for Bitcoin remains optimistic, particularly as the world's central banks continue to flood markets with liquidity. He suggested that the current macroeconomic conditions are highly favorable for Bitcoin, which has consistently proven its resilience and potential in a world of increasing liquidity.
アンソニー・ポンプリアーノ氏のビットコインに対する見通しは、特に世界の中央銀行が市場に流動性を供給し続ける中、引き続き楽観的だ。同氏は、現在のマクロ経済状況はビットコインにとって非常に有利であり、ビットコインは流動性が高まる世界においてその回復力と可能性を一貫して証明してきたと示唆した。
Pompliano's analysis of Bitcoin's sensitivity to global liquidity highlights why he believes it will continue to outperform other assets in the coming months. According to Pompliano, as the Federal Reserve continues its course of rate cuts and the M2 money supply expands, Bitcoin stands to benefit in ways that traditional assets like gold or oil cannot match. He thinks the central banks' shift from tightening to easing has created a new environment where Bitcoin emerges as the clear frontrunner due to its inherent sensitivity to liquidity.
世界的な流動性に対するビットコインの感応度に関するポンプリアーノ氏の分析は、ビットコインが今後数カ月にわたって他の資産をアウトパフォームし続けると彼が信じている理由を浮き彫りにしている。ポンプリアーノ氏によると、連邦準備制度が利下げを継続し、M2マネーサプライが拡大するにつれ、ビットコインは金や石油などの伝統的な資産では太刀打ちできない恩恵を受けることになるという。同氏は、中央銀行の引き締めから緩和への移行により、流動性に対する固有の敏感性からビットコインが明らかな最有力候補として浮上する新たな環境が生み出されたと考えている。
For Pompliano, the key to Bitcoin's future success lies in its ability to respond to changes in global monetary policy. As long as liquidity continues
ポンプリアーノ氏にとって、ビットコインの将来の成功の鍵は、世界的な金融政策の変化に対応できるかどうかにある。流動性が続く限り
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