Paiements récurrents variables : l'écosystème des paiements britannique est prêt pour la prochaine phase de l'Open Banking

La quatrième édition du rapport d’enquête sur l’industrie des paiements récurrents variables et de l’avenir des paiements de Token.io et Open Banking Expo, publiée en octobre 2024, a contribué davantage à la conversation sur les paiements.

Payments have been in the spotlight in the UK in recent weeks and months – and for good reason.

Les paiements ont été sous le feu des projecteurs au Royaume-Uni ces dernières semaines et mois – et pour cause.

The UK is widely regarded as an Open Banking trailblazer, having provided the blueprint for Open Banking when it was rolled out in 2018. However, when it comes to payments, the UK has more of a reputation as a laggard than a leader. This is largely because instant payment schemes, such as Pix in Brazil and India’s UPI, have witnessed enormous growth and widespread adoption in just a few years.

Le Royaume-Uni est largement considéré comme un pionnier de l’Open Banking, ayant fourni le modèle de l’Open Banking lors de son déploiement en 2018. Cependant, en matière de paiements, le Royaume-Uni a davantage la réputation d’être à la traîne que de leader. Cela s'explique en grande partie par le fait que les systèmes de paiement instantané, tels que Pix au Brésil et UPI en Inde, ont connu une croissance énorme et une adoption généralisée en quelques années seulement.

At Open Banking Expo UK & Europe in London on 15-16 October, the Payments Stage hosted sessions during which payments leaders discussed how the full potential of Open Banking payments can be realised in the UK and considered the path to payments modernisation.

Lors de l'Open Banking Expo UK & Europe à Londres les 15 et 16 octobre, la Payments Stage a organisé des sessions au cours desquelles les dirigeants des paiements ont discuté de la manière dont le plein potentiel des paiements Open Banking peut être exploité au Royaume-Uni et ont envisagé la voie à suivre pour moderniser les paiements.

الاتصال Delivering a truly commercial model for variable recurring payments (VRPs) – one that incentivises all participants and players – was the focus of one panel debate on the Main Stage, but it was a topic that came up repeatedly across the two-day Expo. There were explicit calls for action, alongside clear recognition of the need for industry stakeholders, regulators, and banks to work together to ensure Open Banking-enabled payments become a mainstream method.

الاتصال Proposer un modèle véritablement commercial pour les paiements récurrents variables (VRP) – un modèle qui encourage tous les participants et joueurs – était au centre d'un débat sur la scène principale, mais c'est un sujet qui est revenu à plusieurs reprises au cours des deux jours de l'Expo. Des appels explicites à l’action ont été lancés, parallèlement à une reconnaissance claire de la nécessité pour les acteurs du secteur, les régulateurs et les banques de travailler ensemble pour garantir que les paiements basés sur l’Open Banking deviennent une méthode courante.

VRP survey – findings revealed

Enquête VRP – les résultats dévoilés

The fourth edition of the Token.io and Open Banking Expo Variable Recurring Payments and Future of Payments industry survey report, published in October 2024, has contributed further to the payments conversation.

La quatrième édition du rapport d’enquête sur l’industrie des paiements récurrents variables et de l’avenir des paiements de Token.io et Open Banking Expo, publiée en octobre 2024, a contribué davantage à la conversation sur les paiements.

The survey was conducted among more than 100 senior leaders across UK and European banks, merchants, PSPs, and TPPs to gauge their readiness for and attitudes towards commercial VRPs (cVRPs) in the UK and dynamic recurring payments (DRP) in Europe.

L'enquête a été menée auprès de plus de 100 hauts dirigeants de banques, commerçants, PSP et TPP britanniques et européens afin d'évaluer leur préparation et leurs attitudes à l'égard des VRP commerciaux (cVRP) au Royaume-Uni et des paiements récurrents dynamiques (DRP) en Europe.

To provide some context, since our last industry survey with our friends at account-to-account payment infrastructure provider Token.io, a commercial VRP pilot was expected to have been rolled out as part of the next phase of Open Banking in the UK.

Pour donner un peu de contexte, depuis notre dernière enquête auprès de nos amis du fournisseur d'infrastructure de paiement de compte à compte Token.io, un pilote VRP commercial devait être déployé dans le cadre de la prochaine phase de l'Open Banking au Royaume-Uni.

So, how is the ecosystem feeling towards cVRP and DRP?

Alors, que pense l’écosystème du cVRP et du DRP ?

الاتصال Despite the lack of progress, the findings indicate that, when it comes to VRP and DRP, payment service providers (PSPs), banks, and merchants are largely positive and recognise the benefits to be gained from implementing cVRPs.

الاتصال Malgré l'absence de progrès, les résultats indiquent qu'en ce qui concerne les VRP et DRP, les prestataires de services de paiement (PSP), les banques et les commerçants sont largement positifs et reconnaissent les avantages de la mise en œuvre des cVRP.

The majority of banks surveyed, at 79%, believe cVRP will be beneficial to the overall UK payments ecosystem.

