VC-gestützte Token vs. Memecoins: Eine neutrale Perspektive für Privatanleger

Laut Foresight News besteht bei Privatanlegern ein wachsendes Interesse an Memecoins, es ist jedoch wichtig, VC-gestützte Token nicht völlig außer Acht zu lassen.

Retail investors are increasingly interested in Memecoins, but it's crucial not to overlook VC-backed tokens entirely. This article aims to present a neutral perspective based on observed data, avoiding misconceptions and the influence of a few key opinion leaders (KOLs).

Privatanleger interessieren sich zunehmend für Memecoins, es ist jedoch wichtig, VC-gestützte Token nicht völlig zu übersehen. Ziel dieses Artikels ist es, eine neutrale Perspektive auf der Grundlage beobachteter Daten darzustellen und Missverständnisse und den Einfluss einiger weniger wichtiger Meinungsführer (KOLs) zu vermeiden.

VC tokens are defined as those with more than 51% of their supply allocated to the team and investors. These tokens are usually linked to infrastructure projects like EIGEN, SUI, APT, AVAIL, ZK, and SEI, where a significant portion of the token supply is dedicated to community and ecosystem growth. This allocation is key to the health of the ecosystem, as good incentives attract decentralized applications (DApps) to new chains. Projects like Sui and Aptos have effectively used their token supply to incentivize ecosystem development, leading to noticeable growth and increased visibility through marketing efforts. This creates a feedback loop where incentives drive marketing, attracting retail investors who follow the hype.

VC-Token sind definiert als solche, bei denen mehr als 51 % ihres Angebots dem Team und den Investoren zugewiesen sind. Diese Token sind normalerweise mit Infrastrukturprojekten wie EIGEN, SUI, APT, AVAIL, ZK und SEI verknüpft, bei denen ein erheblicher Teil des Token-Angebots für das Wachstum von Gemeinschaften und Ökosystemen verwendet wird. Diese Zuteilung ist für die Gesundheit des Ökosystems von entscheidender Bedeutung, da gute Anreize dezentrale Anwendungen (DApps) in neue Ketten locken. Projekte wie Sui und Aptos haben ihr Token-Angebot effektiv genutzt, um Anreize für die Entwicklung des Ökosystems zu schaffen, was zu spürbarem Wachstum und erhöhter Sichtbarkeit durch Marketingbemühungen geführt hat. Dadurch entsteht eine Rückkopplungsschleife, in der Anreize das Marketing vorantreiben und Kleinanleger anziehen, die dem Hype folgen.

VC-backed tokens are designed for long-term growth, with investors unlocking their tokens as planned. Venture capital firms aim for substantial returns, similar to retail investors, and are unlikely to exit easily when a significant portion of the supply is dedicated to long-term project growth. These firms understand how to create positive feedback loops, as seen with Sui, where initial frustrations among retail investors turned into enthusiasm following treasury grants and announcements that boosted token prices.

VC-gestützte Token sind auf langfristiges Wachstum ausgelegt, wobei Anleger ihre Token wie geplant freischalten. Risikokapitalfirmen streben, ähnlich wie Privatanleger, nach erheblichen Renditen und werden wahrscheinlich nicht ohne Weiteres aussteigen, wenn ein erheblicher Teil des Angebots für das langfristige Projektwachstum bestimmt ist. Diese Firmen verstehen es, positive Rückkopplungsschleifen zu schaffen, wie man es bei Sui sieht, wo anfängliche Frustrationen unter Privatanlegern nach Zuschüssen und Ankündigungen des Finanzministeriums, die die Token-Preise in die Höhe trieben, in Begeisterung umschlugen.

On the other hand, Memecoins are fully circulated at the time of their token generation event (TGE) and are often perceived as fairer. However, the hype around Memecoins is driven by snipers who acquire cheap tokens, leaving retail investors as their exit liquidity. Influential KOLs buy large amounts of tokens from the open market, creating a narrative to support their positions. Retail investors may exit at a 2x profit, while KOLs hold for a 10x return, eventually leading to a liquidity exit from decentralized exchanges, leaving retail investors unaware of the shift.

Andererseits sind Memecoins zum Zeitpunkt ihres Token Generation Events (TGE) vollständig im Umlauf und werden oft als fairer wahrgenommen. Der Hype um Memecoins wird jedoch von Scharfschützen vorangetrieben, die billige Token erwerben und Kleinanlegern als Ausstiegsliquidität überlassen. Einflussreiche KOLs kaufen große Mengen an Token auf dem freien Markt und schaffen so eine Erzählung zur Stützung ihrer Positionen. Privatanleger können mit einem zweifachen Gewinn aussteigen, während KOLs mit einer zehnfachen Rendite halten, was schließlich zu einem Liquiditätsausstieg aus dezentralen Börsen führt, sodass Privatanleger die Verschiebung nicht bemerken.

The strategy for retail investors should involve participating in both VC-backed tokens and Memecoins without becoming emotionally attached to any token. It is essential to remain vigilant and be prepared to exit at the right time, as most tokens eventually lose their value. Balancing investments in both types of tokens can help mitigate risks and capitalize on potential gains.

Die Strategie für Privatanleger sollte die Teilnahme sowohl an VC-gestützten Token als auch an Memecoins beinhalten, ohne eine emotionale Bindung an einen Token zu entwickeln. Es ist wichtig, wachsam zu bleiben und bereit zu sein, zum richtigen Zeitpunkt auszusteigen, da die meisten Token irgendwann ihren Wert verlieren. Das Ausbalancieren der Investitionen in beide Arten von Token kann dazu beitragen, Risiken zu mindern und potenzielle Gewinne zu nutzen.