La majorité des banques interrogées, soit 79 %, pensent que le cVRP sera bénéfique à l'ensemble de l'écosystème des paiements au Royaume-Uni.

Meanwhile, both UK and European PSPs and third-party providers (TPPs) recognise the importance of cVRPs in driving greater merchant adoption of A2A payments, with 97% describing cVRPs as ‘important’, and 28% and 33%, respectively, as ‘extremely important’.

Pendant ce temps, les PSP et les fournisseurs tiers (TPP) britanniques et européens reconnaissent l'importance des cVRP pour favoriser une plus grande adoption par les commerçants des paiements A2A, avec 97 % décrivant les cVRP comme « importants », et 28 % et 33 %, respectivement, comme « » extrêmement important ».

That’s because cVRP and DRP are expected to generate higher success rates and deliver better user experiences versus traditional recurring payment methods. When asked which payment method has the greatest ‘ability or potential’ to provide the best user experience, 59% of those surveyed said cVRP/DRP, above card on file (23%), and direct debit (18%).

En effet, les cVRP et DRP devraient générer des taux de réussite plus élevés et offrir de meilleures expériences utilisateur par rapport aux méthodes de paiement récurrentes traditionnelles. Lorsqu'on leur a demandé quel mode de paiement avait la plus grande « capacité ou potentiel » pour offrir la meilleure expérience utilisateur, 59 % des personnes interrogées ont répondu cVRP/DRP, au-dessus de la carte enregistrée (23 %) et du prélèvement automatique (18 %).

It's that ‘frictionless’ user experience that is expected to drive the greatest end-user adoption of VRPs, cVRPs, and DRPs, according to the survey findings. This is not unique to the latest industry survey, as our 2022 and 2023 industry surveys also put frictionless user experience as the top potential driver of adoption.

C'est cette expérience utilisateur « sans friction » qui devrait conduire à la plus grande adoption par les utilisateurs finaux des VRP, cVRP et DRP, selon les résultats de l'enquête. Ce n’est pas unique à la dernière enquête sectorielle, puisque nos enquêtes sectorielles de 2022 et 2023 placent également l’expérience utilisateur fluide comme le principal moteur potentiel d’adoption.

The ability to view and control recurring payments emerged as the second single aspect most likely to drive adoption.

La possibilité de visualiser et de contrôler les paiements récurrents est apparue comme le deuxième aspect le plus susceptible de stimuler l’adoption.

Barriers to adoption?

Des freins à l'adoption ?

Of the merchants surveyed, 57% plan to convert card payments to cVRPs, the report revealed, motivated by factors such as lower processing fees and avoidance of chargebacks.

Parmi les commerçants interrogés, 57 % prévoient de convertir les paiements par carte en cVRP, révèle le rapport, motivés par des facteurs tels que la réduction des frais de traitement et l'évitement des rétrofacturations.

However, only 29% of merchants plan to convert direct debit to cVRP. Those who do intend to seek to convert this recurring payment type cite faster settlement times and reliability, among other factors.

Cependant, seuls 29 % des commerçants envisagent de convertir le prélèvement automatique en cVRP. Ceux qui envisagent de chercher à convertir ce type de paiement récurrent citent, entre autres facteurs, des délais de règlement plus rapides et une fiabilité accrue.

With several potential use cases for cVRPs, our survey sought to establish a realistic timeline.

Avec plusieurs cas d'utilisation potentiels des cVRP, notre enquête a cherché à établir un calendrier réaliste.

Half of banks expect to support cVRPs for low-risk use cases, such as government payments, utilities, and financial services, by the end of 2025. More than one-third of banks surveyed expect to support cVRPs for ecommerce use cases by the end of next year.

La moitié des banques prévoient de prendre en charge les cVRP pour les cas d'utilisation à faible risque, tels que les paiements gouvernementaux, les services publics et les services financiers, d'ici fin 2025. Plus d'un tiers des banques interrogées prévoient de prendre en charge les cVRP pour les cas d'utilisation du commerce électronique d'ici la fin. de l'année prochaine.

However, survey participants voiced concerns about what they view as a lack of bank support – in fact, this was the most common concern to emerge (53%), ahead of consumers’ willingness to adopt (49%), lack of a consumer protection framework (49%), and a viable commercial model (46%).

Cependant, les participants à l'enquête ont exprimé leurs inquiétudes quant à ce qu'ils considèrent comme un manque de soutien bancaire – en fait, il s'agit de la préoccupation la plus courante (53 %), devant la volonté des consommateurs d'adopter (49 %), l'absence d'un système de protection des consommateurs. cadre (49 %) et un modèle commercial viable (46 %).

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Contact

Charles Damen, chief product officer at Token.io, agrees that ‘broad bank adoption is needed to establish the reach that will be critical for the uptake of cVR

Charles Damen, directeur des produits chez Token.io, convient que « une large adoption par les banques est nécessaire pour établir la portée qui sera critique pour l'adoption du cVR ».